苻堅，沒落了。他曾經是個英雄，至死也不會承認自己輸的應該。
二、丁零人
燕王送出解釋信沒過多久就收到秦主的回答，而此時慕容肅已經進到長安城裏隱蔽起來，參加有使命的地下工作。秦主的回信跟燕王送出的一樣精彩，相信也是在他的首肯下由臣下代書，因為如果是他本人回信的話，可能結果要好得多。燕王雖然沒有一刻不想複國，也不能否認苻堅的確是個很寬容大度的君子。
秦主對燕王背信棄義不能理解，他首先肯定了燕王在淝水之戰後表現的忠誠，而後反問既然這樣他為什麼還要反叛呢？秦主對他的好盡人皆知，他怎麼可以恩將仇報？信中還表達了深刻的可憐可歎之意，本是忠貞之人卻晚節不保，自毀清操。“念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼。”暗示他總有一天會為了反叛的不智之舉而後悔。最後，秦主拒絕招長樂公回關中，隻可惜長樂公、平原王年紀都不大，缺乏作戰經略，恐怕不是老謀深算的燕王的敵手。
燕王沒有如願也說不上失望，心情很複雜，幹脆把不擅長的唇槍舌戰轉變為具體的行動。燕軍猛烈進攻鄴城，隻攻取了外城，長樂公據守中城，一時很難攻破。燕王改變策略，作長期持守的準備，把老弱派去魏郡、肥興收集糧草，築新興城來存置輜重。他驚奇的發現除了他在鄴城苦戰不止、久圍不克外，其他起事人馬好像都很順利，尤其是晉軍已經占據袞州、青州，進展神速。他不得不分兵與之奪地，照現在的形勢和速度，主導收複兗州的劉牢之離鄴城已經不遠。果然慕容德在枋頭遇到他，好弟弟痛擊晉軍，把城池奪回來。
正值苻堅國破家亡之際，趁火打劫的英雄很多，有一路東胡人隊伍看不過去，偏要盡忠報國。王晏是他們的頭目，他占據館陶聲援鄴城，為了教育他和另外的幾路隻知秦不知燕的蠻夏，燕王派出太原王慕容楷、陳留王慕容紹兩兄弟。大哥有雲，“現在複國大業剛剛開始，人心浮動很正常，應該以德服眾，不要妄動武力逼迫他們。”二弟聽從，主動率數百騎兵前去遊說王晏。王晏知道厲害，在慕容紹的陪同下前去向駐紮在辟陽的慕容楷投降。慕容楷留下自己任命的守宰安撫館陶，帶著王晏和十餘萬壯丁回圍鄴城。
破鄴城之難，燕王領教，想必是他的二哥當年修的防禦工事太堅固。燕王使出各種方法，挖地道、製雲梯，此城巋然不動，頗有當年夫人城襄陽的風範。燕王久攻不下，愁上心頭，廣開言路，征集良策，以右司馬封懿的水攻法最好，即刻派人引漳水灌城。
鄴城不克，燕王煩悶，半年時間都花費在圍城上，甚是不幹。一日出外行圍散心，稍稍放鬆警惕。就被附近秦人盯上。他正在華林園飲酒，不知從哪兒得到消息的秦軍圍過來，箭矢如雨。燕王幾次大難不死，必有後福，冠軍將軍高陽王慕容隆率騎兵衝散了秦軍，把危難之中的燕王救了出來。
前去掠地中山、常山的趙王慕容麟傳來好消息，燕王很欣慰，英勇的何止是慕容隆、慕容麟，打敗石越的慕容農，文武雙全的慕容楷、慕容紹兄弟，斬毛當的慕容鳳，都是好將才，燕王感慨這是慕容氏出人才最多的時候。好像遺漏了什麼人，太子慕容寶也不甘落後，他雖然不能像其他兄弟、堂兄那樣出外攻城略地，（不是他不想，身份需要）也小心看管起以後遲早要繼承經營的事業。燕王一回行營，他就趕來報告，丁零翟斌見鄴城久圍不克，不甘心被燕王節製，漸起貳心，請燕王先下手除去禍患。
雖然翟斌的丁零軍眾在燕王三十萬大軍中算不上什麼，燕王顧及河南之盟，不願殺了他，怕嚇走其他的盟軍，便以“未見反形而殺之，人必喂我忌其功能”為由暫時放過他。翟斌的能耐太子還沒領教，不過比細心的監察“反形”，丁零翟斌恐怕還不是太子的對手。
翟斌狂妄，不可一世，不知道人家是在欲擒故縱，竟慫恿屬下為他求取尚書令一職。燕王故意針對此事遍訪群臣，眾臣都認為翟斌本是逆賊，值亂世而起，兄弟封王已經是天大的福氣，還不滿足就是貪得無厭。燕王博取了同情，含隱下令，“翟王之功宜居上輔，”但國尚且未見，不可隨便的置百官。“更待郭清，更當議之。”他把吵鬧的丁零人頂下去。
翟斌求職不得，為早先推舉慕容垂之事後悔，是他起的頭才使慕容垂成為關東一帶反秦的盟主，自認為是開國元勳一般的功績，沒想到慕容垂過河拆橋，竟然不把他放在眼裏。不知是出於負氣還是本身就反複無常，他作出一個大膽的舉動，派密使去私通城內苻丕，“幡然悔悟”。為表忠心，他讓部下決堤潰水，以破慕容垂水淹鄴城的計謀。
太子正廣泛的搜集翟斌謀叛的證據，此時抓個正著，既挽救了攻城大計，也掌握了翟斌顯而易見的“反形”。燕王理直氣壯的收拾丁零叛賊，誅殺翟斌、翟檀等。
內部起亂，動靜不小，翟斌之侄翟真幸得趁亂逃生，他率領丁零部眾北走邯鄲，繼而又要報父親、叔叔之仇，引軍回鄴城，與苻丕形成內、外夾擊之勢。燕王派身邊的兩個兒子：太子慕容寶、冠軍將軍慕容隆出擊，與翟真比武。豪傑後代的比武結果與先人一樣，翟氏不敵慕容，翟真自邯鄲北走。
慕容楷作為外派將，對翟真窮追不舍，不想一時大意，在下邑中翟真埋伏，吃了敗仗。伯父不會怪罪他，失敗的經驗比成功更為可貴，特別是在他們這個年紀。翟真收兵承營，成為一股長期騷亂燕軍後方的隱患。
鄴城內苻丕還是毫無降意，燕王去圍，移師新城，嚴防丁零翟真，同時為長樂公苻丕留下去關中的通道，以酬謝秦主之恩。
三、破
重入長安的慕容肅安頓嫂嫂、侄子和李媽媽於一座小宅之中，開始聯絡城內的鮮卑人一同反秦。慕容衝的大軍就在城外，貴族們都有裏應外合之意，便讓他勸服還在動搖的新興侯慕容暐。慕容肅講述關東和關西的軍事，慕容暐沒打過仗，不想身臨其中有所損傷，雙方商議很久，慕容肅才說服他。
慕容肅清早出門，昨天是新興侯娶兒媳婦的好日子，今日酒宴還在繼續，新興侯已請到國主。李媽媽很擔心，他自從回長安後一直神出鬼沒，清早就走，很晚才回，有時不回。知道他一心複國，那三個孩子都是她一手帶大的，特別是後兩個，她視同親子。她了解他們，他一邊安慰她，一邊繼續做危險的事。他出去的那麼早，一定沒有料到這場雨，李媽媽連把傘都不能遞上，很是擔心。
她照看楷兒最小的兒子，孩子的媽媽蘭氏身體不好，產後不久就過世了。他是李媽媽的新希望，“你呀，要快點長大，長成你父親、你爺爺那樣的人，做個好人。”明明知道他聽不懂，李媽媽還是一字一句的跟他說話，妙兒轉動著小身子，好像根本就不留意她的話，他還不會說話，腦袋轉來轉去，追逐看不見的遊魂。慕容柔、慕容盛這對叔侄，年紀相差不大，整天玩到一處，不怎麼跟她打招呼，她明白，在他們眼中，自己隻是一個下人。
她抱著孩子烤火，他睡醒後總是很怕冷。肅兒怎麼還沒回來呢？她覺得下雨的話他一定會早回來的。可是已經到下晌了，還是沒有他的影子，“他吃飯了嗎？”雨一直沒停，顯得更加的冷。李媽媽又怎能不擔心呢。她聽到鄰居家的一個女孩子在跟慕容盛說話。稚嫩的聲音跳躍著要快些長大，小男孩說，“等我長大了，作了皇帝，我封你為皇後。”小女孩問，“皇後是什麼呀？”“皇後就是人家都聽你的話，你說什麼，別人都會照著作。”小女孩又問，“那你也會聽我的嗎？”男孩有些遲疑，最後還是說，“會。”一個小孩子還想當皇上呢？李媽媽輕笑，心想五王爺家的教育方式還真是奇怪，不過也太大膽了一些，可能隻是兒話而已。她把他們叫進來，別受了涼。後來小女孩被鄰居帶回去了，小男孩沒了玩伴待不住，也跑走了。天色暗了下來，妙兒吃飽後又睡著了。
雨小了些，基本上感覺不到。街道上卻熱鬧起來，她聽得很清楚，好像是有人喊，有人吼一樣。她覺得奇怪，這裏很偏僻，平常都很安靜。撐起一把油紙傘，到外麵去看看。巷子裏亂了套，騎馬的堵住巷口，有人在跑，孩子在哭，騎馬的軍士在罵，“你們跑不了了，趕緊束手就擒吧。”跑動的依然在跑，騎馬的依然在追，大隊的騎兵過來，他們在殺人。一個、兩個、很多人被殺，很多人殺人，這情形在三十年前的鄴城她見過，當時鄴城殺死了二十萬的胡人。“皇上要殺鮮卑人，如有藏匿，殺無赦！”領頭的大兵在馬上喊，他顯然是對出來看熱鬧的人說的，鄰居也在其內。“也許他會告發我們。”李媽媽嚇得趕緊縮回去。
她不知道發生了什麼事，但她確定應該逃跑。抱起孩子她開始四處尋找幾位夫人、公子，一個也找不到，“難道他們逃走了？”鮮卑人的白麵皮還是很彰顯的特征，李媽媽為他們擔心。人找不到，就先躲起來，她認為肅兒一定會回來找他們的，最好就是留在此地。孩子還是睡得很甜，完全沒有受到她內心焦慮的影響。
“不行，我不能呆在這裏，他們也許會來搜查。”她站起來，又不知道要往哪裏去。院子很小，隻有幾間，“去柴房。”她想到那個地方不起眼。收拾了孩子必須的物件，她關了柴房的門，“不行，這樣太明顯了。”她又打開。躲到柴堆後麵。顫動的腿告訴自己有多害怕、多緊張。
外麵的聲音好像沒了，“他們為什麼跑到這兒來？”她很惱火，怪他們逃得不是地方。其實怎麼會，長安城裏有近萬鮮卑人，他們到處都是，能逃到哪裏呢。皇上為什麼要殺鮮卑人呢？即使是他一向寵愛的慕容衝大人造反，他也沒有說要殺鮮卑人。“到底怎麼回事？”她腦袋裏不斷湧出稀奇古怪、亂七八糟的想法，沒有章法、天馬行空。“我要出城。”“不會被抓嗎？”“肅兒怎麼辦？”“我待在這裏，萬一真有人來搜查，孩子哭鬧怎麼辦？”“我有什麼可怕的，我是漢人。”“我為什麼要呆在這兒？”她想起一家從鄴城出逃的事，“要化妝。”各種想法把她折騰的很累，等了許久的人也沒回來。也一直沒有人來搜查，老百姓不會做告密殺人的事。
新興侯因慕容衝之事向秦主道歉，並以二兒子的婚宴為名請秦主進府，但是因為下雨，秦主沒去，反而暴露了他的反心。秦主殺了慕容暐、慕容肅，長安城的君主正在盛怒之下，又是一個叛徒，“慕容暐，我帶你不薄！”