草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉劄木合為“古兒汗”，即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。他們組成了12部聯軍，向鐵木真和克烈部發動了闊亦田之戰。劄木合率領的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了，劄木合投降了王汗。隨後鐵木真進攻塔塔兒部，其首領劄鄰不合戰敗後服毒自殺，塔塔兒部另一首領也客扯連投降。鐵木真追擊泰赤兀部，在指揮作戰中被泰赤兀部將射中脖頸，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部眾就向鐵木真投降了。
泰赤兀部的覆滅，鏟除了鐵木真進一步統一蒙古各部的巨大障礙，而其手下幾員部將如神箭手者別、納牙阿等卻成為鐵木真征服天下的得力助手和一代英雄。後來遠征西遼消滅曲出律的是他們，第一次在西征中者別和速不台作用最為特殊，追趕蘇丹的是他們，活捉禿兒罕太後的是他們，打敗羅斯基輔大公的也是他們。
1202年秋，鐵木真集中兵力，消滅了其宿敵塔塔兒部。1203年秋，鐵木真襲擊了一直與自己爭戰不休的王汗的金帳，王汗父子被打敗。1204年成吉思汗征服乃蠻部。
王汗隻身一人想投奔乃蠻部，在乃蠻邊界被邊將當作奸細殺死，王汗的兒子桑昆也身死異鄉。
強大的克烈部被消滅了，鐵木真占據了水草豐美的東部草原——呼倫貝爾草原。在蒙古草原上隻剩下乃蠻部還有力量能夠與鐵木真對抗，敗於鐵木真之手的各部貴族先後彙集於乃蠻汗廷，企圖借助太陽汗的支持奪回自己失去的牛羊和牧常但草原人民並不希望部落林立的局麵重演，而未經戰陣、不自量力的太陽汗也不堪一擊，經過納忽崖之戰，貌似強大的乃蠻部被徹底消滅。
身世
鐵木真9歲那年，父親帶他到弘吉剌部去求親。弘吉剌部的智者德薛禪將自己的女兒孛兒帖許配給鐵木真。但也速該在返回蒙古草原途中，被塔塔兒人的鐵木真兀格之子劄鄰不合毒死。也速該臨終前要求其部眾，將來為他報仇時，高於車輪的塔塔兒人要統統殺掉。也速該死後，鐵木真一家在草原上艱難度日。訶額侖夫人將家族振興的希望寄托在鐵木真兄弟身上，尤其是長子鐵木真，希望他能成為將來蒙古部的首領。但鐵木真的異母弟別克帖兒並不服從他的權威，已經有了領袖感覺的鐵木真是不能容忍這種挑戰的。鐵木真13歲那年，幾位小兄弟偶然發生了一次“搶魚”、“搶鳥”事件，鐵木真、哈撒兒與別克帖兒發生衝突。鐵木真、哈撒兒一前一後，射死了別克帖兒。母親悲憤地責打他，教育他，說：現在除了影子之外沒有伴當，除了馬尾巴之外沒有鞭子，越是在這種時刻，越應該兄弟一心，這樣才能擔負起振興家族的大業。經過母親的教育，他真誠地承認了自己的錯誤，表示永不忘記母親的教訓，一定要團結一致，為家族的振興而團結奮鬥。鐵木真16歲那年，主兒乞人盜走了鐵木真家的9匹銀合馬。鐵木真在追馬的過程中結識了一位知心朋友博爾術。後來博爾術成為蒙古帝國的一員名將，成吉思汗手下的四傑之一。
塔裏忽台本來以為鐵木真一家一定會被餓死，不料訶額侖卻領著孩子們熬了過來，鐵木真長成了少年英雄。於是他聽從祖母的指教，以長輩教訓晚輩的名義，借口鐵木真射殺了弟弟這件事，要捉拿鐵木真。塔裏忽台企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真卻打傷看守逃走了，鬧得那位老太婆（塔裏忽台的祖母）死不瞑目。在此生死關頭，鐵木真巧遇合答安一家。合答安是塔裏忽台捅馬乳奴隸鎖兒罕失剌的女兒，她心地善良，冒著生命危險搭救了鐵木真，並根據“遇客婚”的傳統，二人在羊毛堆裏產生了一段難忘的情緣。鐵木真對恩人加戀人的合答安發誓說：如果能活著逃出去，將來一定要娶她為妻。而作為奴隸的合答安知道鐵木真已經同弘吉剌部的貴族女兒孛兒帖訂了親，少女的心裏隻有一個心願——將來你真有了出頭之日，讓我做一個奴婢，侍侯你一輩子吧！與塔塔兒部闊亦田之戰後，鐵木真少年時代的救命恩人和情人合答安終於來到鐵木真身邊。這時合答安已經是近40歲的婦人了。可是她一刻也不曾忘記過鐵木真，多少次為了他的平安而祈禱，為他的成功而喜悅。鐵木真也不曾忘過合答安，不料剛一見麵，自己的部眾便殺死了合答安的丈夫傻駱駝，鐵木真非常內疚。其實，合答安對自己的丈夫是無所謂愛也無所謂恨的，她是個奴隸的女兒，一個女奴還敢奢望按自己的意願談婚論嫁嗎？隻是她厭惡傻駱駝跟隨塔裏忽台與鐵木真為敵而已。鐵木真知道合答安成了寡婦，便想實踐自己的諾言，納她為側妃。合答安深愛鐵木真，正因如此她拒絕了鐵木真。因為她不是施恩圖報的人，她知道鐵木真這時需要的是年輕貌美的側妃來調節由於血腥的廝殺帶來的壓力，自己還是堅持實踐自己的心願，給鐵木真做奴婢，侍侯他一輩子。於是她以特殊的身份成為鐵木真的一個家庭成員。不過鐵木真並沒有把她當奴隸看待。
麵對著一個又一個突如其來的災難，鐵木真母子沒有被嚇倒、被征服，而是不息地奮鬥，勇敢地抗爭。在危難中，鐵木真不僅結識了幾個可以生死相托的知心朋友，1206年成吉思汗建立了大蒙古汗國，巧遇品德高尚的恩人與情人，而且“射雕英雄”的名聲也在此時傳遍了蒙古草原，愛和恨的種子在他們心中生根發芽，深深影響了鐵木真兄弟的成長曆程。
鐵木真18歲時，弘吉剌部的德薛禪根據原來的婚約，將自己的女兒孛兒帖嫁給了鐵木真。但美好的生活僅僅過了幾個月，他的妻子就被昔日的仇敵蔑兒乞部的脫脫部長搶走了，並被強迫與赤列都之弟赤列格兒結合。鐵木真殺父之仇未報，蔑兒乞人的奪妻之恨又降臨到他的頭上。為了奪回自己的妻子，他麵對不兒罕山向長生天禱告，決定向強大的敵人蔑兒乞部開戰。
1206年，鐵木真在蒙古的根本之地斡難河源頭舉行庫裏台選汗()大會，鐵木真被推舉為成吉思汗，蒙古汗國宣告成立，這在蒙古史乃至中國和世界曆史上都是一件大事。通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。鐵木真分封功臣與諸子、諸弟和功臣，實行了具有草原特色的領戶分封製——千戶、萬戶與諸王製；並創造了畏兀字書，製定了法律製度；征服了林中百姓和畏兀兒族政權。蒙古草原統一的時代終於到來了。
領戶分封製軍隊是國家政權的主要組成部分。有兵就有權，兵強則國固。在以征服戰爭為職業的曆史階段尤其如此。因此，成吉思汗統一蒙古草原後，第一件事就是大封功臣、宗室，把在戰爭中已經實行的千戶製進一步完善和製度化，創立了軍政合一的千戶製，先後任命了一批千戶官、萬戶官和宗室諸王，建立了一個層層隸屬、指揮靈活、便於統治、能征善戰的軍政組織。成吉思汗把占領區的人戶編為95個千戶，分封給開國功臣和貴戚們，分別進行統治。《史集》和《蒙古秘史》一一列舉了這些千戶官的姓名、出身、主要經曆以及各千戶的組成情況，其中包括78位功臣，10位駙馬，有3位駙馬共領有10千戶，因此當時實際分封的隻有88人，這就是蒙古汗國曆史上著名的八十八功臣。千戶製的建立，標誌著部落和氏族製的最後瓦解。這是一種軍事、政治、經濟三位一體的製度，是蒙古汗國統治體製中最重要的一環。建立特殊功勳的那顏，還被授予種種特權，那顏階層是成吉思汗“黃金家族”統治蒙古人民的支柱。這實際上是用戰爭打敗了原來各部的奴隸主和氏族貴族，又重新培植了一個新的奴隸主階層，這是以成吉思汗所在的黃金家族為主、各級功臣為輔的新的奴隸主階層。
塔塔統阿創蒙古文字蒙古族原來沒有文字，隻靠結草刻木記事。在鐵木真討伐乃蠻部的戰爭中，捉住一個名叫塔塔統阿的畏兀兒人。他是乃蠻部太陽汗的掌印官，太陽汗尊他為國傅，讓他掌握金印和錢穀。鐵木真讓塔塔統阿留在自己左右，“是後，凡有製旨，始用印章，仍命掌之”。不久，鐵木真又讓塔塔統阿用畏兀兒文字母拚寫蒙古語，教太子諸王學習，這就是所謂的“畏兀字書”。從此以後，蒙古汗國的文書，“行於回回者則用回回字”，“回回字隻有二十一個字母，其餘隻就偏旁上湊成。行於漢人、契丹、女真諸亡國者隻用漢字”。而在一個相當時期內，在蒙古本土還是“隻用小木”。“回回字”就是指的“畏兀字書”。雖然忽必烈時曾讓國師八思巴創製“蒙古新字”，但元朝滅亡後就基本上不用了，而“畏兀字書”經過14世紀初的改革，更趨完善，一直沿用到今天。塔塔統阿創製蒙古文字，這在蒙古汗國曆史上是一個創舉。正是由於有了這種文字，成吉思汗才有可能頒布成文法和青冊，而在他死後不久成書的第一部蒙古民族的古代史——《蒙古秘史》，就是用這種畏兀字書寫成的。