上海，民主同盟召開會議，決定拒絕參加蔣介石召開的“一黨製的國民大會”。毛澤東等人在陝北清澗棗林溝召開中央書記處會議，周恩來說：“後勤分隊走散了，吃的穿的都存在問題。”毛澤東聽完這話馬上吹滅蠟燭，說：“晚上我還要給新華社寫社論，這半根蠟燭啊，省著點兒用吧。”朱德說：“老毛，這開書記處會呢！”“不就是開會嘛，開會就是說話，看見看不見的沒關係。”毛澤東點了一根煙之後，接著說，“老蔣不顧一切大打出手，子彈不長眼，我的意見，我、恩來、弼時組成前敵委員會，留在陝北。少奇、老總（朱德，中國人民解放軍總司令）組成中央工作委員會，東渡黃河去華北。”劉少奇擔心地問：“搞兩個中央？”毛澤東接著說：“雞蛋不能放在一個籃子裏，分開擺放，打爛了一坨，還有一坨嘛。”
自1947年7月開始中國人民解放軍由戰略防禦轉為戰略進攻，戰爭從解放區進入到國民黨統治區，拉開了解放全中國的序幕。中共中央於1948年5月遷往河北。在南京，國民黨單方麵召開國民大會。會上宣布，蔣介石當選中華民國第一任總統。大家熱烈鼓掌，並紛紛向蔣介石表示祝賀。河北保定城南莊，中共中央開會，研究“五一”節口號。最後由中共中央新華廣播電台向全國播報出去。孫中山的夫人宋慶齡、中國民主同盟主席張瀾、身在香港的國民黨革命委員會主席李濟深，都在收聽廣播。各民主黨派都在等待中國共產黨的態度。
南京政府總統官邸，蔣介石召見國防部保密局局長毛人鳳，並命令他監視所有的民主黨派人士，如果發現有人投共變節，可以秘密殺害。
1948年5月18日，國民黨飛機對毛澤東所在的保定城南莊進行轟炸。毛澤東由於剛吃了安眠藥入睡。聶榮臻找來擔架，命令警衛員強行將毛澤東拖上擔架。大家冒著敵機的轟炸，跑向防空洞。路上，戰士們正在組織老鄉向防空洞轉移。
1948年5月，中共中央向西柏坡轉移。毛澤東和周恩來站在山坡上，通訊員送來一封電報。周恩來看過電報對毛澤東說：“主席，五一節口號有了廣泛的回應，眾黨派都具名簽字了。”毛澤東聽後說：“哦，這麼快啊，這倒是始料未及啊。”周恩來鬆了一口氣說：“是啊，現在各方態度已經明朗，民盟和民革都站到我們一邊。”“老蔣徹底孤立了，水到渠成，召開新政協這件大事該作出安排了。”
西柏坡中共中央駐地。毛澤東和周恩來邊吃飯邊討論召開政協會議的選址問題。最後毛澤東拍定哈爾濱作為重開政協會議的地方。
與此同時，在南京總統府，蔣經國為了整頓國家經濟問題，對蔣介石說：“上海是遠東的金融中心，隻要上海的市場能夠穩定，全國的市場就能夠穩定，我要去上海。”蔣經國來到上海，沒有理會上海市市長吳國楨協同各界人士的接風宴，直接喊來戡亂建國總隊所有人開會。蔣經國以迅雷之勢拿下孔家在上海的所有倉庫。毛澤東邀請的各民主黨派要員北上，參與籌備重開政協大會。但是中間黨派隻派遣自己的下屬於中共洽談，主要官員並沒有離開所在地北上哈爾濱的意思。
馮玉祥將軍應毛澤東邀請在蘇聯駐美大使的幫助下，自美國回國參加政協大會。但在回國的輪船上遇難，享年66歲。晚上，馮玉祥死的消息傳到西柏坡。周恩來對著部下大發雷霆，訓斥著：“你們平時的能耐哪裏去了？自吹自擂是老地下黨，能耐大得很，當年在上海如何如何，在紅隊如何如何，現在呢！馮將軍一個大活人，被活活燒死，這就是你們的工作成績？”周恩來拿起報告摔在地上。這時，毛澤東推門進來，壓著火氣問道：“是國民黨特務幹的？”“蘇聯方麵解釋說，是馮將軍自己在船艙看電影，膠片起火引燃了船艙。”有人回答說。周恩來氣憤地喊道：“膠片起火！他是個大活人，他不會跑嗎！你們怎麼判斷的。都是豬腦子。”毛澤東拍著周恩來的肩膀，說：“人死了，蘇聯方麵當然要推卸責任，茫茫大海，又是在國外，一時誰也說不清楚。”說完撿起地上的文件，讓大家都回去休息。第二天，毛澤東、周恩來和劉少奇走在樹林裏，毛澤東邊走邊說：“馮將軍十二歲從軍，五十年戎馬生涯，身經百戰而不死，卻因為我們的邀請，萬裏赴會，葬身大海，我很愧疚啊！”
1948年10月，遼沈戰役打響了。西柏坡，朱德、毛澤東和周恩來焦急地等待著前線的戰況。周恩來向毛澤東報告說：“政協會議的草案，張瀾、沈鈞儒回信了，表示讚同，有一些小的修改，均是細節。”“夠朋友，他們知道我們在打仗，能理解，難得啊！”周恩來點點頭，說：“表老生病了，北上的事，可能得緩一緩。”毛澤東吸了一口煙說：“將心比心，一定要請，至於什麼時候來，由表老自己決定吧。”與此同時，國民黨內部也是暗流湧動。李宗仁和白崇禧正在暗中計劃推翻蔣介石的獨裁統治。
河北平山西柏坡，中共中央書記處在開會。朱德對大家說：“表老這個川北聖人，那是真聖人，不是虛的。政治協商會議若是沒有他在，恐怕我們這些四川老鄉，沒有一個人敢去啊。”周恩來給大家水杯裏加滿水，然後自己端著水杯坐在凳子上說：“表老年紀太大，東北又天寒地凍，老人家確實來不了，萬一有個三長兩短。”毛澤東問大家：“北平如何？把會期延遲到明年，地點就改在北平。”“我看要得。”朱德非常同意。
1948年11月，遼沈戰役勝利結束，東北野戰軍南下入關。蔣介石親自做專機到北平同傅作義交談全國的戰局。
晚上，駐守北京的國民黨將領傅作義回到自己家中，叫住女兒傅冬菊說：“你現在的上級領導是誰啊？”傅冬菊疑惑地看著爸爸說：“我們不是說過互不過問嘛。”“我想和那邊的人談一談。”傅作義低聲地說。傅冬菊開玩笑地問：“談什麼？談牽馬執鞭啊。”傅作義皺了一下眉頭，嚴肅地說：“冬菊，我現在和你說的話，關係到近百萬人的生死。”
第三節
南京總統府中，蔣介石說：“元旦快到了，侍從室擬一個公告，月底發布吧。他們要我下台，我便下台吧。”蔣介石於21日離開南京，回到浙江奉化溪口老家。國民黨的具體事務由李宗仁主持。但是蔣介石仍在幕後操縱黨政軍大權，是國民黨實際上的總裁。
與此同時，在香港李濟深的公館裏。國民黨革命委員會常委、廖仲愷夫人何香凝說：“毛澤東、周恩來幾番邀請被你回絕，你的架子好大哦！”李濟深不好意思地說：“廖夫人言重了，一則是家裏的確有事，二來軍事組公務走不開，所以……”“新政協籌備一日緊似一日，國民黨幾十年了，總不能缺席吧？”何香凝反問道。廖仲愷、何香凝之女廖夢醒接著說：“您遲疑著不肯去，難道要毛澤東到南京去請蔣介石嗎？”中共中央社會部副部長潘漢年說：“蔣介石我們是絕對不會請的，他是戰犯，是元凶。看政治協商會議，沒有國民黨不行，任公啊，毛主席說了，他在北平等您。”李濟深放下杯子，思索著。
河北西柏坡，中共中央召開書記處會議。周恩來笑著說：“我看，蔣介石是在給李宗仁出難題，知道李宗仁想和談，他便搶先提出來。一來，是怕李宗仁搶了開啟和談的美名；二來，也想惡心我們一下。”朱德說：“這麼一弄，李宗仁再想和我們談就困難重重了。”周恩來嚴肅地說：“現在民盟和民革等各方麵，都還沒有表態，還都在看著，不過我估計，他們從心理上，還是希望我們能夠談一談。”毛澤東笑著接過大家的話說：“好啊，那我們就給他一次和平談判的機會，但是怎麼談，那得我們說了算。”
與此同時，淮海戰役取得全麵勝利。通信員拿著電報向毛澤東的辦公室跑去，一路喊著：“捷報！捷報！”電報上寫著，淮海總前委來電，殲敵五十五萬人，活捉杜聿明。蔣介石的五大主力軍團就此全軍覆沒。毛澤東拿著電報，慢慢地說：“長江以北，從此再無大戰了。”晚上，西柏坡裏燈火通明，群眾們載歌載舞，盡情地慶祝勝利。中共中央書記處的領導們，在酒席上激情地唱起了《國際歌》，並與群眾一起歡慶勝利。