窩闊台這個人性格很有乃父之風，雖然稱不上睿智，但他最起碼學會了成吉思汗那套不輕易在手下人麵前表露情緒的帝王手段。
可很顯然，對於季漢的這封大棒加胡蘿卜的國書，他納悶了。因此他把大臣們扔在了斡爾朵（行宮），自己卻是上馬去了後帳，因為他需要皇後乃馬真的意見。由於此時蒙古的大都哈剌和林城剛剛開始修建（和林始建於1235年末），作為主要宮殿的萬安宮尚在修建中，因此窩闊台是騎著馬回汗帳的。
這個時候蒙古國看似強大，可實際上真正的兵力卻捉襟見肘，立國之後好不容易積蓄得來的三十萬鐵騎正兵分三路向西、南、北上麵擴張。
現在的情況是，南路的統兵元帥三子闊出在年初時攻占南宋襄陽，但不久既戰死在襄陽城上。而眼下，西路的統帥次子闊端又被季漢給幹掉，剩下唯一的一路兵馬，就是在西征路上的貴由。
窩闊台汗七年（1235年），窩闊台在哈剌和林(今蒙古國後杭愛省額爾德尼召北)召集大會，決定征討欽察、斡羅斯（俄羅斯）、波蘭和匈牙利(馬劄爾)等裏海以北未降服諸國。按照察合台的長子出征人馬眾多，威勢盛大的提議，諸王、萬戶、千戶、百戶、那顏等的長子參加這次出征，故稱“長子軍西征”。
參加出征的有術赤的兒子拔都、斡兒答•；昔班和唐兀惕，察合台的兒子拜答兒、孫子布裏，窩闊台的兒子貴由、合丹，托雷的兒子蒙哥、拔綽以及成吉思汗庶子闊列堅等。全軍有十五萬人，拔都為統帥，速不台為副統帥。
蒙古軍進入歐洲後，首先攻取伏爾加河下遊的布裏阿耳城。1236年秋，蒙古諸王及速別額台統帥的軍隊在布裏阿耳境內與拔都會合，並做短暫的休整待來年開春繼續向西進攻。而蒙哥恰好因為負傷而耐不得北方的嚴冬，這才安排他返回和林述職並養傷。
實際上，讓蒙古人最最驕傲和輝煌的功績正是在接下來的兩年裏發生的。
1237年冬，蒙古進兵羅斯，裏亞占公國成為蒙古襲擊的第一個目標。裏亞占大公尤裏•；伊果烈維奇無力抵抗，向弗拉基米爾公國和切爾尼克夫公國求援，可是，羅斯諸公國均不出兵。裏亞占公國無援，經過三天交戰，其都城裏亞占被蒙古軍占領。蒙古兵又攻占了科洛姆納，闊列堅在此受傷身亡。
1238年初，蒙古軍打到莫斯科，據誌費尼《世界征服者史》記載，它的居民多如螞蟻和蝗蟲，而它的四周，樹木和茂林密布，以致連一頭蛇都不能穿過。蒙古軍到達後，從四麵八方修築了足夠三四輛大車並排而行的道路，然後架起射石機，僅用五天時間就攻陷了莫斯科城，殺死了該城的王公弗拉基米爾。占領莫斯科後，又向東北方向進軍，占領了羅斯(弗拉基米爾大公國)首都弗拉基米爾等十四座城市。
1238年4月，拔都統帥的蒙古軍向基輔王朝的古都諾夫格羅德進發，但因多為沼澤地，無法行軍，故大軍朝南進發，沿途占領了斯莫棱斯克、切爾尼科夫公國。1239年夏，拔都回到欽察草原之斡爾朵（行宮），休養兵馬。同年秋，拔都複入南羅斯和西南羅斯，於年末占領克裏米亞。諸王統帥的全部軍隊都投入到西俄戰役，至1240年1月，占領了基輔、加裏奇、布列斯特、弗拉基米爾等公國。
至此，全部羅斯領土被蒙古軍所占領。
皇後乃馬真這個人，在曆史的記述並不多，不過從僅有的曆史記載中可以看出，她也算是一個女強人的類型。並且她也算是耶律楚材命中的克星，因為耶律楚材就是被她氣得激憤而死。
乃馬真(?-1246)，史稱乃馬真後，名脫烈哥那，窩闊台汗的皇妃。1241年窩闊台汗去世，其長子貴由遠征尚未歸來。於是，脫烈哥那哈敦未與宗親們商議，便狡詐地擅自奪取了國家政權。
此事件，史稱“乃馬真攝政”，脫烈哥那哈敦統治時間達5年之久。（哈敦既皇後。）
脫烈哥那攝政後，結黨營私，排除異己，任命了一批不學無術的人擔任朝廷內部的命官。法提瑪本是波斯徒思人，被俘虜到哈剌和林後，不務正業，但經常接近脫烈哥那哈敦的斡爾朵。所以，當脫烈哥那攝政後，他權傾一時，曾與脫烈哥那合謀逮捕中書右丞相鎮海和燕京行台斷事官牙老瓦赤。鎮海、牙老瓦赤得知後，逃奔到闊端的斡爾朵，尋求其庇護。
乃馬真製三年（1244年）5月14日，中書令耶律楚材因屢彈劾皇後寵信之奧都剌合蠻，漸被排擠，終含怨而死。大商人奧都剌合蠻卻被派往中原，接替牙老瓦赤的職務。
脫烈哥那的攝政，使成吉思汗《劄撒》遭到廢棄，造成法度不一。諸王“人人都向四方派遣使臣，濫發詔旨牌符；他們四下結黨，各自為政”（誌費尼《世界征服者史》），使蒙古帝國瀕於崩潰境地。