這時背後傳來趙崇武的聲音：“鄭團長！”趙崇武走過來攔著他，勸他冷靜點。鄭漢臣抓住師長的手，暴跳地說，“師長，我不能睜著眼睛看著老婆受人家的……”說著，鄭漢臣狠狠地跺了一下腳。突然，汽車喇叭急促地響了兩聲。接著，一輛吉普車衝進院門。鄭漢臣和趙崇武閃開，吉普車衝進院內。林秋蘭憔悴不堪地坐在前座上。大家詢問孩子的情況，鄭太太告訴大家房子炸毀了，百姓不知道搬哪去了，孩子也沒找到。
鄭漢臣悲憤交加，轉頭要小個子兵跟他上車。二人從兩邊上了吉普車。鄭漢臣踩著發動機。人們回頭驚望著。趙崇武搶上一步製止道：“漢臣！”鄭漢臣伸手閉上車中電門，發動機不響了。趙崇武抽出鑰匙，讓小個子兵回去，不準到處亂說。
第二節
生日宴會後的趙崇武心事重重，副團長李忠民前來求見，他告訴師長商人劉喜才剛從江北回來，帶來一封重要的信要親手交給師長。並說共軍扣留了一批貨物，要得到師長回信才肯發還。為方便起見，趙崇武讓李忠民帶著自己去他的家。在李忠民家裏。趙崇武接過信便急切地看了起來。落款處寫著：弟張德勝敬上。
趙崇武高興地對李忠民說：“是張司令的信。”隻見上麵寫著爭取369師起義，實行裏應外合。目前國民黨四百萬軍隊裏麵，地方軍和雜牌部隊占一大半，如果369師能夠起義，必然震動全國非嫡係部隊，對今後的解放戰爭，無論在軍事上和政治上，都能產生積極的影響。看完信後，趙崇武憂慮地告訴李忠民說張司令要他選擇道路，要他起義。李忠民試探地問師長的意思。“光憑這張紙，怎麼能決定呢？”趙崇武思考了半天，搖搖頭表示時局沒有澄清以前，草率地決定是有害的。李忠民勸說道：“師長，目前共軍兵臨城下，我們困守孤城，內無糧草，外無援兵，恐怕是朝不保夕。這個機會很難得呀！”趙崇武終於下定了決心，吩咐寫封回信請張司令派一個負責人進來談，又派人護送劉喜才出卡子，並叮囑出了卡子再把信交給他，發給他一張特別通行證。
蔣家訓住所的二樓，兩扇窗子打開了。室內燈光亮著，蔣家訓站在窗前，他有所察覺地偏著頭望著左邊的街道。街道的遠處，一輛小臥車已駛來，在鄭漢臣住宅門前停住。趙崇武下車了，他匆匆向鄭漢臣住所門裏走去。李忠民機吩身旁的司咐把車開到後門後才下車。趙崇武邁進客廳，朝著迎上來的鄭漢臣問道：“聽說有一位老同事要見我？”
鄭漢臣把手一攤，薑部長走上前來。
趙崇武端詳了對方後表示不敢認了。薑部長笑著說：“您還記得二十年前，在南京玄武湖畔，一麵喝著清茶……”趙崇武把話接過來：“一麵談你我的前程。”
趙崇武說著，趕緊過去和他握手，“您不是薑……”鄭漢臣稱他現在叫袁東才，目前在東北民主聯軍工作。趙崇武驚訝地退了一步，懷疑地看了鄭漢臣一眼。薑部長告訴趙崇武張司令員很關心他，特派其進城來問候，並邀請趙崇武到樓上去。趙崇武在確定了沒有外人後同意了。
鄭漢臣家樓上一間精致的密室內，趙崇武對薑部長說道：“這個城市兵多糧足，工事堅固，恐怕貴軍不容易攻下吧。”薑部長胸有成竹地說：“這個城市的實際情況，我軍已了如指掌。我相信，對這座城的未來，你定有所估計。”趙崇武吸著煙。薑部長轉換語氣告訴他：“我軍之所以遲遲不攻城，主要是考慮幾十萬人民的生命財產，也考慮到趙師長和其官兵的前途。所以張司令員希望趙師長珍惜北伐和抗戰這兩段光榮曆史，舉起反蔣的義旗，和我軍並肩作戰，實現其當年黃鶴樓上的理想。”趙崇武深感自己現在處境不同，猶豫不決。並表示這是一件關係上萬人的生命和前途的大事，要好好考慮考慮。
蔣家訓來到鄭漢臣家，想探一探虛實，卻被鄭漢臣搪塞了回去。蔣家訓自討沒趣，回來報告給錢孝正。錢孝正囑咐他不能打草驚蛇，要嚴密監視。
沈陽來了急電，蔣介石派紅人胡高參前來視察。一架美國軍用飛機在機場著陸。歡迎的人群圍上來，機門打開了。門口出現一個幹瘦的老頭兒，穿著軍服，戴著中將銜的肩章，不斷地向歡迎的人群揮手。趙崇武對胡高參冒著危險到孤城很是不解，他感覺來者不善。就在趙崇武要李忠民把車準備好要離開時，錢孝正帶來消息說胡高參請趙師長去麵見。趙崇武無可奈何地隨著錢孝正向舞廳走去。
舞廳內，響起一陣熱烈的掌聲。胡高參站在中央，對大家宣布了此行的幾個目的後，代表國民政府，宣布趙崇武晉升中將副軍長，兼本城防副司令長官.
並向趙崇武表示369師的師長一職還是由其兼任。一切軍事指揮和日常事務，仍然由他一人負責。胡高參的話使錢孝正感到很意外，他懊喪地望著趙崇武那邊。“來，來！”胡高參說，“為了祝賀崇武兄的高升，請大家幹一杯！”女招待們端出酒來，眾人拿酒碰杯。胡高參在沙發上坐下。錢孝正走過來，輕聲地問：“高參，我有點不明白，為什麼不調虎離山，對黨國終究是個後患。”
胡高參輕聲說：“不給他一點甜頭，他會替我們出力賣命啊？俗話說得好，狗急跳牆，要是逼得他太急了，回頭咬你一口，那我們就吃不消了。”
涼亭內，趙崇武興奮地解開風紀扣，又滿滿地斟了杯可口可樂，對忠民說：“委座到底沒有忘記我趙崇武！”李忠民提醒趙崇武說以前他立下很多戰功，從不見委座傳令嘉獎，為什麼偏偏打了敗仗之後，反而加官晉級呢？趙崇武聽後，若有所思。
趙崇武派鄭漢臣約個時間和袁先生見麵談談。一天晚上，李忠民告訴趙崇武，袁先生等好久了，趙崇武表示過兩天再說。這時，鄭漢臣急匆匆走過來說熊處長帶著憲兵特務包圍了他的家，看樣子是想抓袁先生。趙崇武略加思索後，表示想辦法把袁先生安置在安全地方。一輛小臥車從趙崇武住宅的院內開出來，向大街飛馳而去。車內，鄭漢臣雙手把著方向盤，兩眼氣惱地望著前方。坐在他身旁的薑部長平靜地沉思著。“放心吧！薑部長，”鄭漢臣堅決地說，“趙師長要是不願意，我們團單獨幹！”薑部長順利出了城。
錢孝正報告胡高參軍部抓了一個共軍的諜報，和本師人員有關係。胡高參表示要親自見識一下。一輛囚車鳴著警笛駛過空曠急駛到團部的門口停下。囚車的後門開了，兩個拿著手槍的憲兵，拖下一個受過重刑的犯人。