探子回報東道巡察使大都府府尹張靜說，哈瑪雅將要帶兵前來攻打大都。張靜立刻道：“吩咐衙役備轎進宮麵聖。”孫先生不解的道：“大人，山匪前來進攻，您應該布置防禦才是啊，為什麼急著進宮麵聖呢？”張靜笑了笑道：“先生有所不知嗎？聖上本是蒙古人對我們漢人多有猜疑，所以，要想官位長久，就必須這樣做。”孫先生點點頭問：“大人，這時從哪裏學來的這些道理啊？”張靜笑了笑道：“先生，難道不知道司馬仲達嗎？”孫先生笑了笑道：“學生明白了。”張靜笑道：“司馬仲達那樣的重臣都被皇帝猜疑，何況本府隻是一個小小的職務呢！”孫先生道：“請大人明示。”張靜道：“謹慎總是好的。”孫先生點頭。
張靜道：“司馬懿(179-251)，字仲達，河內溫人。三國時期魏國傑出的政治家、軍事家，西晉王朝的奠基人。曾任職過曹魏的大都督，太尉，太傅。是輔佐了魏國三代的托孤輔政之重臣，後期成為全權掌控魏國朝政的權臣。平生最顯著的功績是多次親率大軍成功對抗諸葛亮的北伐。其孫司馬炎被封晉王後，追封懿為宣王，司馬炎稱帝後，追尊懿為晉宣帝。
1.家族背景
司馬懿其先出自帝高陽之子重黎，為夏官祝融，曆唐、虞、夏、商，世序其職。周朝，以夏官為司馬。其後程柏休父，周宣王時，以世官克平徐方，錫以官族，因而為氏。楚漢間，司馬仰為趙將，與諸侯伐秦。秦亡，立為殷王，都河內。漢以其地為郡，子孫遂以為家。自仰八世，至東漢安帝時，生征西將軍鈞，字叔平。司馬鈞生豫章太守量，字公度。量生潁川太守司馬俊，字元異。俊生京兆尹司馬防，字建公。司馬防就是司馬懿的父親。晉武帝司馬炎在他的一個詔書稱：“本諸生家，傳禮來久”司馬懿為司馬防次子，史書稱他“少有奇節，聰明多大略，博學洽聞，伏膺儒教”。東漢末年，天下大亂，司馬懿生在亂世中，“常慨然有憂天下心”。
2.早年
南陽太守楊俊素以知人善任著稱，司馬懿二十歲前，楊俊曾見過他，說他絕非尋常之之；尚書崔琰與司馬懿的兄長司馬朗交好，曾對司馬朗說：“君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也”(《晉書·宣帝紀》)。
建安六年(201年)，郡中推舉他為上計椽。時曹操正任司空，聽到他的名聲後，派人召他到府中任職。司馬懿見漢朝國運已微，不想在曹操手下，便借口自己有風痹病，身體不能起居。曹操不信，派人夜間去刺探消息，司馬懿躺在那裏，一動不動，像真染上風痹一般。
3.就職
建安十三年(208)，曹操為丞相以後，始用強製手段辟司馬懿為文學掾。曹操對使者說，“若複盤桓，便收之”。司馬懿懼之，隻得就職。曹操讓他與太子往來遊處，曆任黃門侍郎、議郎、丞相東曹屬、丞相主薄等職。司馬懿在曹操手下任職，小心謹慎，勤勤懇懇，“至於芻牧之間，悉皆臨履”。
建安二十年(215年)，曹操征討張魯，司馬懿隨軍。他對曹操說：“劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附而遠爭江陵，此機不可失也。今若曜威漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。因此之勢，易為功力。聖人不能違時，亦不失時矣。”曹操說：“人苦無足，既得隴右，複欲得蜀”(《晉書·宣帝紀》)！沒有采納他的建議。
建安二十四年(219)，當孫權向曹操上表稱臣、慫恿曹操自立為帝。曹操說：“此兒欲踞吾著爐炭上邪！”司馬懿說：“漢運垂終，殿下十分天下而有其九，以服事之。權之稱臣，天人之意也。虞、夏、殷、周不以謙讓者，畏天知命也”。當時曹操手下的門閥官僚擁漢者尚多，為曹操所深忌，而荀彧、崔琰等著名人物都因對曹氏代漢有異議而不得善終。大概司馬懿在這個關鍵問題上早就表示支持曹操，因此曹操才對他由猜忌逐漸轉為信任。
曹操進封魏王後，升任司馬懿為太子中庶子，佐助曹丕。時司馬懿“每與大謀，輒有奇策”(《晉書·宣帝紀》)，為曹丕所信任和重用，所以關係一直很好。司馬懿還與陳群、吳質、朱鑠並稱四友。
此後，司馬懿更是常謀國事，多出奇策。不久，司馬懿轉為丞相軍司馬。他指出荊州刺史胡修粗暴，南鄉太守傅方驕奢，都不應駐守邊防，曹操未予重視。
同年六月，劉備繼取漢中後，派孟達、劉封攻占漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢力有所擴展。七月，孫權欲攻合肥，魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的蜀前將軍關羽，乘此機會，留南郡太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安，自率主力北攻荊襄。圍魏將曹仁，水淹於禁七軍，斬龐德。時樊城守軍僅數千人，城牆因水淹多處崩塌，曹仁曾考慮放棄樊城，被輔助曹仁的汝南太守滿寵所勸止。曹仁決心奮勇抵禦。胡、傅二人果然乘機降蜀。此時，陸渾人孫狼等，亦殺官起兵，響應關羽。關羽聲勢一時“威震華夏”(《三國誌·蜀書·關羽傳》)。
當時都城在許昌，距樊城很近，曹操感到威脅，為避關羽鋒芒，一度準備遷都河北。司馬懿和曹椽蔣濟及時勸阻：“禁等為水所沒，非戰守之所失，於國家大計未有所損，而便遷都，既示敵以弱，又淮沔之人大不安矣。孫權、劉備，外親內疏，羽之得意，權所不願也。可喻權所，令掎其後，則樊圍自解”(《晉書·宣帝紀》)。曹操從其計，孫權果然派呂蒙襲取江陵，關羽被其俘殺。
此戰的勝利，曹操利用孫、劉爭奪荊州的矛盾，充分運用外交謀略，坐收漁利，不僅挫敗關羽的強大攻勢，解除了樊城之圍，而且也使諸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的兩麵鉗擊中原的計劃無法實現。更重要的是破壞孫、劉聯盟，改變了當時的戰略格局，掌握了主動權。
徐晃擊退關羽後，曹操嫌惡荊州及附近百姓，想把他們都遷走。司馬懿認為：“荊楚輕脫，易動難安。關羽新破，諸為惡者藏竄觀望。今徙其善者，既傷其意，將令去者不敢複還”(《晉書·宣帝紀》)。曹操從之，沒有移民。藏竄逃亡者果然都複出歸化。
延康元年(220年)，曹操去世，朝野危懼，司馬懿管理喪葬諸事，內外肅然。
同年，曹丕即魏王位，司馬懿受封河津亭侯，轉丞相長使
時孫權率軍向西。朝臣認為樊城、襄陽缺乏糧，不能抵禦吳軍，請召守將曹仁回駐宛城。司馬懿則認為不該放棄二城：“孫權新破關羽，此其欲自結之時也，必不敢為患。襄陽水陸之衝，禦寇要害，不可棄也”。曹丕未依其言，命曹仁放火燒毀二城。後來孫權果然沒有入侵。曹丕悔之不及。
同年，曹丕登皇帝位，史稱魏文帝。由於司馬懿為曹丕“篡漢”出了大力，所以登基後，曹丕任命司馬懿為尚書，不久轉督軍、禦史中丞，封安國鄉侯。
黃初二年(221年)，免去督軍官職，升任侍中、尚書右仆射。
黃初三年(222年)，和黃初五年(224年)，曹丕兩次伐吳，都以司馬懿鎮守許昌，並改封司馬懿為向鄉侯。黃初六年(225年)春二月，轉任撫軍大將軍、假節，領兵五千，加給事中、錄尚書事。司馬懿辭讓，曹丕說：“吾於庶事，以夜繼晝，無須臾寧息。此非以為榮，乃分憂耳”(《晉書·宣帝紀》)。
同年，曹丕又大興水軍攻吳，仍命司馬懿留守，“內鎮百姓，外供軍資”(《晉書·宣帝紀》)。臨行，下詔書給司馬懿說：“吾深以後事為念，故以委卿。曹參雖有戰功，而蕭何為重。使吾無西顧之憂，不亦可乎”(《晉書·宣帝紀》)！後曹丕由廣陵回師洛陽，又下詔對司馬懿說：“吾東，撫軍當總西事；吾西，撫軍當總東事”(《晉書·宣帝紀》)。於是司馬懿留鎮許昌。
4.輔政大臣
黃初七年(226年)五月，曹丕駕崩，享年四十歲。臨終時，令司馬懿與中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、征東大將軍曹休為輔政大臣。曹丕對太子說：“有間此三公者，慎勿疑之”(《晉書·宣帝紀》)。明帝即位，改封司馬懿為舞陽侯。
孫權得知魏文帝去世後，於八月出兵攻魏。命吳左將軍諸葛瑾部兵分兩路進攻襄陽(今湖北襄樊)，親自率軍進攻江夏郡。孫權一路為魏軍所敗，遂撤兵而走。而諸葛瑾則被司馬懿擊敗，並斬殺吳將張霸，斬首千餘級。十二月，升任驃騎將軍。
太和元年(227年)六月，明帝命司馬懿駐紮宛城，加督荊、豫二州諸軍事。
當初蜀將孟達降魏時，魏朝待其甚厚，司馬懿認為他言行傾巧，不可信任。但皇帝不聽，任命孟達領新城太守，封侯，假節。魏文帝死後，孟達失寵，蜀丞相諸葛亮即暗中與之通信，圖謀叛魏。諸葛亮恐他言行反覆無常，想促他速叛，知魏興太守申儀和他有矛盾，便派郭模到申儀處詐降，有意泄露其事。孟達聞此泄露，準備馬上起兵。
申儀將此事密告司馬懿後，司馬懿怕他突然發難，給他去信，詳為慰解，信中說：“將軍昔棄劉備，讬身國家，國家委將軍以疆埸之任，任將軍以圖蜀之事，可謂心貫白日。蜀人愚智，莫不切齒於將軍。諸葛亮欲相破，惟苦無路耳。模之所言，非小事也，亮豈輕之而令宣露，此殆易知耳”(《晉書·宣帝紀》)。
孟達得信大喜，猶豫不決。司馬懿則暗中率軍進討，諸將見孟達與吳蜀交接，勸司馬懿先觀而後動。司馬懿說：“達無信義，此其相疑之時也，當及其未定促決之”(《晉書·宣帝紀》)。司馬懿親自率軍日夜兼程前去討伐孟達，八天後抵達新城城下。吳、蜀派出援兵解救孟達，被司馬懿部攔阻於西城的安橋、木蘭塞等地。此前，諸葛亮曾告誡孟達加緊防範，不要上當，孟達寫信給諸葛亮，認為：“宛去洛八百裏，去吾一千二百裏，聞吾舉事，當表上天子，比相反覆，一月間也，則吾城已固，諸軍足辦。則吾所在深險，司馬公必不自來；諸將來，吾無患矣”(《晉書·宣帝紀》)。等到兵臨城下，孟達又寫信給諸葛亮，驚歎：“吾舉事，八日而兵至城下，何其神速也”(《晉書·宣帝紀》)！
上庸城三麵環水，孟達在城外樹立木柵，加固城防。司馬懿揮師渡水，毀其木柵，直逼城下。太和二年(228年)正月，司馬懿兵分八路攻城，攻十六天，孟達的外甥鄧賢、部將李輔開城投降。魏軍入城，擒斬孟達，傳首京師，俘獲萬餘人。司馬懿回軍，仍駐宛城，獎勸農桑，禁止浮費。南方吏民心悅誠服。
前初，申儀久在魏興郡，專威弄權，擅自借皇帝名義刻製印信，私相授予。孟達被殺之後，申儀自生疑慮。當時各郡郡守見司馬懿克敵製勝，紛紛奉禮祝賀。司馬懿聽之任之，並讓人向申儀暗示。申儀隻好前來祝賀。司馬儀乘機將他收捕，送往京師。
司馬懿又將孟達餘眾七千餘家遷往幽州。不久蜀將姚靜、鄭他等率其部屬七千餘人來降。
當時邊郡新附，戶口不實。朝廷想加以核實，請司馬懿進京，征詢他的意見。司馬懿認為：“賊以密網束下，故下棄之。宜弘以大綱，則自然安樂”(《晉書·宣帝紀》)。明帝又部他吳蜀都該討伐，應該先從何處著手·司馬懿回答說：“吳以中國不習水戰，故敢散居東關。凡攻敵，必扼其喉而摏其心。夏口、東關，賊之心喉。若為陸軍以向皖城，引權東下，為水戰軍向夏口，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣”(《晉書·宣帝紀》)。明帝同意他的看法，命他仍舊駐紮宛城。
太和二年(228年)五月，吳鄱陽太守周魴派人送親筆信給曹休，謊稱受到吳王責難，打算棄吳降魏，請求派兵接應。曹休未辨真偽，即率步、騎兵10萬人，去皖城(今安徽潛山)接應。明帝也(治晉陽，今太原西南)命司馬懿率軍向江陵(今湖北江陵)，與曹休相策應。八月，曹休為吳軍大敗，殘部幸得賈逵接應，方得生還。
太和三年(227年)，蜀丞相諸葛亮第三次出兵攻魏，並占據武都、陰平二郡。太和四年(230年)，魏明帝決定興師伐蜀。升司馬懿任大將軍、加大都督、假黃鉞，與大司馬曹真一起伐蜀。
八月，魏明帝命曹真率主力由長安入子午穀，左將軍張郃出斜穀，司馬懿自荊州溯漢水出西城(今陝西安康西北)，將兵分三路會攻漢中。司馬懿從西城開拓道路，水陸並進，沿著沔水逆流而上，直達朐腮，攻克新豐縣，駐軍丹口，後遇雨班師。
太和五年(231年)，二月，蜀漢丞相諸葛亮率軍第四出進攻魏，包圍祁山賈嗣、魏平部，並以木牛流馬運輸糧草。明帝對司馬懿說：“西方有事，非君莫可付者”(《晉書·宣帝紀》)，派他西駐長安，都督左將軍張郃、雍州刺史郭淮等防禦蜀軍。司馬懿留部將費曜、戴陵率4000人守邽，自率主力西救祁山。張郃勸司馬懿分兵駐紮雍、郿兩地，以作大軍後鎮。司馬懿不同意，他說：“料前軍獨能當之者，將軍言是也。若不能當，而分為前後，此楚之三軍所以為黥布禽也。”於是挺進喻麋。
諸葛亮聞魏大軍將至，亦分兵一部繼攻祁山，自率主力迎擊司馬懿。郭淮及費曜等部襲擊蜀軍，被諸葛亮擊破。 便親率蜀軍乘勢搶先收割熟麥，獲得軍糧。
至此，史書上對今後的作戰卻有了兩種截然不同的記載。