夜叉，經常以集體名義出現，有“夜叉八大將”、“十六大夜叉將”等名詞。金庸提到：“現在我們說到‘夜叉’都是指惡鬼。但在佛經中，有很多夜叉是好的，夜叉八大將的任務是‘維護眾生界’。”可見，金庸的意思是夜叉並不都是人們想象中的惡鬼，夜叉也有好的一麵。根據上麵依據，我認為夜叉是四大惡人。四大惡人是金庸精心打造的一個組合，他們麵目猙獰，凶惡殘暴，與我們常說的“夜叉”一樣。但同時四大惡人也有心中永遠得痛，也都有好的一麵，就連雲中鶴這最壞的惡人也曾救過王語嫣。所以，四大惡人的夜叉組合告訴了我們沒有絕對的善惡。
乾達婆是一種不吃酒肉、隻尋香氣作為滋養的神，是服侍帝釋天的樂神之一，身上發出濃冽的香氣，“乾達婆”在梵語中又是“變幻莫測”的意思。香氣和音樂都是縹緲隱約，難以捉摸。從這段釋名中我們很容易想到，乾達婆就是阿朱。與“帝釋天”蕭峰關係最親密的兩個女性就是阿朱和阿紫，阿朱自然是服侍帝釋天的樂神之一。阿朱剛出場就“變幻莫測”，易容成多個角色，但她身上的香氣卻讓段譽識穿了身份。還有一層引申的含義，那就是：塞上牛羊空許約，阿朱對蕭峰來說隻是縹緲隱約的，空留一縷香氣，卻帶走了蕭峰的心。從此，“帝釋天”蕭峰出現了“天人五衰”的征兆。
阿修羅毫無疑問是慕容複。阿修羅有以下特點：他經常率部和帝釋天戰鬥；他往往被帝釋天打敗；他性子暴躁、執拗而善妒；他權力很大、能力很大卻唯恐天下不亂；他疑心病很重，疑心佛祖偏袒帝釋。阿修羅的這些特點幾乎與慕容複完全一致：慕容複與蕭峰並稱“北喬峰南慕容”；慕容複被蕭峰打敗；慕容複性子執拗而善妒；他是大燕太子為了複國唯恐天下不亂；他疑心病很重…………盡管“阿修羅”慕容複總與“帝釋”蕭峰作對，但他永遠都是失敗者。
釋名中寫道：“迦樓羅”是一種大鳥，翅有種種莊嚴寶色，頭上有一個大瘤，是如意珠，此鳥鳴聲悲苦，以龍為食。舊說部中說嶽飛是“大鵬金翅鳥”投胎轉世，迦樓羅就是大鵬金翅鳥，它每天要吃一個龍及五百條小龍。到它命終時，諸龍吐毒，無法再吃，於是上下翻飛七次，飛到金剛輪山頂上命終。因為它一生以龍（大毒蛇）為食物，體內積蓄毒氣極多，臨死時毒發**。迦樓羅顯然是鳩摩智。鳩摩智寶象莊嚴；他與大理天龍寺為敵，整個書中都在跟“龍神”段譽過不去；最終走火入魔，其痛苦如同**。但鳩摩智是幸運的迦樓羅，他最終把體內的“毒氣”（內力）還給了龍（段譽），也因此而悟道，成為嶽飛一般的“大鵬金翅鳥”。
緊羅那，善於歌舞，也是帝釋的樂神之一。聯係到前麵的乾達婆，很容易判斷緊羅那是阿紫。緊羅那在梵語中是“人非人”的意思，其實她是個樣子和人相似，但頭上長有一角的善於歌舞的女神。阿紫的“人非人”我是這樣理解的：阿紫自幼生活在星宿派這樣一個惡劣環境中，性情變得不可捉摸。一方麵狠毒狡詐，一方麵又單純癡情。說阿紫的“人非人”就是說到她抱著姐夫的屍體跳崖那刻也沒有人能理解或者了解她哪怕一點點。
釋名中隻說“摩呼羅迦是大蟒神，人身而蛇頭”，在首楞嚴經中對摩呼羅迦有以下解釋：“摩呼羅伽。此雲地龍。亦雲蟒神。腹行之類也。由癡恚而感此身。聾呆無知。故樂脫倫。修慈修慧。挽回前因。脫彼倫類也。”也就是說，摩呼羅迦是與天龍相對應的地龍，原本是腹行類，但“由癡恚而感此身”，由於“聾呆無知”，反而能“故樂脫倫、修慈修慧”，最終挽回前因，擺脫腹行類，脫胎換骨。經此解釋，大家該明白了吧，摩呼迦羅就是虛竹！虛竹本是普通的少林和尚，是“腹行類”，但由於“聾呆無知”，反而得福，脫胎換骨，修慈修慧，最終挽回前因（本是玄慈與葉二娘之子），成為身兼靈鷲宮主與西夏駙馬的蟒神——亦即與“天龍”段譽相對應的“地龍”。
《天龍八部》小說以宋哲宗時代為背景，通過宋、遼、大理、西夏、吐蕃王國之間的武林恩怨和民族矛盾，從哲學的高度對人生和社會進行審視和描寫，展示了一幅波瀾壯闊的生活畫卷。所謂“天龍八部”是佛經用語，包括八種神道怪物，作者以此為書名，旨在象征大千世界之中形形**的人物。
小說敘雲南大理國武林世家鎮南王之子段譽，為逃避習武，來至無量山中，因種種機遇，學得一身古怪奇妙的武功，並先後結識少女鍾靈、木婉清，互相悅慕，豈料此二人是父親段正淳四處留情的私生女。四大惡人之首段延慶本該是大理國王位的真正繼承人，因宮中內亂流落江湖。為報複保定帝，他捉到段譽和木婉清，欲使之兄妹**，破壞段家清譽。大理國君臣鬥智鬥勇，終於戰勝四大惡人，救出段譽。
吐番國大輪明法王鳩摩智為搶大理國天龍寺武功絕學六脈神劍圖譜，與天龍寺眾高僧比武。段譽適逢其會，為救伯父保定帝，以深厚的內力為基礎，一人使出六脈神劍，大敗鳩摩智，後被鳩摩智用計擒住，帶至姑蘇武林世家、以“以彼之道，還施彼身”著名的慕容氏家中。在蘇州，他遇見苦戀表哥慕容複的王語嫣，對她見鍾情，緊追不舍；後又在無錫鬆鶴樓與丐幫幫主，有中原武林“北喬峰”之譽的喬峰結為異性兄弟。
喬峰來姑蘇，本是找慕容複了解丐幫副幫主馬大元被自己成名絕技所殺一事，誰知幫內突然發生大亂，他被指證為契丹人。為解開自己的身世之謎，他北上少室山，找自己的養父喬三槐和恩師玄苦，可二人已被害身亡，目擊之人皆認為是喬峰出手。他悲憤異常，百口莫辯，為救少女阿朱之命，大戰聚賢莊，與天下英雄為敵，後見殺戮大多，想自刎以求解脫，卻被一神秘的武林高手救走。在雁門關，他為自己的身世所苦惱、自卑，因見宋兵屠殺契丹百姓，如醍醐灌頂，立即頓悟，不再以契丹人自恥。為尋找仇人，他和阿朱往返千裏，苦苦求索，途中情意互生，彼此愛戀，後又被馬大元之妻所騙，以致失手打死假扮父親段正淳的阿朱，悔恨終生。並答應阿朱，照料她的妹妹阿紫。
阿紫是星宿老怪丁春秋的徒弟，滿身邪氣，不以他人之是非為是非。喬峰帶她至東北，從金人手中救出遼國皇帝耶律洪基，結為兄弟，幫助消除叛亂，被封為南院大王。逍遙派掌門人無崖子為尋找一個色藝雙全、聰明伶俐的徒弟，設下珍瓏棋局，為少林寺虛字輩弟子虛竹誤撞解開。相貌不佳，為人愚直的小和尚成為逍遙派的掌門人後，又被靈鷲宮主天山童姥帶至西夏皇宮中，盡得逍遙派真傳。天山童姥與西夏王妃李秋水同歸於盡後，虛竹成為靈鷲宮主人，並與跟隨王語嫣而來的段譽結為兄弟。為向方丈懺悔自己的罪行，虛竹回到少林寺，適逢天下各路英雄齊至少林寺，有丐幫、星宿派、姑蘇慕容、鳩摩智、大理段氏、四大惡人等等。
原來阿紫在喬峰處耐不住寂寞，跑出遊玩，被其師丁春秋毒瞎眼睛，幸虧已學得少林寺武學秘籍“易筋經”的聚賢莊公子遊坦之對她熱戀不已，並將她帶至丐幫。遊坦之受丐幫內奸全冠清利用，以武功奪得幫主之職，並向少林寺挑戰，欲爭奪武林盟主之位。喬峰為尋阿紫，也率燕雲十八騎趕來，受到群雄圍擊。段譽、虛竹挺身而出，幫助大哥共同禦敵。一場龍爭虎鬥，喬峰用降龍十八掌打倒遊坦之，虛竹以生死符大敗丁春秋，段譽將六脈神劍發揮得淋漓盡致，大勝慕容複。慕容複失盡顏麵，舉劍自刎，被一突然出現的灰衣老僧製止，並教訓他身為大燕子孫，不可輕生，灰衣老憎正要與喬峰比武，又趕來一黑衣僧人，也就是當年救喬峰之人，他們是詐死的慕容博和大難不死的蕭遠山。