與此同時，李世民率領大軍穿越太行山，進駐河內，與濟源的李道宗會合，集結大軍，攻擊河陽，想奪取夏軍在河內的這個橋頭堡，隨後從盟津過河，增援東都，南北合擊東都城下的夏軍大部。
就在唐軍大舉東進之時，在群雄並起的南方，戰事也進行得如火如荼。
四月，李靖率領在彭城休整好幾個月的夏軍突然南下，攻擊鍾離郡，李靖的夏軍共有兩萬餘人，其中，除了一部分河北和山東的士卒外，大部分都是他新近在彭城征召的江淮子弟，對著南方的水土，這些江淮子弟比起北方人要熟悉得多，正是為了將這些江淮子弟訓練成軍，李靖才在彭城休整了許久。
也是因為李靖在彭城休整的時間很長，麻痹了坐鎮江都的吳帝李子通，那家夥奪取江都之後，自覺自己有了問鼎天下的本錢，一舉一動，甚是狂妄。
進入五鳳三年以來，李子通一直在向南方用兵，針對的對手並非強悍的江淮軍，而是比他孱弱的梁王沈法興。
在這一年，李子通率領大軍南下，占領了京口，擊敗了梁軍大將蔣元超，將其擊殺，丹陽以及相連的幾個郡縣全都投降了李子通。
眼見李子通氣勢日盛，投降了李唐被李淵封為吳王的杜伏威得到了唐王朝的命令，讓他攻擊李子通。
丹陽乃是杜伏威起事的老巢，最終江淮軍被叫做丹陽軍，因此，杜伏威是絕不容許李子通占據丹陽的，新仇舊恨，一起算，於是，他讓副手輔公佑率領精兵一萬進攻李子通。
就在杜伏威和李子通交戰之際，李靖率領夏軍南下了。
這個時候，鎮守鍾離郡的乃是李子通手下大將左孝友，由於李靖進軍速度奇快，水路兩進，左孝友措手不及，他的水師還在渡口上就被夏軍派精銳部隊奇襲燒毀了，當夏軍進逼鍾離時，他已經無法組織部隊抵抗。
左孝友雖然是李子通的大將，不過是後來在途中率領本部人馬投靠李子通的，他自然沒有為吳帝拚死作戰的意思，見戰局無法挽回之後，左孝友命令部隊放棄了抵抗，投降了夏軍。
北麵戰敗，南麵的戰局也對李子通不利，在和江淮軍的交鋒中，雙方互有勝負，然後，戰爭的主動性一直掌握在江淮軍手中。
最初，在和李子通的交鋒中，輔公佑挑選了精兵一千人，讓他們為前鋒，然後命令數千人隨後出發，自己則率領主力尾隨在後，在那幾千人的背後，他安排有督戰隊，下令，後退一步，立即斬首。
李子通用方陣和輔公佑對抗，輔公佑的前鋒一千人拚死作戰，輔公佑再率軍從左右兩翼包抄，李子通失利，於是後撤，當輔公佑追擊時，李子通乘江淮軍陣型散亂，突然發動反擊，擊敗了輔公佑。
當晚，江淮軍大將王雄誕率領精銳死士數百人夜襲李子通的大營，在上風處放火，李子通大敗，數千人被俘。
這個時候，李靖率領夏軍從鍾離南下，進逼江都。
李子通放棄了江都，不戰而退，將江都拱手讓給了李靖，與此同時，麵對江淮軍的緊逼，他放棄了京口，集結兩萬人，南下攻擊吳郡的梁王沈法興。
吳郡一戰，沈法興大敗，率領左右親信數百人倉皇逃離吳郡，吳郡另一變民軍首領聞人遂安派部將葉孝辯前去迎接沈法興，走到中途，沈法興突然後悔，想要誅殺葉孝辯，吞並其眾，事情敗落，葉孝辯率軍攻擊沈法興，走投無路之下，沈法興投江而死。
李靖占據江都之後，直接麵對投降李唐的江淮軍，故而，沒有再繼續南下追擊李子通，李子通得到了喘息的機會，擊敗沈法興後，吞並了沈法興的疆土，全部納入了自己的勢力範圍，北到太湖，南到嶺南，表麵上，又重振了聲威。
八月，李靖率領夏軍和江淮軍對峙。
對於降唐，輔公佑一直有著不同的意見，他並不讚同杜伏威降唐的決定，隻是一直隱忍不發，在和夏軍的交鋒中，江淮軍屢次被夏軍擊敗，京口，丹陽落入了夏軍的手中，再加上，江淮軍一向以劫掠為主，對地方建設並不注意，故而，民心也不在江淮軍這邊，因此，輔公佑向杜伏威進言，希望和李靖談判，轉而投靠夏王朝。
杜伏威不許，輔公佑又沒有多說什麼，退帳而出。
九月，江淮軍在曆陽郡再次被李靖擊敗，輔公佑率領本部數千人馬脫離了戰場，投降了夏王朝，杜伏威震怒不已，卻無法可施，唯有率軍西進，前去攻打江陵的蕭銑，希望能將功贖罪，協助巴蜀方向的李孝恭共同覆滅蕭銑。
十月過後，夏國已經在江南占據了大量版圖，為了建立良好的地方政權，鞏固夏國的統治，維護夏國的法令，李靖停止了進軍，開始了休整，畢竟，真正能決定天下誰有的戰場還是在北方。
在塞外，突厥可汗阿史那矣利弗決定將並州納入自家的版圖，隻是，由於東麵的阿史那缽畢仍然不聽從他的號令，他決定還是采用以前的手段，就像扶持李淵和劉武周那樣在並州扶持一股勢力，他選定的這個目標正是唐真鄉公李仲文。
李世民率領大軍南下之後，李仲文在和徐勝治的交鋒中，屢處下風，不但無法攻克壽州，榆次最終也沒有能保住，隻是憑借晉陽高大的城牆以及當地豪族的支持，這才沒有讓夏軍進入晉陽。
當突厥軍為其助戰之後，李仲文甚是欣喜，在突厥人的幫助下，宋金剛和張達部吃了一些小虧，不敢過於靠近晉陽，然而，這個時候，李仲文已經無法節製突厥人了，突厥人在並州的所作所為，造成的破壞完全超過了被他們稱為流賊的夏軍。