公元1941年，日本侵略者對解放區進行瘋狂的掃蕩，所到之處無不燒、殺、搶、掠，犯下了滔天的罪行。
八路軍、新四軍和解放區廣大人民在中共的領導之下，進行了英勇不屈的抗日戰鬥。
蔣介石此時采取消極抗日的政策，掉轉槍口，對解放區進行封鎖和進攻。
解放區在雙重敵人的進攻與封鎖下，陷入極端困難的境地。
然而解放區是不可戰勝的，困境隻不過是一時的，曙光必將普照神州大地。
1942年，世界和中國的形勢更趨惡化，德國法西斯甚囂塵上，蔣介石加緊了謀奪新疆的步伐。
首先蔣介石拉攏收買了盤踞張掖與酒泉一帶的馬步芳，委任他為西北方行署最高行政長官，並任他兒子馬少香為集團軍副司令，依馬步芳的意思將與他爭奪地盤的乃兄馬步青的軍隊撤回青海改編，伺機奪走了馬步青的兵權。
馬步青從武威撤走後，整個河西一帶歸了馬步芳。
馬步芳搞垮其兄馬步青之後，在蔣介石的支持下成為西北諸馬的領袖。當時雄居西北的馬家軍除了馬步青，還有馬鴻賓和馬鴻逵。這四馬相互拆台，各霸一方，都想設法吞並對方，躍居四馬之首。
馬步芳受到蔣介石的垂青，成為四馬之首，自然躊躇滿誌，欣慰不已。
為表感謝之情，馬步芳將河西走廊拱手讓給蔣介石。
蔣介石便將自己的嫡係胡宗南的部隊開進河西，任命李鐵軍為河西警備司令，駐軍酒泉，直逼哈密，威脅新疆王盛世才，逼其就範。
盛世才麵對蔣介石三個師的雄兵壓境，感到憂心如焚，進退無路，隻好歸順。
蔣介石看準時機，召見了盛世才派駐重慶的代表張元夫，要他轉告盛世才關於談判的事項。
張元夫奉蔣介石之命飛回新疆，報告了盛世才。盛世才考慮機會已到，又派張元夫帶他的五弟盛世驥，一同飛往重慶麵見蔣介石，表示同意談判。
為了表達談判的誠意，盛世才又電邀當年他的上司，現為第八戰區司令長官的朱紹良來新疆視察。
朱紹良當年在南京就任蔣介石參謀本部的參謀處長，而盛世才是他手下的一個上校參謀。北伐時朱紹良任參謀長，盛世才是參謀本部一廳三科的科長，也是朱紹良的手下官。
由於當年盛世才有恩於朱紹良，所以，當盛世才離開南京去新疆時，他還給了盛世才路費。
由於盛世才在新疆為王，不買蔣介石的賬，氣恨交加的蔣介石無可奈何，遷怒於朱紹良，責怪朱紹良放虎貽患，便把朱紹良遠放西北，坐鎮蘭州，與四馬周旋，也算是冷落之中又加變相懲罰。
朱紹良早就想對盛世才采取牽虎入籠的辦法，令其就範，但一直苦於沒有機會。
如今聽說盛世才想通過他歸順蔣介石，自然十分欣喜，心想收虎歸籠的大好機會來了，於是便欣欣然飛到新疆。
朱紹良的到來，使盛世才喜出望外，覺得眼前一亮出現了轉機的希望之光。
二人見麵，彼此顯得格外親切。
盛世才把朱紹良安置在督署最好的房間，親自給他端飯斟酒，並讓邱毓芳為他鋪床疊被，極盡殷勤服侍之能事。
二人盡情長談，從別後離情談到目前的出路。朱紹良讓他歸順老蔣，並以高官誘惑，他顯得言聽計從，十分服貼。
為了討好朱紹良，盛世才又把他的交際牡丹——蘇小麗獻給朱紹良，名為服侍，實為取樂。
盛世才為了達到以美色征服各外國首腦和來新的軍政大員，選了不少漂亮的姑娘進行專門訓練，使她們成為盛世才的情彈色槍。
蘇小麗不僅長得十分漂亮，還能歌善舞，被譽為交際花中的一支牡丹花。