“哪裏，我隻是想了解多些金融知識，不能糊塗的把錢投出去就完事了，自己也要知道原因為什麼投資這些。”張先生雖然看上去很低調的人，說話的聲音也是節奏很慢的。但從這簡短的話語中就可以感受得到，他是個有理念的投資人。
每個成功人都是很有思想的，這也是他們成功的原因所在。這也應了那本書《有錢人和你想的不一樣》，很簡單的一個問題，有錢人和貧窮人的觀點看法完成大相徑庭。每個人的成功沒有捷徑，有目標有計劃，再通過努力和堅持，一定會達到想要的結果。沒有成功的原因隻有一個，用錯了方法。
JACK和張先生交談了約有10分鍾，從目前的理財市場形式到TPG，從張先生的眼神中就可以看出，他把JACK的每一句話都從大腦中過濾了一遍。金融行業理財產品銷售有自己的獨特性：合法合規性是第一前提，如果是違法或打法律擦邊球的，無論收益有多誘人都不能碰；第二風險充分提示，投資最主要的是要本金保住，不能為了博取高收益而忽視風險，SO一定根據客戶的自身情況來選擇合適他的金融產品進行配置，風險承受能力強的可以配置浮動收益類，但在整體的資產配置規劃中一定要有固定收益類。產品沒有好壞之分，隻有適合和不適合之分。根據以上兩點ROSE覺得可以給張先生配置此次募集的陽光私募基金。
“小葉給我說了你們現在正在募集陽光私募，我之前聽說過私募基金，但不知道去哪買，現在能給我說說這個項目嗎？”張先生已經到了第三階段，可以直接說項目的階段。
“當然，葉一琳你幫張先生拿資料來吧。”JACK順勢讓葉一琳拿來詳細的基金說明。經過一翻溝通過，張先生對基金基本了解，他也決定可以認購。
“可以，如果認購，是怎樣的流程？”聽到此話，ROSE心裏樂開了花，沒想到勝利就在眼前了，但她並沒有表現出來。
“您需要準備一張銀行卡，將認購金額的資金統一劃到此張銀行卡上，然後我們到銀行劃款或您在網上銀行進行辦理，同時我們簽署基金合同，一式兩份，您保留一份。”葉子琳很細心的和張先生說著，專業問題需要JACK的幫助，但這樣流程的問題，再了解不過。
“好的，這樣我回去準備下資金，明天下午麻煩你們來我家附近的銀行，陪我一起去劃款吧。”張先生大概看了合同的重點部分。
“好的，那您有什麼問題再隨時給我們打電話，明天見。”JACK和葉子琳送張先生到電梯口。
“哇！”看張先生上電梯後，葉子琳終於樂了出來，“領導我好高興，沒想到我的第一單就這樣誕生了。”ROSE當然有她高興的道理，一是這幾天的努力沒白費，二是她終於明白100萬的客戶並不是自己想的那樣少，那麼不好接觸。其實不管做什麼事，隻要自己要的足夠強烈，總會可以通過正確的方法實現，不要輕易給自己設限，所有的圈都是自己給自己畫的。
“還不要高興的太早，記住不管什麼客戶什麼項目，不到最後劃款的那一刻，一切都是浮雲。”JACK麵無表情的對ROSE說。
ROSE點點頭，盯著JACK看了幾秒，一個和自己年齡差不多的男人，怎麼說出來的話都像是經曆過滄桑一樣。