這是一個很單純的星球，星球上隻有一塊大陸，除此之外就是茫茫大洋，海洋擁抱著大陸，渲染出溫馨的氛圍。
大路上居住著兩大種族，人類和魔物。
人類一直是居於主導的，由於各種的原因，數量上的和資源上的優勢，對各種環境的強大適應力等。魔物天生被局於一個地域，它們有著自己的禁忌，大多數的魔物是離不開森林的。
多數時候，魔物是畏懼人類的，因為它們是一個弱勢的存在，盡管就個體而言它們具有強大的身體機能。而人類，往往以統治者或者上位者的姿態麵對著陸地上的異族同伴，他們會奴役它們，甚至會殺害它們以獲取所謂價值——名譽和利益。
人們有著這樣根深蒂固的認知，什麼是低等什麼是高等，但是人們也一直是深深忌諱著他們所謂的低等，抱著歧視和警惕的心理排斥著弱勢的它們。魔物，隻是卑微的愚蠢的陰暗生物罷了，人類，才可以統治大陸。
人心既單純又複雜，在麵對威脅時人類表現得極其同調，隻是當人們確認了自己的統治地位後，優越感便隻能從同類身上得到。一場滅世的戰爭拉開帷幕???
人類分為兩支，相互殘殺，大陸一分為二，一方立號為武國，一方自命為哲域。
在這場災難中魔物坐收漁利，占領了大陸最大的一片，並且是位於大陸中央的森林.
森林非常古老，各種植物和動物給了魔物充足的生存資源。戰爭中的人們，誰也無暇顧及這群異族了。魔物得以發張壯大，直到成為一股可以與人類相抗衡的巨大力量。
原本無暇估計的對戰者變幻了方式，他們卻是無能為力，隻是為了這樣一個種族而犧牲是不值得的，他們如是認為???
森林，被放棄了???連同原本以森林為家的一群人，一群保持了中立不參加戰爭的人，雙方都有充足的理由不去拯救他們。他們為了生存，不得不與強勢的魔物爭奪資源，他們建立起一套完整的組織——一套適用於這個殘忍環境的組織法則。
他們沒有固定的村落，因為威脅無處不在；他們無法儲備資源，因為周圍的異己總是比同類多的；他們相當無助，因為無時無刻不在發生的戰爭中，他們永遠是弱勢的。
這樣的殘酷讓他們變得近乎殘忍的冷靜和幾乎扭曲的團結——不並肩就隻有滅亡。
他們擁有了自己的地位，在與魔物無止境的抗爭中，他們漸漸浮出森理迷霧，外人從森理外圍的魔物口中將這批強者化形，他們的組織有個另一個名字——第三國。