世道太平，人心便會安定，人間的汙邪之氣就少。世道動蕩，人人惶恐，不平事也多，輪回中的妖邪戾氣就會從角落裏滲透出來，化作人間的鬼魅，為禍民間。而每當這個時候，往往能人奇士輩出，平衡陰陽替天行道，為一方百姓戡亂除魔。
軍閥混戰之時，天下大亂，妖邪鬼魅之輩橫行無忌，竟擾得尋常百姓人人自危，家裏供著鬼神，出門定要戴上辟邪咒符，家裏百般事務如建房、破土、出遠門、打官司、婚喪嫁娶、生兒養女，都要選擇個相宜的黃道吉日，雖然麻煩，卻也不敢絲毫馬虎，隻求一個心安。
黑水鎮的居民相比別處則更加信奉人事，這是黑水鎮的傳統。鎮子被自北向南的黑水河一分為二，河東住著都是活人，晝出夜伏；河西則都是僵屍，晝伏夜出。據鎮子裏的老先生講，自幾百年前就是這樣了。官家也曾派來軍兵和道士和尚來清剿過，可總是收效甚微，久而久之，他們也就不再理會。活人和僵屍分居兩岸，竟也成了傳統。
好在僵屍不能涉水過河，所以隻要晚上把連接東西兩鎮的橋板挪開，他們便隻能在河對岸無奈地蹦來跳去。而白天，除了陰天或下雨，保安隊都會再搭起板橋，東鎮的居民們便會來到西鎮，或上山打獵采藥，或出鎮去拜訪親友。不知何時，那些做地下生意的，開始敢在西鎮公然擺攤，古董、軍火、鴉片，什麼都有，這僵屍西鎮儼然成了黑市了，這兵荒馬亂的年代，官府也視而不見。
與僵屍如此親近，自然也免不了有個衝撞，說不定就有哪個膽大的便會鑽進西鎮的老房子裏去，一時不慎被僵屍咬到，這時就需要懂得法術的和尚道士來治療，做法拔出屍毒，方能保得人身平安。正如養馬的善待獸醫，養豬的討好屠戶，黑水鎮的居民大多對出家人十分客氣。
這一日，風輕雲淡，太陽百無聊賴地照著鄉間路邊的稻田裏。東邊坑坑窪窪的官道上，四個腳步匆匆的外鄉人朝著黑水鎮走來。
他們是師徒四人，師父茅無極四五十歲年紀，是茅山宗一代天師，在湘西地界十分有名氣，為人正直俠義，道法高深，平生以斬妖除魔為己任，在老百姓裏很有口碑。這次他帶著三個徒弟來到黑水鎮，其實是來追趕一隻千年狐妖。
大徒弟阿發二十來歲，長得憨憨厚厚，說話略帶結巴，看起來是個能吃苦的，可是他靈性不足，跟著師父學了七八年茅山道術，現在功力還比不上師弟阿桓。他跟在茅無極身後走著，看道路泥滑，忙殷勤地跑過去扶住師父的胳膊，笑道：“師父，您慢點，我扶著您。這……阿桓那小崽子又在討好師妹了！”
茅無極無謂地一笑，“師兄師妹之間自然要相親相愛，你少給我添點亂子師父就心滿意足了。”
阿發撇撇嘴，低聲道：“那我上次和小師妹相親相愛的時候，您怎麼又怪我欺負她？您老人家明顯偏心嘛！”
“好小子，你還數落起師父來了是不？”茅無極耳朵精明，瞪眼道：“你上次把巧雲的發釵藏起來不給她，害得她哭鼻子，這不是欺負她是什麼？”
“那個，我……我是和她……和她鬧著玩的，巧雲，對吧？”阿發頓時氣餒，說話也結巴起來。
阿發回頭一望，但見身後少女膚如凝脂麵如玉，柳葉眉下一雙丹鳳眼，身形嬌小，十分可人，心頭不禁怦怦亂跳。
這被喚作巧雲的少女正是茅無極的三徒弟，平時最討師父疼愛。也是兩個師哥爭風吃醋的源頭。
巧雲眼看著阿發那憨傻樣兒，和阿桓一個勁地捂嘴偷笑。
茅無極哼了一聲，繼續前行。
阿桓一路上和巧雲你來我往談笑個不停，又不知道在說著些什麼笑話。阿發又急又氣，見師父不理會自己，隻得又湊近他倆，腆著臉道：“你們……你們倆，注意些影響……”
“哎呀，大師哥，你誤會了啦，二師兄在給我講笑話呢！”巧雲笑嘻嘻地道。
“有這麼好笑麼？二師兄不妨也說與我聽聽？”阿發忙不迭地道。
二師兄是豬八戒的別稱，阿桓見阿發笑眯眯地看自己，頓時明白他是在笑話自己，馬上道：“誰是二師兄？老大不小的了，一通亂叫！”
阿發一臉委屈：“巧雲可以叫你二師兄，為什麼我就不能叫啊？”
“廢話！”阿桓道：“她是我師妹，你是我師兄，怎麼能一樣？”
“那我叫你二師弟總可以了吧。”說著，阿發還得意洋洋的學著猴子做撓腮狀，逗得巧雲咯咯直笑。
阿發心中十分得意，全然沒發現自己一直是麵對巧雲背身而走，更不會發現一直走在前麵的師父忽然停住了腳步，舉目端詳不遠處的黑水鎮。
眼看得阿發和茅無極越離越近，阿桓心中有氣，存心要出他的洋相，便故意悶在嘴裏頭不說，隻是微微含笑，心中卻早已有了壞點子。
巧雲也看到了，剛要出言提醒，卻被阿桓拉住。當阿發和茅無極兩人距離隻有一步的時候，阿桓忽然出言喊道：“師父小心啊！”