對於鮮卑人的突然殺出，石虎可謂是猝不及防，當他反應過來想組織人馬殿後抵禦慕容恪時，才發覺大軍已經亂作一團。
轉眼間慕容恪的部隊已經逼近了中軍，而布置在中軍的部隊恰恰是石虎精中選精的龍騰軍，結果這些所謂的精銳部隊竟然扛不住慕容恪的三千騎兵，紛紛做了刀下亡魂。石虎麵對如此潰敗的形勢也早已失去了往日的威嚴，手足無措地等待著其他部隊的救援，然而其他部隊已經陷入了相互踩踏的混亂中，哪裏還有工夫顧及石虎啊。
也是老天不絕石虎，這時候殺得興起的慕容恪竟然被一支部隊給纏住了，這是一支清一色由漢人組成的部隊，在後趙各路大軍都在潰敗之際，這支秩序井然的部隊格外顯眼。這支部隊以長槍大盾護住前後兩軍，兩側配以弓弩部隊壓住陣腳，任鮮卑騎兵無論從哪個方向進攻，都會遭到猛烈的壓製，待鮮卑騎兵撤下後，這支軍中的騎兵又趁勢反殺。
尤其是這支部隊的首領，左手一杆雙刃矛，右手一枝十字戟，胯下一匹嘶風朱龍馬，在萬軍之中顯得虎虎生威，雖然年紀看上去也就二十歲，但身上卻透著一股幹練和老到之氣。他張弓搭箭，連續放倒了數十名鮮卑騎兵，隨後他又策馬殺入陣中，一人一騎直殺得慕容鮮卑人仰馬翻，各自潰逃而去。
慕容恪見已經重創了羯胡部隊，自己隻帶了數千人，若是與此人纏鬥隻怕會得不償失，於是便集合部隊撤了回去。事後，從一些戰俘口中，慕容恪才得知，那名漢將叫石閔，本姓冉，父親便是曾經為石虎力戰劉曜而最終陣亡的乞活軍猛將冉瞻。冉瞻死後，石虎將冉閔收為養孫，悉心培養，終於將他鍛造成一部殺人機器，即使在驍勇的慕容鮮卑麵前，冉閔依然壓住了他們的氣場。
此次戰役史稱“昌黎會戰”，是冉閔和慕容恪的首次對決，慕容恪以三千騎兵橫掃數十萬趙軍而威震天下，而冉閔以區區一部力挫慕容恪也讓他得到了石虎的嘉獎。史載後趙諸軍盡潰，唯遊擊將軍冉閔三千漢軍獨全。此戰後，冉閔成名，被石虎提拔為北中郎將。
趙軍倉皇撤回國內後，慕容鮮卑趁勢吞並了原屬段部鮮卑的所有版圖，石虎忙活了半天反倒是幫他人作了嫁衣，心中自然惱怒，時時刻刻想著要報仇雪恨。機會很快就來了，來年開春，鑽山溝的段遼實在難以忍受饑一頓飽一頓的山賊生活了，便修書一封向石虎投誠，表示願意作為向導替石虎掃平慕容鮮卑。
聽聞這一消息，石虎很激動，吸取上次人多就是累贅的教訓，這次石虎準備安排一支偏師前去攻取慕容鮮卑，而統帥就敲定麻秋了。隨後麻秋領兵三萬，配合北平太守陽裕的地方部隊一同前去接應段遼，誰知道關鍵時刻段遼反水，竟然投了慕容皝並設計將麻秋大軍引入包圍圈，結果伏兵強弓勁弩一陣招呼，外加大火焚燒，將麻秋三萬大軍燒了個外焦裏嫩。
麻秋總算命大，帶著兩千人馬跑路了，陽裕這個斯文敗類再次體現了他的操守，單人投降了慕容皝。麻秋灰溜溜地回去後，石虎大發雷霆，決定斬了這個敗軍之將以儆效尤。而這時，麻秋平日裏積攢的人脈起了關鍵性作用了李農、冉閔、姚弋仲紛紛為麻秋求情，石虎這才網開一麵。
剛饒了麻秋，北疆軍報傳來，慕容皝挾大敗麻秋的餘威，又以陽裕為向導，突襲了石虎在北方的邊防軍駐地，石成手下大將呼延晃、張支被殺，石成率殘軍緊急求援。石虎原本想再舉兵數十萬一下子鏟除慕容皝，奈何剛剛吃了兩次敗仗，實在短時間內無法聚兵，便以李農為征東大將軍，張舉為征北大將軍，率兵五萬三征遼東。這一次情況更糟，李農他們連和慕容皝正規軍交手的機會都沒有，就被磕在一座邊城之下，幾番攻打都以失敗告終，李農隻得領著部隊退了回去。
接二連三地吃敗仗，石虎的自信心大為受挫，這時他手下謀士建議石虎聯合成漢先行攻滅東晉，再消滅成漢，統一了三國後再攻滅慕容皝，這樣就容易多了。哪知道此時成漢的國君李壽也不是蠢貨，不上石虎的套，拒絕參與滅晉行動。