文學曰：禹、舜、堯之佐也，湯、文、夏、商之臣也。其所以從八極而朝海內者，非以陸梁之地、兵革之威也。秦、楚、三晉號萬乘，不務積德而務相侵，構兵爭強而卒俱亡。雖以進壤廣地，如食荝之充腸也，欲其安存，何可得也？夫禮讓為國者若江、海，流彌久不竭，其本美也。苟為無本，若蒿火暴怒而無繼，其亡可立而待，戰國是也。周德衰，然後列於諸侯，至今不絕。秦力盡而滅其族，安得朝人也？
大夫曰：中國與邊境，猶支體與腹心也。夫肌膚寒於外，腹心疾於內，內外之相勞，非相為賜也？唇亡則齒寒，支體傷而心慘怛。故無手足則支體廢，無邊境則內國害。昔者，戎狄攻太王於邠，逾岐、梁而與秦界於涇、渭，東至晉之陸渾，侵暴中國。中國疾之。今匈奴蠶食內侵，遠者不離其苦。獨邊境蒙其敗。《詩》雲：“憂心慘慘，念國之為虐。”不征備，則暴害不息。
故先帝興義兵以征厥罪，遂破祁連、天山，散其聚黨，北略至龍城，大圍匈奴，單於失魂，僅以身免，乘奔逐北，斬首捕虜十餘萬。控弦之民，旃裘之長，莫不沮膽，挫折遠遁，遂乃振旅。渾耶率其眾以降，置五屬國以距胡，則長城之內，河、山之外，罕被寇災。於是下詔令，減戍漕，寬徭役。初雖勞苦，卒獲其慶。
文學曰：周累世積德，天下莫不願以為君，故不勞而王，恩施由近而遠，而蠻、貊自至。秦任戰勝以並天下，小海內而貪胡、越之地，使蒙恬擊胡，取河南以為新秦，而亡其故秦，築長城以守胡，而亡其所守。往者，兵革亟動，師旅數起，長城之北，旋車遺鏃相望。及李廣利等輕計——計還馬足，莫不寒心；雖得渾耶，不能更所亡。此非社稷之至計也。
伐功第四十五
大夫曰：齊恒公越燕伐山戎，破孤竹，殘令支。趙武靈王逾句注，過代穀，略滅林胡、樓煩。燕襲走東胡，辟地千裏，度遼東而攻朝鮮。蒙公為秦擊走匈奴，若鷙鳥之追群雀。匈奴勢懾，不敢南麵而望十餘年。及其後，蒙公死而諸侯叛秦，中國擾亂，匈奴紛紛，乃敢複為邊寇。夫以小國燕、趙，尚猶卻寇虜以廣地，今以漢國之大，士民之力，非特齊桓之眾，燕、趙之師也；然匈奴久未服者，群臣不並力，上下未諧故也。
文學曰：古之用師，非貪壤土之利，救民之患也。民思之，若旱之望雨，簞食壺漿，以逆王師。故憂人之患者，民一心而歸之，湯、武是也。不愛民之死，力盡而潰叛者，秦王是也。孟子曰：“君不鄉道，不由仁義，而為之強戰，雖克必亡。”此中國所以擾亂，非蒙恬死而諸侯叛秦。昔周室之盛也。
越裳氏來獻，百蠻致貢。其後周衰，諸侯力征，蠻貊分散，各有聚黨，莫能相一。是以燕、趙能得意焉。其後，匈奴稍強，蠶食諸侯，故破走月氏，因兵威，徒小國，引弓之民，並為一家，一意同力，故難製也。前君為先帝畫匈奴之策：“兵據西域，奪之便勢之地以候其變。以漢之強，攻於匈奴之眾，若以強弩潰癰疽；越之禽吳，豈足道哉？”上以為然，用君之義，聽君之計，雖越王之任種、蠡不過。以搜粟都尉為禦史大夫，持政十有餘年。未見種、蠡之功，而見靡弊之效，匈奴不為加俛，而百姓黎民以敝矣。是君之策不能弱匈奴，而反衰中國也。善為計者，固若此乎？
西域第四十六
大夫曰：往者，匈奴據河、山之險，擅田牧之利，民富兵強，行入為寇，則句注之內驚動，而上郡以南鹹城。文帝時，虜入蕭關，烽火通甘泉，群臣懼，不知所出，乃請屯京師以備胡。胡西役大宛、康居之屬，南與群羌通。
先帝推讓斥奪廣饒之地，建張掖以西，隔絕羌、胡，瓜分其援。是以西域之國，皆內拒匈奴，斷其右臂，曳劍而走。故募人田畜以廣用，長城以南，濱塞之郡，馬牛放縱，蓄積布野，未睹其計之所過也。夫以弱越而遂意強吳。
才地計眾非鈞也，主思臣謀，其往必矣。
文學曰：吳、越迫於江、海，三川循環之，處於五湖之間，地相迫，壤相次，其勢易以相禽也。金鼓未聞，旌旗未舒，行軍未定，兵以接矣。師無錙重之費，士無乏絕之勞，此所謂食於廚倉而戰於門郊者也。今匈奴牧於無窮之澤，東西南北，不可窮極，雖輕車利馬，不能得也，況負重嬴兵以求之乎！”其勢不相及也，茫茫乎若行九皋，未知所止，皓皓乎若無網羅而漁江海，雖及之，三軍罷弊，適遺之餌也。故明王知其無所利，以為役不可數行，而權不可久張也，故詔公卿大夫、賢良、文學，所以複枉興微之路。公卿宜思百姓之急，匈奴之害，緣聖主之心，定安平之業。今乃留心於末計，雖本議，不順上意，未為盡於忠也。
大夫曰：初，貳師不克宛而還也，議者欲使人主不遂忿，則西域皆瓦解而附於胡，胡得眾國而益強。先帝絕奇聽，行武威，還襲宛，宛舉國以降，效其器物，致其寶馬。烏孫之屬駭膽，請為臣妾。匈奴失魄，奔走遁逃，雖未盡服，遠處寒苦囗埆之地。壯者死於祁連、天山，其孤未複。故群臣議以為匈奴困於漢兵，折翅傷翼，可遂擊服。會先帝棄群臣，以故匈奴不革。譬如為山，未成一簣而止。度功業而無斷成之理，是棄與胡而資強敵也。輟幾沮成，為主計若斯，亦未為盡忠也。
文學曰：有司言國外之事，議者皆徼一時之權，不慮其後。張騫言大宛之天馬汗血，安息之真玉大鳥，縣官既聞如甘心焉，乃大興師伐宛，曆數期而後克之。夫萬裏而攻人之國，兵未戰而物故過半，雖破宛得寶馬，非計也。
當此之時，將卒方赤麵而事四夷，師旅相望，郡國並發。黎人困苦，奸偽萌生，盜賊並起。守尉不能禁，城邑不能止。然後遣上大夫衣繡衣以興擊之。
當此時，百姓元元，莫必其命，故山東豪傑，頗有異心。賴先帝聖靈斐然。
其咎皆在於欲畢匈奴而遠幾也。為主計若此，可謂忠乎？
功業，這樣為皇上出主意，也不能說是盡忠吧！
世務第四十七
大夫曰：諸生妄者！議者令可詳用，無徒守椎車之語，滑稽而不可循。
夫漢之有匈奴，譬若木之有蠹，如人有疾，不治則寢以深。故謀臣以為擊奪以困極之。諸生言以德懷之，此有其語而不可行也。諸生上無以似三王，下無以似近秦，令有司可舉而行當世，安蒸庶而寧邊境者乎？
文學曰：昔齊桓公內附百姓，外綏諸侯，存亡接絕，而天下從風。其後，德虧行衰，葵丘之會，振而矜之，叛者九國。《春秋》刺其不崇德而崇力也。
故任德，則強楚告服，遠國不召而自至；任力，則近者不親，小國不附。此其效也。誠上觀三王之所以昌，下論秦之所以亡，中述齊桓所以興，去武行文，廢力尚德，罷關梁，除障塞，以仁義導之，則北垂無寇虜之憂，中國無幹戈之事矣。
大夫曰：事不豫辨，不可以應卒。內無備，不可以禦敵。《詩》雲：“誥爾民人，謹爾侯度，用戒不虞。”故有文事，必有武備。昔宋襄公信楚而不備，以取大辱焉，身執囚而國幾亡。故雖有誠信之心，不知權變，危亡之道也。《春秋》不與夷、狄之執中國，為其無信也。匈奴貪狼，因時而動，乘可而發，飆舉電至。而欲以誠信之心，金帛之寶，而信無義之詐，是猶親蹠、囗而扶猛虎也。
文學曰：《春秋》“王者無敵”，言其仁厚，其德美，天下賓服，莫敢交也。德行延及方外，舟車所臻，足跡所及，莫不被澤。蠻、貊異國，重譯自至。方此之時，天下和同，君臣一德，外內相信，上下輯睦。兵設而不試，幹戈閉藏而不用。老子曰：“兕無所用其角，螫蟲無所輸其毒。”故君仁莫不仁，君義莫不義。世安得蹠、囗而親之乎？