魔王心想，過去許多正法求道的人，看到毒箭或在女色的誘惑下，都屈服投降。如今這位悉達多太子，毒箭傷不了他，他也不為美色所動，到底該怎麼辦？
魔王又急又氣，一怒之下，發動所有魔軍，放出各種怪物，有的起火刮風，有的響雷降雨。他把一切的邪惡想法都用出來了，希望打退太子的道心。但太子仍然端坐在金剛座上，毫無懼色。魔王還放出了許多毒蛇猛獸，降下雨雪冰雹但是毒蛇猛獸吐的毒氣都化成了陣陣清風，雨雪冰雹都變成了五彩的雲朵。不管魔王使用任何魔法，到了一心求道、意誌堅定的太子跟前，都失去了效果。
這時，天空中發出巨響，護法的天將斥責這群魔軍道：“可恨的惡魔，幹嗎要來誘惑這位純潔的修道者？你們常以惡毒之心，在人間製造怨恨，你們的愚癡實在可憐，你們的做法，如同人們搖撼須彌山（佛經說南瞻部洲有須彌山）一樣，根本是徒勞無功，是不可能的事。趕快舍去怨毒的心，在這位修道者座前懺悔吧！別以為你本領很大，就算你能讓大地變成汪洋大海，使恒河的沙子燃燒，也不動搖不了這位大修道者的金剛信念。
“我可以告訴你們，這位大修道者與別人不同，他有正確的見解、不屈不撓的精神、無邊的智慧，以及平等的慈悲之心，這四寶就是他必定能成就心願的基礎。
“他不久就要成就大日輪的光明，能破除世間黑暗。他努力修行，為的是掃除慳吝、貪妄、怨恨、愚癡的毒害，他會成為一位施舍眾生智慧的良醫。他能領導人類走上正途，是一位尊貴的導師。世間眾生在黑暗愚癡中徘徊，不知何去何從，大家急需這位大修道者為人們燃起光明智慧的火炬，你們有什麼理由熄滅它？
修行中的釋迦牟尼像
“世間眾生在生死洪流的大海中漂浮，無力掙脫苦海。人們需要這位駕著智慧之舟的未來覺者去載渡他們，而你們卻一心要把這隻智慧之舟擊沉。
“忍耐的行為是正法的芽，堅定的誌願是正法的根，正確的見解是正法的枝幹，真摯的行為是正法的地。具備這些條件的智慧大樹，一定能夠結出無上正覺的果實，你們憑什麼砍伐這棵為眾生遮蔭的聖樹呢？
“眾生皆因受貪欲束縛，身心永久受苦。現在有一位願意解脫眾生之苦的求道者，你們卻要加害於他。這位大求道者不久就會達到真正的解脫。你們要遠離一切傲慢，有慚愧之心，趕快歸順到這位未來的世尊之前吧。”
魔王被天將訓斥一番，立刻向佛陀頂禮而退。
太子的心如同清澈的湖水，平靜無波；又像是天空中的太陽，光明四射。這時，空中飄落下了無數的花朵，供給這位即將成就正覺的太子。