王嬙正演奏琵琶，忽然從外邊走來兩個內侍，高聲問：“這裏有個叫王嬙的嗎？”昭君忙停下琵琶，說“小女子叫王嬙。”內侍看了王昭君一眼，心想：皇上真神了，怎麼知道是王嬙在彈琵琶？便說：“皇上在禦苑召王嬙進見。”何美人一聽喜歡的手舞足蹈。她導演的這出戲，不就是為了這句話嗎？她忙催昭君：“昭君，快謝恩！”王嬙急忙跪下：“謝皇上大恩！”
禦苑的賞月軒中，紅燈高掛，元帝坐在禦榻上等著王嬙到來。不一時，內侍領了昭君。元帝見她青絲高挽，頭上不戴首飾，身穿淡雅的素衣，麵無描畫，但在燈光下卻映照得粉麵微紅。進了賞月軒，雙膝跪倒，說聲：“參見皇上。”如鶯聲燕語。元帝簡直看呆了，忙道：“快快平身！”他心裏想：這個美人如沒有那個滴淚痣該有多好！便道：“美人近前來。”昭君走到禦榻前，元帝麵對麵仔細觀看昭君，看得昭君麵紅耳赤，羞得雙目低垂。元帝沒有看到那顆滴淚痣，他喊：“掌燈過來，一個內侍提來一個白色紗燈，十分明亮。”元帝命他提到昭君麵前，又在昭君右眼下仔細觀看，還是找不到滴淚痣。元帝心中納悶：常說夜不觀色，燈光不如日光，也許痣太小，燈下看不到？又想也許昭君用鉛粉塗蓋起來，真如此，便有欺君之罪！他一時掃興，命令內侍：“將王嬙送回永巷！”王昭君不知為什麼這樣審視她，聽皇上傳旨，又將她送回永巷。帝王的臉真是一時陰一時晴呀！
第二天，紅日當頭，晴空萬裏。元帝早朝已罷，仍帶領一群內侍來到禦苑，命內侍又去將王嬙召來。何美人等宮女都為昭君捏了一把汗。昭君也不知是吉是凶，暈頭脹腦跟在內侍後邊。漢元帝早在軒中等候。在光天化日下，再看昭君，和燈前月下相比，另是一番光景，簡直像一支出水荷花，雨後牡丹。他高喊：“王嬙，近前來！”昭君參拜了元帝，來到皇上跟前。元帝再次細看王嬙麵部，一片紅暈，右眼下並無黑痣。元帝仍不放心，命內侍端盆水來，放在昭君麵前，說：“王嬙，在朕跟前，淨麵一回。”內侍取來絲巾，昭君將臉洗了又洗。元帝再看，仍無黑痣痕跡。問道：“王嬙，朕今天問你，你要老實回答。你右眼下可長過一個黑痣？”這一問，昭君才知道皇上仔細看他的原因。忙答：“小女子臉上從未生過黑痣。”那這就怪了，內侍，去將美人圖取來！”內侍奉命取來美人圖。元帝將王嬙和圖畫對照，真是一模一樣，隻是圖中美人的右眼下多了一個小小的黑點。昭君急忙跪倒：“啟稟陛下，小女子有下情稟奏。”元帝忙扶起王嬙：“美人平身，有話慢慢講。”昭君便將毛延壽選美時，討要黃金作為筆資，他家中出不起的事，原原本本講給元帝聽。元帝聽後十分惱怒，要立即傳旨將毛延壽抓起斬首，但又想到這個奸臣，說不定背著自己幹了什麼壞事，這樣糊糊塗塗殺了，太便宜他了，問清了再殺不遲。元帝強咽下這口氣，不許內侍聲張。當即封昭君為明妃。當晚，元帝就宿在昭君宮中。
又是一個早朝的日子。元帝登殿，百官奏稟國事。奏事完畢，元帝仍不散朝，口稱：“毛愛卿！”毛延壽聽皇上叫他，忙出班跪倒：“臣毛延壽見駕。”“毛愛卿，朕有一事不明，今向愛卿請教。”說完命內侍取出畫昭君的那幅美人圖來：“這幅美人圖可是愛卿所畫？”毛延壽不知元帝為什麼這時取出這幅美人圖，心裏像敲鼓似的咚咚不安，隻好硬著頭皮說：“是小臣所畫。”“宣昭君上殿。”內侍大呼：“王娘娘上殿哪。”昭君早在殿後等候，聽到召宣，走上殿來，跪在元帝麵前，高呼：“萬歲。”元帝離禦座，攙起昭君，賜坐身旁。毛延壽見昭君作了明妃，早已驚恐不定。皇上說：“毛延壽，你可知罪！”“臣知罪，臣罪該萬死！念微臣隨從陛下多時，饒臣一命。”元帝怒狠狠地說：“你的罪過絕不是這一兩件，你要如實交代！”大臣們平時見毛延壽十分受皇上恩寵，有話也不敢說。今天見他犯了案，真是牆倒眾人推，這個說他貪財成性，不知貪汙多少金銀；那個說他慣於弄虛作假，筆下不知害了多少性命。元帝傳旨，將毛延壽收監，責令刑部詳細審問，依情治罪。
毛延壽萬萬沒想到，一位皇上的寵臣霎時變成了階下之囚。他進入監牢，腦子裏想的還是金銀財寶。看守監牢的禁卒是一個三十多歲的壯漢，一見他進來便伸手要見麵禮。毛延壽說：“大哥，莫要性急，少時我讓家人送來。”晚上，他的家人前來探監，便命家人帶來許多金銀。禁卒見錢眼開，趁夜晚人靜，放毛延壽逃出監獄。
毛延壽不知該逃向哪裏。他偷回到家，用了半夜工夫。又畫了一幅昭君圖像，收拾了許多金銀珠寶，備上快馬，打扮成商人模樣，趁天亮剛開城門，混出長安，投奔匈奴去了。
三、匈奴獻美
毛延壽離開長安。他不敢走大道，專找山徑小路，來到長城腳下。這些年沒有戰爭，守關的兵士鬆鬆垮垮。走出關門的多是來往客商。毛延壽混出關去，抖開馬韁，狂跑起來。越走地方越荒涼，無邊無際的沙漠，很少看到一個人影，就連天上的飛鳥也不多。他跑了三天三夜，才找到了匈奴的呼韓耶單於。這位單於原是漢朝的“外甥”。他的母親是漢朝與匈奴“和親”中，嫁到匈奴的公主。呼韓耶單於掌權後，匈奴又強盛起來，放牛牧馬，又接近了漢朝的邊界。各個部落都養得馬壯牛肥。但呼韓耶和漢朝一直奉行“甥舅”關係，未曾發生過戰爭。毛延壽獻上金銀珠寶，單於問他姓名、官職，為什麼來到匈奴？毛延壽小心翼翼地取出王昭君的畫像，呈給呼韓耶。單於接過一看，原來是一位絕代美人。單於問：“這張美人圖是個真人，還是一張圖畫？”毛延壽拿出他編造謊言的本事說：“這是一個真人。這張圖還沒有畫出她相貌的萬分之一。她姓王名昭君，年剛十七歲，不僅長得美，還很剛強並且善騎馬，跨馬奔馳似水上行舟。她父親和她曾在一夜之間，同時作過一個夢，夢見神人告訴她，她將來要作匈奴的閼氏。今年漢帝派小臣去各地選美，畫圖上報。見到昭君，昭君說如選去到匈奴和親，她就應選，決意不進漢宮。漢帝見到她的畫像，定要選她入宮，昭君不從，便被打入永巷。小臣說漢與匈奴和親是先朝留下的慣例，昭君既有此意，不如封為‘公主’，送她到匈奴去。皇上聞聽勃然大怒，將臣打入監牢。為臣買動獄卒，才連夜逃出長安。”呼韓耶單於聽毛延壽講述，心裏念道：“漢家竟有這樣的奇女子，自願到匈奴和親，長得又這樣美麗，實在難得！漢帝竟將她打入冷宮，多麼可惜！”他問毛延壽：“我如派使臣到長安，多帶禮品去要王昭君，不知漢帝可會答應？”毛延壽說：“單於可汗可先派使臣帶著昭君畫像去要人，為防漢帝不允，可派大兵壓境。如不應允，立即發兵越過長城，諒那漢帝不敢不聽！”單於道：“好！就按毛先生說的辦。”呼韓耶單於安置了毛延壽，當即派使臣攜帶圖像禮品，前往長安。
漢元帝得知毛延壽從獄中逃走，十分惱怒，命刑部畫了毛延壽的圖像，發向全國，按圖捉拿歸案。他和昭君在宮中形影不離，相依取樂。
匈奴使臣來到長安，獻上禮品，要見元帝。一位大臣接見了這位使臣，問他的來意。使臣按毛延壽講的說了一遍，並取出了昭君的畫像。大臣這才知道毛延壽逃到了匈奴。說昭君願到匈奴“和親”，大臣不知是真是假。選美是毛延壽去的，回來後的確將昭君打入永巷住過，以後才進了皇宮。進宮後，元帝便日夜不離，國事很少過問。這位大臣想，如昭君真的願去匈奴“和親”倒是好事。一來兩國繼續和好，免動幹戈；二來皇上身邊沒有了美女，便不會如此貪戀酒色。他便領匈奴使臣去見元帝。元帝問明來意，不由拍案大怒，大罵毛延壽叛國通敵。即命將匈奴使臣抓起，軟禁在驛館裏。
匈奴呼韓耶單於送走了使臣，便親自帶兵屯禁在長城以外，等待消息。沒過幾天，消息傳來，說使臣被關押在長安，漢帝不肯答應昭君和親。呼韓耶大怒，立即發兵向長城攻擊。匈奴騎兵十分凶猛，強弓硬駑，箭如飛蝗。把守長城的漢兵，招架不住，關口被匈奴攻開。呼韓耶單於進入關裏，大肆擄掠，橫行無阻。守關的敗將逃回長安，連夜叫開宮門，稟報元帝。元帝睡得正香，他聽說了邊境上的戰況，不禁大驚失色，命令調動全國軍馬，一定要把匈奴趕出長城。邊將說，隻怕來不及了，匈奴騎兵來得神速，像潮水一樣難以阻擋。元帝罵起了朝中大臣，一個個都是白吃俸祿，國難當頭，不能為國分憂！不管怎樣罵，事到臨頭也不頂事，元帝急得捶胸頓足。正當他無計可施時，兩個宮女扶著昭君走了出來。元帝問：“愛妃你怎麼也來了？”昭君道：“你們君臣的談話，小妃已全聽見。邊關的百姓處在水火之中，小妃怎敢愛惜自己的生命？求皇上應允小妃到匈奴去。”元帝看著昭君，流下眼淚：“怪朕無能。統管著十萬裏江山，百萬兵馬。竟然保不住自己的愛妃。”但他實在無法可想，隻好長歎一聲，讓人放了匈奴使臣，命他火速趕回，讓呼韓耶單於退兵。就說元帝答應昭君娘娘到匈奴和親。昭君撲向元帝，二人擁抱在一起，痛哭流涕。