金樹仁此時又將塔城行政長黎海如調往新疆的東大門——
哈密，主持剿匪活動。他名為鎮壓，實際上卻擔負起對臥居深山裏的和加尼牙孜等人的“招撫”工作。
魯效祖和盛世才奉命返回迪化。
在人們的心目中，盛世才是功臣，理當晉升官職。
然而，金樹仁仍讓他擔任參謀，並沒有給他以實權。
金樹仁暗派親信試探盛世才有何想法，盛世才依然平靜地說：“我誌在報效邊疆。為金督辦的知遇之恩盡心盡責，並不在乎官銜和權位。作為一個軍人應以服從督辦的指令為天職。”
當試探者把此話告訴金樹仁，金樹仁沉思半天，不說一句話。有人抱打不平，在他麵前為他叫屈時，他低頭沉吟，不做任何回答。
數月後，和加尼牙孜得到外蒙的軍火支援，並簽訂了不斷供應槍支彈藥、軍服糧食等物品的合同，他的力量又逐漸強大起來。他夥同原為哈密王府總管、現已投靠馬仲英的堯樂博斯以及其他反對金樹仁的地方勢力，再度起事，向鄯善、吐魯番、奇台等地進軍，東路一時間又燃起了熊熊戰火。
這時，金樹仁趕忙又一次啟用盛世才，拒聽軍務廳長金樹信的勸阻，把兩團人馬交給盛世才，委任他為東路總指揮，開拔前線，消滅和加尼牙孜等人。
盛世才整頓軍隊，嚴肅軍紀，約法三章，向東路進軍。
他把和加尼牙孜逼進靠近外蒙的深山，封死出口，然後兵分四路，潛進深山，把守住各個山隘通道，步步合圍，終於把和加尼牙孜包圍在進退無路的山崖之中。
和加尼牙孜原以為盛世才不熟山中之路，不敢進犯，放鬆了警覺。然而他哪裏知道，盛世才頗有心機，事先聘請了熟悉山路的向導，又將山路地圖作了周密的分析，才作出戰術計劃，向他撲來。待他糧食吃光，士兵減少之後，盛世才一麵揮軍逼近，一麵派人勸他投降。
他狐疑不定時，盛世才派翻譯告訴他，隻要他投降，便保全他的部隊和他個人的安全，並給予高官厚祿，不咎既往。
和加尼牙孜簽字投降，並派人送來了五十支步槍和五挺機關槍，謊稱兩天後親自出山麵見盛世才。暗中他又派使者向盛世才送來從哈密搶掠而來的十頂元寶、二十根金條、三百兩黃金，哀告盛世才放他一條生路，表示不願做金樹仁的高官，願去外蒙安分守己，永不再來新疆作亂等等。
盛世才收下東西後，嚴斥使者告訴和加尼牙孜火速退走，否則進兵殲滅。
使者退走後，盛世才暗忖：如果將其消滅，自己返回，依然坐個冷板凳。真的拚殺起來，勢必有損自己的兵力。倒不如讓他逃走，借此保存自己的勢力，以便向金樹仁討價還價。
他想起了“狡兔死，走狗烹”的可悲之處，於是按兵不動。
三日後，他派兵搜查時，不見和加尼牙孜等人的蹤跡，隻見駱駝、馬匹和一些遺物。仔細觀察才發現他們從一處陡峭的山崖攀繩而下，悄悄逃走了。
此後，盛世才又揮軍將吐魯番、鄯善、托克遜等地的民變武裝部隊全部解決。又把哈密王府重新抬頭的勢力一一鏟除。東路的反金勢力終於被他全部消滅幹淨。他繳獲了大量的武器充實自己的部隊。
他把戰利品發給官兵們，作為獎賞。又把收繳的群羊發給士兵們宰了吃。他給每個士兵發了新的軍裝和鞋帽，使他們感到溫暖和快樂。他借口慶功，大擺酒宴，讓官兵們大吃大喝了三天。總之，他千方百計籠絡官兵們，讓他們感到他最關心士兵，愛護士兵。
經過東路征戰，他不僅贏得了常勝將軍的稱號，而且擴充了自己的軍隊，培養出大批心腹將官。
駐守在古肅州——酒泉的馬仲英被南京政府委任為三十六師的師長。他名正言順地招募了大量的新兵，整整養精蓄銳了一年。
當盛世才凱旋而歸後，馬仲英又派他的副官馬世明揮師北上，一路屠殺攻占吐魯番，繳獲了大批軍火，強化了裝備。
馬世明兵分兩路，一路進取焉耆，而他統率另一路人馬挺進達阪城。馬世明率軍在夜裏偷襲達阪城。達阪城的守軍喪失了警覺，正在夜裏飲酒作樂。等他們發覺阻擊時，馬世明的軍隊早已攻進，將守軍全部消滅了。馬世明從達阪城進逼迪化。遭到阻截後，他轉向阜康、米泉等地並占領了這一帶。