黑暗的大上海馬上就要解放了！
——影片中女主人公對和平的熱烈期盼溢於言表
曆史背景：保密局
保密局的前身是著名的“軍統”——全稱“國民政府軍事委員會調查統計局”，國民黨政府最大的特務組織之一，成立於1938年，賀耀祖任局長，戴笠任副局長。1946年7月改組，公開武裝特務部分劃歸國防部二廳，秘密核心部分組成國防部保密局，簡稱“保密局”。
第一節
上海解放前夕，國民黨反動派正在進行最後的掙紮。
一個風雨交加的深秋夜晚，在一座陰森恐怖的地下刑訊室裏，國民黨國防部保密局駐滬小組組長冷鐵新，正指揮著一夥特務，殘暴地拷問共產黨員周甫祥。“說呀！”說不說！”大漢們邊用皮鞭抽打周甫祥邊吼叫著。周甫祥的嘴角，露出輕蔑地微笑。接著，隨著一聲呼嘯的皮鞭，周甫祥再一次昏死過去。敵人妄圖從周甫祥同口中得到共產黨在上海的地下工作者名單，什麼殘酷的刑具都用過了。周甫祥同誌一次又一次因疼痛昏死過去。但是，每當敵人用冷水把他潑醒的時候，敵人得到的，還是一副怒目圓睜和充滿蔑視的麵孔。
在一個角落的小桌前，坐著一個三十歲左右的青年，他是文書劉嘯雲。皮鞭的巨響使他抬起眼睛向那壯士望去。他握著筆的手不由自主地震動了一下，他立即將筆伸向墨池，不停地粘著墨，他麵前攤開的紙上一個字也沒有寫。突然，皮鞭聲戛然而止。“完蛋了！”一個大漢驚懼地看了一眼冷鐵新，像犯了罪似的輕聲說道。“你們這些蠢貨，笨蛋！我要活的！要活的！”冷鐵新暴跳如雷地敲打著桌子，“誰讓你們打死的！我要把你們全宰了！”說罷，便發瘋似的對三條大漢大打出手。氣急敗壞的冷鐵新在劉嘯塵身邊猛地站住，伸手奪過記錄紙，見是白紙一張，不禁怒火中燒。他惡狠狠地罵道：“我是請你來旁聽的嗎？”劉嘯塵委屈地說：“可他一個字也沒說呀，組長！”冷鐵新怒不可遏地把那張空白記錄紙撕得粉碎，特務們被冷鐵新的狂暴行動嚇得呆若木雞。
深夜，劉嘯塵冒著風雨，神色沉重地回到家裏。他剛把門帶上，還沒有開燈，便身不由己地靠在門上，長長地出了一口氣。突然，他發現一個黑影坐在寫字桌前，吃了一驚，迅速拔出手槍，厲聲喝道：“不許動！”霎時台燈亮了，隻見轉椅上坐著一位俊俏的年輕女人。這個女人沒理會劉嘯塵的警告，而是平靜地自我介紹道：“我叫史秀英。”那女人微笑著輕聲說，“不記得了嗎？劉嘯塵!”隻聽劉嘯塵“啊”了一聲，然後立刻追問道；“你來幹什麼？”當史秀英說完聯絡暗語後，劉嘯塵驚喜交集地衝上前去，緊緊地握住她的手，他心裏有許多話要對她說。他們從部隊分別以後，快八年了。今天，為了革命的需要，又見麵了，真是說不出的高興!當史秀英得知周甫祥已經犧牲時，顯得異常悲痛。隨後，她輕輕地走近劉嘯塵身邊說“為了消除敵人繼續破壞黨組織的威脅，為了給周甫祥同誌報仇，我們必須在最短的時間內查出這個叛徒。”嘯塵問道：“有線索嗎？”“發現一個有重大嫌疑的人，但需要進一步證實。我們已經約他明天晚上八點在百樂門舞廳對麵碰頭，看看他的反應。同時還需要你從敵人內部掌握他的情況。有困難嗎？”嘯塵表示堅決完成任務。
在百樂門舞場是達官顯們的樂園。舞池中男男女女隨著音樂盡情舞蹈，沉浸在紙醉金迷的世界中。
這時，劉嘯塵陪著冷鐵新走了進來。他們繞過舞池，來到一個鐵窗的台子，在坐下的同時，劉嘯塵在台子下偷看了一下手表：七點五十一分。劉嘯塵順著冷鐵新的目光往外看，發現舞廳對麵街上停著一輛三輪車，車上那個用破帽遮住前額裝作打瞌睡的車夫，正是楊玉林。一個打扮時髦的人站在三輪車旁，嘴裏叼著一支香煙，一副故作欣賞街景的樣子。看起來像是楊玉林同夥。劉嘯塵大方地走進舞池，邀請打扮成貴夫人的史秀英跳舞。他們踏著舞步，夾雜在舞蹈的人群中間。劉嘯塵輕聲地說：“完全證實了。那個人是叛徒。”史秀英說：“那就設法解決他。”
約定碰頭的時間早已過。氣得眼球血紅的冷鐵新霍地站了起來，低聲咒罵了一句後，他擦亮一根火柴，在窗邊比劃了幾下，然後示意劉嘯塵到樓上預定好的房間裏去。瘦長個子看到信號後，便走了進來，穿過舞廳，跟在了他們的背後。冷鐵新回頭向他一擺手，怒聲喝道：“黃顯才，請吧！”劉嘯塵故意躲開與黃顯才的對視，最後來到房間中。黃顯才背對劉嘯塵，麵對冷鐵新，在屋中間站著。冷鐵新目光凶狠地瞪著黃顯才：“你這個騙子，你約的人呢？”
黃顯才聲音發抖地說：“他……他們確實是約我準八點接頭的。冷先生，我可真心真意為您效勞啊！”
“就拿這騙人的把戲嗎？”
“不，不，這次失敗了，下一次……”
“下一次？哈哈……”冷鐵新冷笑了幾聲，“還有什麼下一次，這是共產黨的圈套，你已經是塊廢料了！”
黃顯才十分驚恐，卑賤地討好說：“冷先生，不要動怒，我可以再提供……”
“快講！”
黃顯才欲言又止，不放心地回頭看了一眼劉嘯塵。他突然睜大了眼睛，努力在看一眼，失聲叫道：“他，他，他，就是共產黨！”他伸手指向劉嘯雲。冷鐵新立刻伸手掏槍……
“不許動！”機智果敢的劉嘯塵已先發製人。他威嚴無比地挺立在敵人麵前，厲聲喝道：“舉起手來!”
冷鐵新他勉強地把手舉起，但又故作親密地說：“老弟，這是怎麼回事呀？難道我們還能受他的挑撥嗎？”他邊說邊往前挪動腳步
劉嘯塵喝道：“站住，動，就打死你！”
冷鐵新忽又強硬起來，“姓劉的，外麵都布滿了我的人，隻要你槍聲一響……”
劉嘯塵蔑視地說道：“堂堂的軍統保密局處長大人，竟看不出我握著的是無聲手槍，別裝了！”
“你暴露身份了。隻要你把槍放下，咱們的事好商量……”說著，冷鐵新忽然向門邊一瞥，點點頭，還用手指擰了一個響兒。劉嘯塵吃了一驚，以為有人來，眼睛向門邊閃動了一下。就在這一瞬間，冷鐵新突然向劉嘯塵握槍的手飛起一腳。劉嘯塵急忙閃身躲開，說時遲那時快，槍口對準了冷鐵新的頭部，隻聽“撲”的一聲，冷鐵新搖晃了一下，便一頭栽倒在地上了。
此時，叛徒黃顯才已嚇得目瞪口呆，他下意識地往後移動著兩條顫抖的腿。劉嘯塵憤怒地逼上前去，莊嚴宣布：“我代表人民宣判你死刑！”接著，又是“撲”的一聲。