嫘祖等人都對黃帝的這種做法很不理解，認為他心腸太軟，不該放了這些人。黃帝很清楚大家的心情，於是解釋說，千錯萬錯，錯在頭人，千罪萬罪，罪在蚩尤身上，他的部下是無罪的。大家聽黃帝這麼一說，覺得很有道理，也就沒有什麽怨言了。而嫘祖暗中對黃帝則心生仰慕之情。
蚩尤等人見到被俘的族人全部安然歸來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講黃帝如何仁義，如何寬宏大量，不隨意殺人，不欺壓部下等等。魔性日深的蚩尤根本就聽不進去，沒等他倆說完，一腳踢開蠻角，一斧砍死利石。可憐利石，被俘時沒有被殺，回來後反被蚩尤殺害。其餘的被俘人員，一看蚩尤如此狠心，竟連忠心耿耿的利石都殺了，不由得心驚膽顫。隨後，蚩尤把放回來的所有被俘人員，全部押解到軒轅城修築城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見麵。伏隱趁機獻計，以謠言惑眾，說黃帝如何殘酷對待東夷族人，如何用活人點天燈等等。同時要求部下牢記這筆血債，準備複仇。
一旁的巨謀倒無所謂，反正這種殺戮和欺騙見的多了，可是問天心中不免就有些不滿了，原來結盟的竟然是這樣的人，連自己的親信都不肯放過，想來不由得不寒而栗。
放走俘虜後，黃帝反複思量，此時的蚩尤兵勢正旺，遂決定采取守勢。次日，雙方在阪泉展開激戰，蚩尤果然全力猛攻。黃帝一方結營而立，依靠風後製造的種種器械，再加上有寂幻族的法術支持，蚩尤一方吃了大虧，死傷無數。退回大營後，蚩尤決定第二天正麵佯攻，吸引黃帝的注意，將攻擊的重點放在側翼。可他沒有想到，黃帝深通韜略，又一次無功而返。就這樣僵持了約半個月，蚩尤有點撐不住了，士氣也變得低落。
此時，一直隱藏在整場戰爭之後的翔舞族展開了行動。
翔舞族居住在華夏大陸西北盡頭的茫茫沙漠之中，作為上古部族，翔舞族的武力非同尋常，比同是源自上古的迅烈族、延維族、猿魔族還要強大，因為他們天生有一對翅膀，淩空一擊十分厲害，除了少數的上古部族勉強能對抗外，整個華夏大陸所有的部族均不是對手。
一千多年前，翔舞族本來居於中原，麵對眾多弱小的部族，他們的野心不可遏止地膨脹，於是他們大肆掠殺搶奪，終於引發不羈山修真界的憤怒。盡管翔舞族武力超卓，但仍無法抵擋修真界的法術，被一直趕到西北的大漠裏。當時的翔舞族族長無奈許下重諾，發誓不再涉足中原，方才得免滅族之難。不過那隻是權宜之計，眼下華夏大陸一片混亂，最妙的是，不羈山上的修真界也混亂了，這不是天賜良機嗎？
於是翔舞族君主督飛下令，族中戰士朝中原進發。督飛的策略是讓這場戰爭再打得厲害些，同時暗中襄助弱勢的一方，以便戰爭能進行的更為長久。等他們兩敗俱傷之時，翔舞族便大舉問鼎中原。
翔舞族先是趁夜暗中毀掉了守營器械，又焚毀了黃帝大軍的糧草，順便殺了一些防備不嚴的小部族首領。黃帝見此情景，明白有一股極強的勢力在暗中襄助蚩尤，在沒有明了情況之下不能輕舉妄動，同時糧草不足的問題也讓他很頭疼。負責調查此事的子歸，第二天就搞清楚是翔舞族搗的鬼，黃帝聽聞後不禁發愁，以前有修真界，翔舞族可以不懼，現在修真界已經名存實亡，而嫘祖的寂幻族也不可能是對手，怎麼辦才好呢？權衡再三，隻有主動放棄阪泉，同時邀請盡可能多的修真者，在華夏城外再進行決戰。