這個黑熊怪可夠難纏的。孫悟空一看自己被黑熊怪發現了，也現了原形了，拿出他那個金箍棒。兩個人啊，跳到山坡上，就打開了。一直打到太陽都下山了，還是不分勝敗。黑熊怪有點累了，就又說了：“姓孫的，現在天黑了，不好打了，咱們先停戰，明天再打拚個你死我活吧。”
孫悟空把頭一搖，說：“不行，今天你要不把袈裟交出來，咱們沒完！”說著，把金箍棒往那個黑熊身上一掃，眼看著就打上了，可是那個黑熊怪啊，“哧”的一下又變成了一股黑風，鑽到洞裏頭去了，“咣當”把洞門又關了，他呀，又不出來了。
裟，心裏頭著急呀。孫悟空就想了想，說“師父，您別著急，我有辦法，明天我去找觀音菩薩。”
“你找她幹什麼呀？”
“我跟她要袈裟哪。師父，您想啊，這個廟叫觀音院，觀音菩薩在這兒叫人給她燒香磕頭。邊上有妖怪在這兒做壞事，她居然都不管。我去找她，讓她來跟那個黑熊怪要袈裟。
“嗯，好吧。那你早點兒回來。見了菩薩好好說啊，別惹菩薩生氣啊。”
第二天一清早，孫悟空就一個跟頭來到了南海。觀音菩薩呀，住在南海珞咖山。觀音菩薩一看他來了，就問呀：“悟空，你來有什麼事嗎？”
“有事，有事！我問你，你在那個觀音院受人家的香火，讓人給你磕頭燒香。可你為什麼不保護人呢？你怎麼能允許一個妖怪住在旁邊兒呢？我師父的袈裟就讓那個黑熊怪給偷去了，你得給我要回來。”
“你這個猴子，怎麼不講理呀。妖怪偷你的袈裟，你賴堆啊？不是因為你拿出袈裟叫人家看嗎？堆叫你好誇□，愛顯擺呢？再說了，你這個猴子也沒幹好事兒吧？觀音院的一把火，是和尚放的。但是沒有你在旁邊呼呼地吹風，整個觀音院能都燒著了嗎？觀音院不燒著，那黑熊怪能有機會偷袈裟嗎？你來找我要袈裟，不臉紅嗎？”
孫悟空一聽，觀音菩薩可真有能耐啊，這些事，她怎麼全知道呀？
他就趕緊說：“您說得對，我老孫有鍺。可是現在妖怪不把我師父的袈裟拿出來，您還不應當幫點忙嗎？嗬嗬，菩薩就幫幫忙，要不，我師父又要念那‘緊箍咒’了，多謝菩薩，多謝菩薩！”“好吧，看你師父的麵子上，我和你去一趟。”
“好極了！”
說著，觀音菩薩和孫悟空一塊兒駕著雲，就到黑風山那兒去了。
剛到了黑風山啊，他們就看見路上走來一個人，穿著灰袍子，這就是昨天和黑熊怪、白蛇精開會的妖怪呀。他兩隻手捧著_個盒子，裏邊是什麼呀？孫悟空一句話沒說，舉起金箍棒一下就把這個穿灰袍子的給打死了。
觀音菩薩就問：“你這個猴子，人家和你沒冤沒仇的，他也沒偷你的袈裟，幹嗎打死他呀？”
“您不知道啊，我認識他，他和那個黑熊怪是一夥兒的。昨天他們還在一塊兒說佛衣會的事呢，估計今天他就是來給黑熊怪慶賀生曰的。您看！”說著，孫悟空用金箍棒把那個穿灰袍子的人這麼一挑，嘿，哪兒是人呢，是一條大灰狼。
孫悟空把地下那個盒子撿起來了，打開一看呀，裏頭有兩粒仙丹，估計就是大灰狼送給黑熊怪的生日禮物。孫悟空眨巴眨巴眼睛，想了想，說“菩薩，我有收服黑熊怪的妙計啦。”
“什麼妙計啊？”
“這兩粒仙丹一定是準備送給那個黑熊怪的，我把這兩粒仙丹吃上一粒，再變成一粒大點兒的仙丹，您就變成剛才那個大灰狼妖怪的模樣，咱們呀，把這個仙丹拿去給黑熊怪吃了。等我到了他的肚子裏頭，您就跟他要袈裟，他要是不給啊，我就在他的肚子裏頭來這麼一通猴拳，怎麼樣？”觀音菩薩一聽，笑了，“好吧。”
說著，觀音菩薩就變成了那個穿灰袍的妖怪的樣子，她端著這個盒子啊，很是像模像樣呢。孫悟空一看：“變得好，變得好，簡直是一模一樣啊！到底是妖精菩薩還是菩薩妖精？”
觀音菩薩微微一笑：“悟空啊，是菩薩還是妖精，是好人還是壞人，關鍵就是一閃念啊。”
緊接著，孫悟空吃了一粒仙丹，他又變成了一粒大一點兒的仙丹，滴溜圓。菩薩就把孫悟空變的仙丹和另外的那粒仙丹端著，去見黑熊怪了。