原來三十年前，慕容博為使中原武林與契丹結怨，假傳消息，說契丹武士要往少林寺搶奪武功圖譜，眾武林豪傑在少林寺玄慈方丈的帶領下前往雁門關伏擊，殺死無辜的契丹武林高手蕭遠山的兒子和手下之人，蕭遠山奮力反抗，後見愛妻身亡，傷心跳崖，將周歲的兒子扔在昏迷的丐幫幫主汪劍通身旁，這個孩子就是喬峰——應該叫蕭峰。蕭遠山跳崖後並沒有死，隱姓埋名，潛入少林寺偷學武功。慕容博假傳消息後，詐言身死，也不時去少林寺偷閱武林秘籍。玄慈殺死蕭遠山妻子侍從後，意識到自己被人欺騙，便和汪劍通一同托人照料蕭峰。如今真相大白，蕭峰苦苦追尋的凶手正是自己的父親；而更叫人難以預料的是虛竹是玄慈與無惡不作葉二娘所生之子，玄慈受少林寺規之罰後自盡，葉二娘殉情，蕭遠山、慕容博被少林寺藏經閣一神秘老僧點化，皈依佛門。
此時西夏國張榜招婿，中人相繼趕來。慕容複為應招拒絕王語嫣的愛情；段譽救起傷心自殺的王語嫣，終於獲得她的芳心；鳩摩智貪練少林武功，走火入魔，幸被段譽吸去全身功力，保住性命，大徹大悟，成為一代高憎；陪同段譽而來的虛竹是唯一能夠回答西夏公主問題的人，原來公主是當初天山童姥偷來為虛竹破戒的夢姑，二人終於結為連理。
段譽回大理的途中，誤入王語嫣的母親、段正淳的另一個情人設計捉拿段正淳的莊園之中；段延慶擒住段正淳和他的夫人、情人們，也趕來這裏，以殺死段譽要脅段正淳以皇位相讓。正在危急時分，王妃刀白鳳告訴段延慶，段譽是當年她為報複段正淳感情不專一麵與叫化子段延慶所生之子。段延慶聞此，激動不已，一時不察，被慕容複下毒，內力全失。慕容複喪心病狂，欲拜段延慶為義父，竟殺死自己的部下和段正淳的四位情人，其中包括自己的舅媽王夫人，又舉劍向刀白鳳走去。段譽見母親危急，掙脫繩索，打跑慕容複。段正淳、刀白鳳自殺殉情；段延慶飄然遠逝；段譽回大理繼承皇位。
這一年，遼國發兵進攻宋朝，蕭峰不願生靈塗炭，中毒被囚。已換上遊坦之眼睛的阿紫逃出遼國，傳信中原，天下豪傑聞風而來，救出蕭峰，並捉住遼國皇帝耶律洪基，逼他答應有生之年不向宋朝發兵。兩軍陣前，蕭峰脅迫皇帝、愧對族人，自殺身亡；阿紫抱著心愛之人的屍體，挖出眼珠還給遊坦之，跳下萬丈懸崖；遊坦之也高呼“阿紫”的名字，緊跟跳下；慕容複一心想做皇帝，最後發了瘋。故事到此結束。
“天龍八部”是佛教所說的八類天神，又稱“八部眾”、龍神八部”，既天眾、龍眾夜叉、乾達婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅和摩~羅迦。
1、天眾，既佛教所說的眾天神。佛教認為，佛所教化的世界叫做三千大千世界，這三千大千世界又分為欲界、**和無**，而每一界又有許多天，如所謂的欲界六天、**十八和無**四空天等。每一天皆有一天神作為主宰，如四大天王、帝釋、兜率天王善喜、他化自在天王自在、大梵天王屍棄等。
2、龍眾，“龍”是梵文Naga的意釋，是傳說中能興雲降雨的神。據說此宰身長無足。。。。
3、夜叉，是一種能食鬼又能傷人的鬼，有的住在地上，有的的居住在天上。。。。
4、乾闥婆，香神或樂神，據說是奉侍帝釋而司樂之神，經常以音樂歌舞來讚美如來。。。。
5、迦樓羅、既金翅鳥，其大無比，可除毒蛇之害。。。。
6、阿修羅，意譯非天，媽似天而非天。是一種凶神，。。。。
7、緊那羅，即歌神，能以歌讚美佛陀，。。。
8、摩~羅迦，即大蟒神。
天龍八部諸天鬼神都受到佛的教化，皎依佛法，並以護持佛法、保護眾生為天職。其中，天眾和龍眾最為重要，故統稱“天龍八部”。
喬峰天人，當為八部之“天”（即帝釋天）。且天人死前有五哀，喬峰正是哀莫大於心死。嗚呼！默哀三刻！
段譽出身龍脈，當為八部之“龍”。（順便一提，八部眾之“迦樓羅”以毒龍為食，而死前因毒聚過多，痛苦之極，當為番僧鳩摩智。此人屢次行凶於段譽，結局時全身功散，形如廢人，報應報應！不過此後一心向善，終成一代護法神鷹，實為佛門幸事！段譽曾服莽牯，真是好大毒龍）
虛竹不才，應為“夜叉”。“夜叉”者，捉鬼之神，實鬼王也。虛竹接掌靈鷲，振臂天山，以宅心神技統領三十六洞，七十二島諸魔，使之棄惡從善，殲敵保國。善哉虛竹子！
“乾達婆”為香神及帝釋樂神，當為女子。但書中精音律者唯阿碧矣。此女性情雖為上上，無奈身居配角，位為侍妾，難於八部同列。木婉清論香無人過之，隻是與阿碧異曲同工，難登上堂。“乾達婆”梵語為“變幻莫測”之意，阿朱精於易容仿聲，人所難辨。且為喬峰（帝釋天）愛侶，當居於此位（不然喬爺必忿）。
“阿修羅”乃世代魔界帝王，總愛與佛辯論。佛說四諦，其曰五諦；佛言四眾，其曰五眾。且喜擅動刀兵，與天人爭地，害得蒼生塗炭，十足一個慕容博！
“緊那羅”為獨角神，曆代被少林尊為“護法棍仙”，至今寺內尚存緊那羅殿。故此位當屬少林僧，應為方丈玄慈。大師雖犯淫戒，但護寺有功。前時率諸雄雁門狙寇（蒙騙作孽遭辱），後日於危難之際，慷慨成仁，挽得寶刹千年淨譽，當追認護法禪師。
“摩呼羅迦”為大蟒神。且賜位遊坦之。此君際遇之慘，容貌之醜，性情之怪，武功之毒，皆令人思之蛇蟒。且其納冰蠶之精粹（冰蠶斃蟒之舉，直如閑庭飲酒，令人思來神醉，吾竊尊之為蟒神），直堪與段譽龍蛇爭霸，並稱當世雙毒。
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