一路上，觀音菩薩邊走邊看，發現這黑風山讓這妖怪打理得還真不鍺。別的妖精住的地方要多髒有多髒，要多亂有多亂。可這黑熊怪挺愛幹淨，種的樹種的花都很有品味呢。菩薩進了黑風洞之後一看，洞裏麵也幹幹淨淨，牆上還掛著名人字畫呢。書櫃裏擺著不少書，看來這妖怪還挺愛讀書的。菩薩心裏想，這妖怪是個人才呀，不如饒了他的性命。
黑熊怪一看，觀音菩薩變的灰袍子妖怪來了，高興極了，招呼道：“你來了，請坐，請坐。”
觀音菩薩就說“大王，我來給你送寶貝來了。這兩粒仙丹，請你收下，表表我的心意，大王吃了會長生不老的。”
黑熊怪高興極了，拿起那大粒仙丹就往嘴裏頭送，還沒等他咽呢，“咕嚕”一下，這粒仙丹就跑到他的肚子裏頭去了。
孫悟空到了黑熊怪的肚子裏頭，他真不客氣呀，把手這麼一伸，他就打起猴拳來了，左一拳，右一拳。這樣一來，黑熊怪哪兒受得了啊，疼得他倒在地上現了原形了，原來真是一隻大黑熊。觀音菩薩也顯了原形，就說：“孽畜，還不把唐僧的袈裟交出來嗎？”
我我交，我交。
這個黑熊怪沒辦法了，隻好交出了袈裟，孫悟空這才從他的鼻子眼兒裏頭蹦出來，還帶著一身大鼻涕哪。他拿起金箍棒就要把黑熊怪打死。菩薩一擺手“不要傷害他，留他一條性命。”孫悟空說：“這樣的妖怪，留著他有什麼用？”
菩薩一笑：“我那南海珞珈山的後山，少了一個看門的。我看啊，這黑熊就到我那裏做個守山的大神吧。”說著呀，菩薩把袖子往黑熊怪腦袋上一胡嚕，一個金箍兒就戴在他腦袋上了。
孫悟空一下樂了：哈哈，我有金箍兒，你也有金箍兒，咱倆一個待遇丨”孫悟空就向菩薩行禮，感謝了菩薩，然後就拿著袈裟找他的師父去了。
孫悟空這次大戰黑熊怪以後呀，他和唐僧就又踏上西行的路啦。這天，師徒兩人走到一個地方，叫高老莊。走著走著，他們看見有一個小孩兒，蹲在道邊兒正哭呢。孫悟空走過去問：“哎，小孩兒，哭什麼呢？跟我說說，看我能不能幫你的忙。”
小孩兒說：“我是高太公的家人。太公有個女兒，就是高小姐，她長得可漂亮了。三年前來了個妖怪，非要跟我們高小姐結婚。我們打不過妖怪呀，他就把我們高小姐霸占了。高老太公給了我點兒錢，讓我去找降妖除怪的法師。我就找了一些和尚道士，可都打不過那個妖怪啊，這可怎麼辦呀！嗚嗚嗚……”
孫悟空一聽，心想：好啊，捉拿妖怪，這是我老孫的拿手好戲啊。他就說“喂，我說，你說的那個高太公他住在哪兒啊？
我去給他降妖捉怪。”
小孩兒看了看他，說：“你別蒙我啊，就你還會捉妖怪？別吹了！”
“嘿嘿，你放心，包在老孫身上！”
小孩兒也沒別的辦法，隻好把唐僧和孫悟空帶到高太公那兒去了。他跟高太公一說，說有個和尚能捉妖。這個老太公可高興啦，趕緊就開開門了，出來迎接。可是，這個高太公一看孫悟空那個長相啊，嚇了一大跳，往後退了一步，喊道：“哎呀，我的媽呀，一個妖怪沒打發走，怎麼又招來一個妖怪啊？”
孫悟空啊把頭一歪，衝著那個高老太公做了個鬼臉：“老人家，你別看我長得不大好看，我會給你捉妖降怪，我有本事！”那個老太公一瞧，旁邊的唐僧長得倒挺秀氣的，就問：“二位長老從哪裏來啊？”
唐僧就說：“我們是從大唐來的，要到西天去取經，今天晚上想在您這兒借住一夜，行嗎？”
高太公立刻答應了：“哦，可以可以。你隻要能把妖怪趕跑了，想住多久都可以！”
孫悟空趕緊就說：“老人家，請問，你家裏頭有多少妖怪啊？”“哎呀，我的天哪，多少妖怪？一個就把我害苦了。你真能捉妖嗎？”
“堆還能騙你？”
高老莊的妖怪到底什麼樣兒呢？孫悟空能捉住他嗎？