堂皇的巨廳，樣式簡單，質地冷硬，有一種冷漠的莊嚴。巨廳的結構大體是希臘神廟式：圓柱、楣梁、石板，還有用黑色大理石、純金、鳥檀木等所做的配飾。整個廳堂的形狀是不等邊的四邊形，玄武岩做的階梯幾乎占去大部分的橫麵，把大廳分割成三層，逐漸向上升高，直到舞台的最後麵，左右兩側，在圓柱與圓柱之間，是陰暗的青銅門。靠裏，更有一扇黃銅做的巨大無比的門。燈光昏暗，似乎隻是由大理石和烏檀木所散放出來的陰冷光芒。幕啟時，“夜”以一老婦人的形態出現，穿著一襲黑長衫，坐在階梯上的第二層橫麵上。她的左右各有一童子，其中之一幾乎是全裸的，造型像是小愛神丘比特，正麵帶笑容熟睡著。另一個則僵立不動，全身都為衣服裹住。從舞台的前右方，貓進場。
夜：是誰？
貓：（從大理石階上重重跳下）是我，夜之母……我快累壞了……
夜：怎麼啦，孩子……你看起來又蒼白又疲憊，須上又濺滿了泥漿……你又跟人打鬧了是不是？在雪地上或是在雨裏……
貓：完全不是這麼一回事……這是我們的秘密，我們已瀕臨危難……隻要旅程一結束，這危難就開始了……我好不容易跑出來告訴你，但是我很怕我們隻有束手待斃……
夜：為什麼呢……到底發生了什麼事……
貓：就是我提到的悌兒提爾。他是樵夫的兒子。得到了一顆神奇的鑽石……啊，他來了，他是到這裏來向你要青鳥的……
夜：他還沒得到青鳥呀……
貓：但他很快就會得到了，除非我們顯點奇跡……事情是這樣的：那個孩子有光的保護，光出賣了我們，站到人類那邊去了。光知道，那隻真正的、能夠在日光下生存的惟一青鳥，就在你這兒，就藏在其他隻能活在月光下、一見到日光就會死去的許多青鳥當中……她知道她自己不能越過你宮殿的門檻，所以就叫那兩個孩子來。一旦你不能抗拒人類，打開了你神秘的宮殿大門，我不知道結果會怎麼樣……無論如何，如果，不幸地，他們真要抓那隻惟一的青鳥，我們也隻有坐以待斃了……
夜：哦，天哪！哦，天哪……我們這是活在什麼時代啊……我從來就不曾有過一刻寧靜……我不了解人類，這幾年來……他到底要什麼……他一定要知道每件事嗎……他早已攻破我的好些秘密，我的“精靈”都嚇得不敢出去，“鬼怪”也逃走了，還有大部分的“疾病”也都病倒了……
貓：我知道，夜之母，我知道。日子是愈來愈艱難了，我們在抗拒人類的這場奮鬥中是愈來愈孤單了……啊，我聽見他們來了……現在隻有這個法子：由於他們是小孩，我們必須嚇嚇他們，使他們不敢堅持要打開靠裏的那扇巨門，那扇關著許多“月之鳥”的大門……至於其他洞窟裏的秘密，倒可以用來轉移他們的注意力，而且也夠嚇唬了……
夜：（注意傾聽殿外的動靜）我聽到的是什麼呢……他們人數多不多……
貓：那沒什麼，那是我們的朋友麵包和糖。水的身體不舒服，火不能來，因為他是光的親戚……隻有狗是不在我們這邊的，而且攆也攆不走……
（舞台的右側前方，悌兒提爾、蜜提爾、狗和麵包、糖等，小心翼翼地走進場。）
貓：（衝向悌兒提爾）這邊走，小主人，這邊走……我已經通知過夜了，她很高興見見你呢……不過請你原諒的是，夜有點兒不舒服，所以不能親自來迎接你……
悌：日安，夜夫人……
夜：（不快地）日安……我可聽不慣這種說法……你應說晚安！或者至少說晚上好！
悌：（忍耐住）對不起，夫人……我並不知道……（指著階梯上的兩個孩子）這是你的兒子嗎……他們很不錯呀……
夜：這邊這個是“睡眠”……
悌：他怎麼長得這麼胖呢……
夜：因為他睡得那麼好……
悌：另外那個，怎麼把自己藏起來了……他怎麼把麵孔遮住呢……他病了嗎……他叫什麼名字……
夜：那是“睡眠”的妹妹……我們最好不要提到她的名字……
悌：為什麼呢？
夜：因為她的名字聽起來並不舒服……讓我們談點別的吧……貓說你們到這兒來是為要找尋青鳥……
來：是呀，夫人……如果可以的話，請你告訴我們哪裏可以找到青鳥……
夜：我不知道呢，孩子……我隻能說青鳥並不在這裏……我從沒見過它……
悌：它在這是真的，它在這裏的……光告訴過我，青鳥是在這裏的。光是不會亂講話的……你可以把這殿裏的鑰匙給我嗎……
夜：但是，孩子，你得了解，我怎麼可以把鑰匙交給第一次到這裏來的人呢……我掌管著所有大自然的秘密，我不能讓人窺知這裏的秘密，更何況是像你這樣的小孩子……
悌：你沒有權力拒絕人類的要求……我知道這點……
夜：誰說的……
悌：光。
夜：又是光！每次都是光……她竟然敢多管閑事，多管閑事……
狗：我的小上帝，你要我把鑰匙搶過來嗎？
悌：安靜，別多嘴，別亂來……（對著夜）夫人，請把鑰匙交給我吧……
夜：你至少得給我一個權力的證明……怎麼樣？你有嗎……
悌：（碰一下帽子）看看這顆鑽石……
夜：（知道事情已不可避免，隻好不情願地服從）好吧，那麼……這就是打開殿裏所有大門的鑰匙……不過，你要小心了！假如你遭到什麼不測……我可不負責……
麵：（非常緊張地）很危險嗎？
夜：危險……直到現在，我還是要再說一遍：一旦那些通往地獄深淵的青銅大門被打開，不論發生什麼事，我也不知有沒有辦法應付……這大廳的四周，各個陰黑的岩洞裏麵，關的全是自開天辟地以來即存在的各種邪靈、傳染病、疾病、各式各樣的災難和不可抗拒的磨難……我好不容易得到“命運”的幫忙，才把這些東西關進去，而且很費了一番手腳才使得這些沒有紀律的東西各就各位……如果他們當中有一個跑了出來，你們就有得瞧了……
麵：我的高齡、經驗和熱誠，使我具有保護這兩個孩子的性質，因此之故，夜夫人，請容許我請教一個問題……
夜：當然……
麵：假如一旦發生危險，我們該如何逃走呢……
夜：沒有辦法可以逃走。
悌：（取過鑰匙，爬上第一層階梯）我們從這裏開始……這扇門後是什麼……
夜：我記得那是鬼怪……我好久好久沒打開門讓他們出去了……
悌：（把鑰匙放進鎖孔裏）我就會知道了……（對著麵包）裝青鳥的籠子在你身邊嗎……
麵：（牙齒顫個不停）我並不怕，但是，你不覺得最好別打開那扇門嗎？你隻要從鑰匙洞裏看一看就可以了……