玉皇上帝點頭曰：“卿所奏甚是，然六界仙班已滿，何以招安？”太白金星曰：“可仿五行八荒界，封疆裂土，再授五穀之法，農作之術。使儒教與佛門並舉，強智弱體，深明因果，則再不敢逆天造次。”玉皇上帝納之，又謂之曰：“如此豈不失了天威？”太白金星曰：“雷劈火燒，山崩地裂，托塔天王陳兵列旗，正欲戰時，如來使者兩軍陣前解和。”玉皇上帝大悅，遂使太白金星往靈山大雷音寺去了，又宣托塔天王遣將發兵。
托塔天王領旨升帳點將，各神將依令行事，唯關聖帝君不悅副將之職，謂托塔天王曰：“關某乃蕩魔天尊，何為副將？”托塔天王斥曰：“此乃玉皇上帝聖旨，豈容爾違逆！”三太子又笑謂關聖帝君曰：“美髯公欲與哪吒比試武藝乎？”眾神將皆笑，關聖帝君羞愧領命回班。托塔天王點將罷，隻待靈山大雷音寺前來合兵，怎奈遲遲不見，眾神將心焦，暗自竊竊私語，托塔天王斥住，邃往淩霄寶殿請玉皇上帝旨意。玉皇上帝聞報曰：“如來慈悲，想是不願造此殺孽。爾等自發兵去罷。”托塔天王領旨，邃發兵芥子六合界。
天兵天將雲下望去，眾假仙列陣凶惡，紛紛高叫罵天。托塔天王大怒，隻將手中令旗一揮，雷公、電母雷鳴電閃，劈死精靈數以百計。托塔天王令旗又揮，土地、山神作法，頓時地陷山崩，生生坑者無數。再看假仙，已然不存陣型，隻大罵曰：“天兵無膽，隻可使此計量怯戰！”隻騰雲駕霧，展翅飛天來戰。托塔天王傳令鳴金，四神收了法力歸入陣中。托塔天王再揮令旗，風伯、火德星君放風施火，風助火勢，火借風威，吹得雲霧四散，燒得羽翼成灰，燒死與墜死者又乃數百之眾。
托塔天王見眾假仙敗陣，隻令右左兩大先鋒引兵殺下雲端，眼看一場廝殺難免，卻在此時聞得一聲佛號。神魔兩軍抬眼看時，隻見青衣男身觀世音與惠岸行者至於雲端，兩軍各自罷兵參拜。禮罷，觀世音菩薩謂神魔兩軍曰：“太白金星尊玉皇上帝聖旨往靈山大雷音寺告知此界之事，如來恐生靈塗炭，使我來傳法旨講和。”托塔天王曰：“菩薩，此間妖魔背反天庭，殺害天兵，我等奉玉皇上帝旨意前來收捕，豈能講和？”眾假仙大怒曰：“上天詐我等入芥子六合界，卻不入五仙之列，不與香火供奉，任我等修行千載萬年，也不及五行八荒界儒生與武夫！”
神魔兩軍高叫互斥一回，再請觀世音菩薩辨理。觀世音菩薩曰：“你等莫爭，太白金星與我同出大雷音寺，往淩霄寶殿請玉皇上帝聖旨，少時便至。我且傳如來法旨。”神魔兩軍皆合掌躬身聽如來法旨。隻見觀世音菩薩手一揮，天展金光黃絹，高聲曰：“上古五仙不分，五蟲不明，然昊天上帝垂拱而治；近古五仙定位，五蟲分明，然殺伐不斷，魔障六界。故我佛如來尊太上道祖之旨始創佛門，度化十類，消除魔障，超脫苦海，不墮輪回。然眾生多不明不覺，不醒不知，玉皇上帝方降旨六界分治，靈凡永別，以消妖魔，雖有不公，然救世之心無愧六界。今我佛如來法旨，凡得道千秋者入我佛門為護法金剛，受六界寺廟香火供奉。”
眾假仙聽罷大悅，正欲領如來法旨，忽聞托塔天王曰：“且慢！”觀世音菩薩正欲降旨與眾假仙，聞得便停手問托塔天王曰：“天王何事？”托塔天王拱手曰：“六界唯玉皇上帝獨尊，便是我佛法旨也須玉皇上帝應允，現玉皇上帝聖旨未至，恕本神等無理。”話音未落，太白金星高舉玉皇上帝聖旨駕雲至，高聲曰：“玉皇上帝口諭，天將神兵接旨！”五十萬神兵皆拜服於雲端，邃太白金星宣口諭曰：“托塔天王等天將神兵待太白金星與假仙宣旨罷隨即班師，念勞師之苦，歸天後各有賞賜！欽此！”天將神兵三呼萬歲而起。
太白金星又謂眾假仙曰：“玉皇上帝聖旨，假仙之眾接旨！”眾假仙遲疑半晌也盡皆拜服。太白金星展聖旨宣曰：“混沌初開，乾坤始奠，氣之輕清上升者為天，氣之重濁下凝者為地，後盤古大帝身死創世，方有今之六界五仙、五蟲。雖行不同，然皆盤古大帝子嗣。五蟲之分以其形貌；五仙之別因其功德，玉皇上帝為保六界泰安，不得已降旨六界精靈入芥子六合界，故此次變亂者玉皇上帝皆恕之無罪，得道千秋者皆入佛門為護法金剛，未滿千秋者皆賜為人身，劃芥子六合界為一百單八國，封王賜爵，各有疆域；道行微薄願修行者各國建立宮觀寺廟助其修行，不願修行者天庭授五穀之法，耕作之術，再傳儒教之典，科舉之度；戰死者輪回為帝為主！欽此！”眾假仙無不歡喜，三呼萬歲起身領旨，又道佛號領了如來法旨。