三人發誓完畢，向土堆前跪下紛紛俯地再拜，於是劉備為長兄，關羽其次，張飛為三弟。他們隨後好得就像親兄弟一樣，吃飯就在一個桌上，睡覺就在一張床上。但是在公開場合，為了表示對劉備的尊重，關羽張飛必垂手侍立，終日不倦。
接下來，他們從莊裏招募到了五百多士兵，然後打造兵器。劉備找良匠使用好鋼，為關雲長造了一把青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重八十二斤。為張飛造了丈八點鋼矛。劉備則打造了兩隻雙股劍。三人又各自置辦皮甲。
隨後，劉備等三人帶著士兵，來見幽州刺史劉焉。劉焉一聽劉備是漢室宗親，大喜。劉焉也是漢室宗親，於是認劉備為侄子。忽然探事官來報，說黃巾軍大將程誌遠帶兵五萬來打涿郡。劉焉命劉備三人，帶著軍隊前去破敵。
劉備於是帶兵去到大興山，迎戰程誌遠。兩軍相對，劉備出馬，左有關羽，右有張飛。劉備揚鞭大喊：“你這作亂的逆賊，還不早下馬投降！”程遠誌大怒，派副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛催馬衝出，手起之處，刺中鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬。
程遠誌於是拍馬舞刀，直取張飛。關羽見了，舞動大刀，縱馬飛迎。程遠誌吃一驚，措手不及。就見關羽大刀起處，程誌遠被斬成兩段。
劉備三人出手不凡，首戰告捷。劉備又對劉焉說：“聽說中郎將盧植跟黃巾統帥張角在廣宗城作戰，我曾經在盧植那裏念書，我想去幫他。”於是劉備帶著隊伍趕到廣宗，盧植見了他，大喜。盧植說：“我在這裏圍住了張角。張角的弟弟張梁、張寶在潁川郡，跟皇甫嵩、朱俊對戰，你可以帶著兵馬，前往潁川去幫助皇甫嵩、朱俊。”
劉備領命而去。
中郎將皇甫嵩、朱俊，正在中原的潁川郡率領官軍，和張梁、張寶的黃巾軍對戰，因為寡不敵眾，首戰不利，被迫退到長社城內。黃巾軍就上前把城圍了起來。但是這隻黃巾軍在城外紮營的地方選得不好，他們的營寨挨著草叢。這容易被對方放火燒起來。果然，城裏的皇甫嵩想出計策，說：“他們靠著草叢紮營，應該用火攻。”於是命令軍士，每人拿一把茅草，夜裏鑽出城去。正趕上刮大風，士兵一起放火，火焰張天，燒得黃巾軍驚慌，四散奔走。皇甫嵩、朱俊趁機殺過來，打得黃巾軍一路敗逃。
一直戰鬥到天亮，這時忽見一隻騎兵迎麵來到，為首的是一員將官，西眼長髯，官職是騎都尉，老家沛國譙郡，大名曹操，字孟德。曹操的祖父，是朝廷的一個宦官，叫做曹騰，據說非常賢能，不愛說人壞話，專好給皇帝推薦賢人。按理說宦官不會生孩子，但是他們有財產，自己的財產給誰去繼承呢，於是就收養子。一個叫夏侯嵩的，就當了他的養子，改名曹嵩。這個養子生下曹操。
曹操小時候就聰明，但是飛鷹走狗，遊蕩無度，他叔叔就多次到他爸爸那裏告狀，要求嚴管。曹操很生氣，於是一次在馬路上遇上叔叔，就歪著個嘴，假裝中風的樣子，他叔叔問他：“怎麼啦？”曹操說：“我夜裏沒關窗戶，中風啦！”
叔叔趕緊向曹爸爸報告患情。曹爸爸嚇壞了，趕緊喊來曹操，曹操卻一臉平整地，什麼毛病都沒有。曹爸爸說：“你叔叔說你中風了，怎麼已經好了嗎？”
曹操說：“我根本就沒中風，都是叔叔對我有成見，故意說我。”曹爸爸從此懷疑曹叔叔了，曹叔叔再來揭發曹操浪蕩搗蛋的事情，曹爸爸都不信了。於是曹操更能隨意搗蛋了。
汝南郡的許邵善於點評人，一旦被他好評，人一下子就能知名。於是曹操也去找許邵，求他點評一下自己。曹操問：“你覺得我是個什麼樣的人？”許邵不肯點評他。曹操就一再纏著要他說，許邵於是說：“你是治世之能臣，亂世之奸雄。”曹操聽了，大笑而去。
曹操二十歲出頭，當了洛陽市的北部尉，負責治安。他到崗之後，立刻在府門外掛了十幾根五色棒，遇到有人犯法，就亂棒打死，即便是皇親國戚也不饒過。宦官蹇碩的叔叔半夜出城亂跑，犯了夜禁，被曹操毫不客氣地打死。於是，京城的權貴都怕極了曹操，曹操威名頗震。
如今，黃巾起義爆發，曹操就被漢靈帝拜為騎都尉，帶著騎兵，前去增援。正趕上張梁、張寶被燒得焦頭爛額，曹操攔住他們，和皇甫嵩的軍隊一起，再次把張梁、張寶殺的大敗。兩人落荒而逃。
忽然，又有一支軍隊趕來，原來是劉備帶著關羽、張飛來到。當即，劉備和朱俊合兵一處，又去追擊張寶。皇甫嵩則去追擊張梁。
張寶帶著八九萬兵，在山後屯紮。朱俊叫劉備做先鋒，上去交戰。張寶派副將高升出馬挑戰，劉備派張飛迎戰。張飛縱馬挺矛，跟高升交戰，不出幾個回合，把高升刺落馬下。劉備揮軍直衝過去，把張寶軍殺得大敗。
劉備左麵是關羽，右邊是張飛，一齊追趕，張寶落荒而走。劉備一箭射出，正射中張寶的左臂。張寶帶箭逃跑，鑽進陽城，堅守不出。不知劉備能否戰敗張寶，且聽下回分解。