在諸侯進貢的行列中，始終見不到三苗君臣的影子。大禹對帝舜說：“治水時三苗國不接受統一指揮，不承認朝廷指定的州牧、諸侯長，也沒有聽從命令進剿巫支祁，現在又不來進貢，陛下應該為之憂慮吧？”
“但他們畢竟組織了境內的治水，且卓有成效；對此，朝廷並沒有對其進行封賞鼓勵。”帝舜說，“我們的德行還不夠廣深啊！要繼續弘揚德政，使之潤澤四海，恩加三江。對三苗這樣的蠻夷族群，要有足夠的耐心，以德化之，因勢利導，假以時日，他們終歸是會來歸附的。”（3）帝舜命皋陶特製了一批黑陶、彩陶器物，作為獎品贈送給三苗，表示朝廷對他們治水的功績是肯定的。皋陶在每件陶器上都繪製了禮教文字和刑殺圖案，以期對三苗君臣有所教育和警示。
大禹不相信三苗會被感化。他的封地和三苗山水相連，犬齒交錯；相鄰氏族間經常發生摩擦，估計遲早會有一戰。他在自己的封地上組織了一支軍旅，日夜*練，以備來日之需。大禹的封地稱為夏邑，這支部隊就被諸侯稱為夏家軍。夏家軍戰士們手持幹戚，就是盾牌和大斧子，進行格鬥訓練，名為幹戚之舞，是炎黃時代的武俠刑天創辦的，威武雄壯，殺氣凜凜。孟塗從外地招來三員大將，是同門師兄弟，分別叫做蜚廉、豎亥和大章。三人力大無窮，皆善奔跑，不用坐騎，可日行千裏。他們也不用弓箭、刀矛，而是慣用投槍，白步之內，百發百中。這時的啟已是翩翩少年，初露頭角，便神性頻現。他那兩隻腳鏈，原來是兩條龍，可隨時載著他衝天而起，在空中翱翔；其他的兩件玉器和羽葆幢，想必也不隻是個擺設，定有神奇之用，隻不過未到其時而已。於是，啟小小年紀，就成了這支夏家軍的一名骨幹。
三年過去了，三苗依然沒來進貢。大禹向帝舜啟奏道：“陛下向三苗施恩已有三載，其間還不斷派特使前去安撫，可三苗國君仍然冥頑不悔。非我族類，其心必異，臣看三苗是無可救藥了。如果任其傲慢下去，諸侯們會以為朝廷軟弱可欺，將起而效尤，怠慢朝貢；到那時，天下又將成為一片散沙、不可收拾矣！”
帝舜沉思良久，無奈地說：“既如此，你就發兵去懲戒他們吧。”大禹拜謝，轉身要走，又聽帝舜說道，“要少事殺戮，最好不戰而屈之，去吧！”
大禹得到帝舜的旨意，便親自率領大軍，浩浩蕩蕩殺向三苗。
洪水初期，鯀就發明了修建城池。城謂城垣，池謂城河，原本是為防洪而建的。此後各地相互觀摩效仿、推陳出新，城池越建越大，水平也越來越高。洪水退後，居民走出城池，散居各處務農放牧。但城池不僅沒有因此而廢弛，反而被諸侯發現了新的價值，變身為他們的大本營。
注（1）韓非子《五蠹》：當舜之時，有苗不服，禹將伐之，舜曰：“不可。上德不厚而行武，非道也。”乃修教三年，執幹戚舞，有苗乃服。（譯文：在舜統治天下的時候，苗族不歸順，禹準備去征伐它，舜說：“不行。崇尚德教還做得不夠就施行武力，這不是治國的方法。”於是用了三年時間進行德教，手持盾牌大斧等兵器作為道具跳起舞來，苗族才歸順了。）
（2）以上內容見《尚書?益稷》、《尚書?虞夏書》和《史記?夏本紀》。
（3）（東漢）趙曄《吳越春秋?越王無餘外傳》：遂巡行四瀆．與益、夔共謀，行到名山大澤，召其神而問之山川脈理、金玉所有、鳥獸昆蟲之類，及八方之民俗、殊國異域、土地裏數：使益疏而記之，故名之曰《山海經》。