華夏城外，雙方終於麵對麵地對壘，雨師派遣的部分妖族軍隊也已趕到，一時間蚩尤一方聲勢大振。還好，力牧率大軍從南郡趕回華夏城，與黃帝大營成犄角之勢。可慮的是修真者之間也產生了分歧，他們依附各自部族，站在了兩個敵對的陣營中。此刻，雙方均已無路可退，這中間到底有幾分天意幾分人為，也已經變得毫無意義，一場史無前例的大戰即將上演。
大戰之日，複仇歸來的應龍為先鋒一馬當先，黃帝親自擂鼓。這鼓又名燮鼓，乃東海異獸燮牛的皮所製成，一連擂了九下，山鳴穀應天地變色，華夏大軍聲威大振。而後又驅使虎、豹、熊、貅等猛獸為前鋒，衝擊蚩尤大軍。兩軍混戰在一起，昔日的同門修真者也鬥成一團。由於燮鼓發出的巨響，對妖族有莫大的震撼力，令其心膽俱裂。不久，蚩尤大軍漸呈不支。伏隱見狀不妙，施出魔法，瞬間戰場上空烏雲遮日，黑色詭異的大舞彌漫開來，目光所及不足一尺。風伯也放出法術，狂風驟起，飛沙走石。
蚩尤大軍乘機後撤，黃帝大軍一時混亂不已。子歸等修真者忙祭起種種法器，異彩流光燦爛奪目，隻可惜一陣陰風吹來，天地複歸於黑暗。而孤怨族在黑暗中如魚得水，暗中不停地狙殺對手。危難中，風後的才智再一次得到驗證，僅花了不到一個時辰就製成指南車，終於引領大軍衝出迷霧。此戰黃帝退守大營，不過雙方損失大致相同，首戰打了個旗鼓相當。
翔舞族仍舊潛伏在暗處，遍尋機會狙殺修真者，因為做的非常巧妙，雙方都沒有察覺，隻以為是對方的修真者所為，隻有子歸猜到可能是翔舞族背後挑撥，苦於沒有證據。這下修真界徹底混亂了，以前雙方交手念在是同門，多少還留有餘地，而現在則陷入瘋狂之中。如此情形，完全陷入了翔舞族的設計。隨著戰事的延續，雙方均死傷慘重。
這時，督飛決定幫助蚩尤一方，逼黃帝退往昆侖城。隻要這最後一座大城被毀，蚩尤一方也將沒有什麼力量了，那時世間再無可抗衡的勢力，華夏大陸終會被翔舞族所統治。當督飛的翔舞族大軍出現在戰場時，黃帝一方驚呆了，此時已沒有什麼力量能製止翔舞族了，而蚩尤則無所謂，他的目的隻有一個，就是消滅麵前的敵人。在翔舞族強大的攻擊下，華夏大軍很快敗下陣來，一路往昆侖退卻。幸好，當初早已經把華夏城內的居民先期撤到了昆侖，所以蚩尤大軍進入華夏城以後，才發現這裏是空城一座，什麼都沒有留下，暴怒的蚩尤索性一把火燒了城池。
隨著戰爭的繼續，問天的疑惑越來越多。魔化的蚩尤及其族人，還有雨師增援的妖獸軍隊，他們所表現出的殘忍和嗜殺，令問天越來越無法忍受。尤其是放火燒毀華夏城一事，多少美侖美煥的建築就此消失，令問天十分心痛。畢竟，遺逐族也算是華夏一族，但是越來越多的華夏族人的慘死，華夏文明的被摧殘，實在是不能接受。
最重要的一點，是翔舞族的出現，一千多年前的那場慘劇問天還是很清楚的，這一點讓他幡然悔悟。在城毀後，問天和他剩下的九位長老，經過幾天的商議，終於做出了一個重大的決定，投奔黃帝一方。結果事機不密，被督飛偵知，遭受到蚩尤伏隱伏擊，問天親自斷後，不幸殺身成仁。戰爭結束的十年後，問天的塑像矗立於此，以供後人緬懷。
黃帝大軍連同遺逐族一路退往昆侖城，在叢雨沼澤遇到了剛剛定居下來的百果族。叔宣告訴了黃帝赤水所發生的一切，黃帝不禁憂慮萬分，難道人族真的就此而亡嗎？隨後拋開這個念頭，力邀百果族一同前往昆侖，叔宣在得知蚩尤一方的殘暴後，無奈隻得再次遷徙。
在昆侖城外的秋楓原，黃帝又彙合了原昆侖城的守軍，按照天書所載，擺了一個誅魔大陣，決意與蚩尤死戰，因為已經無路可退了。他現在唯一的希望，就在於子歸能偕同不羈山的修真者及時趕回來，否則很難抵擋翔舞族。