不斷有鬼子遭到襲擊，士兵的失蹤案一件接著一件，這些失蹤案根本無從查起，唯一的線索是，這些死去的士兵身上無一例外都有一塊寫著“死”字的白布，而且這個“死”字畫得天花亂墜，冥冥之中似乎有一種神秘的力量加持其中，這讓南京城裏的鬼子風聲鶴唳，草木皆兵，甚至還對這位傳說中的“魔鬼郎中”產生了某種敬畏，不敢再單獨或三三兩兩外出做壞事兒。城裏城外的老百姓無不痛恨鬼子兵，他們樂觀其成，私下在傳：草怕嚴霜霜怕日，惡人自有惡人磨。他們希望魔鬼郎中不要歇手，一路殺下去。為了嚇唬鬼子，很多老百姓還推波助瀾，胡編了很多魔鬼郎中的故事，把他描寫成不食人間煙火的無所不能的妖魔鬼怪，怨氣所化，有時是人，有時是鬼，有時是猴兒，專吃落單的鬼子。這些傳聞似乎與那些無頭案非常相像，加上一些誇大其詞的所謂目擊證人佐證，更加引起了鬼子兵的恐慌。
日軍華中派遣憲兵隊司令官大木繁，專門在轄區治安恢複狀況的調查報告中提到了魔鬼郎中，還上了日本憲兵隊《通信檢閱月報》。他不能容忍在他的轄區內發生如此有損大日本皇軍的醜事兒。所向披靡的帝國軍竟表現出如此懦弱的行為，讓他不忍直視。為了讓部隊穩定，製止謠言的不斷蔓延，他下令南京憲兵司令部警務、治安、特高等所屬人員在偽警的配合下全部下去，徹底摸清這位“魔鬼郎中”的情況。他從哪兒來，到哪裏去；他有什麼家人親友，他到底想幹什麼，他使用什麼樣的武器……來自魔鬼郎中的消息都讓他們如獲至寶。
由於老百姓向著魔鬼郎中，偽警也常常陽奉陰違，偵查的效率極其低下。 沒頭沒腦搞了半個月，一條有用的線索都沒有，倒是搞來一堆亂七八糟，真假難辨的信息。如果按照這些信息進行畫像複原的話，這個魔鬼郎中不男不女，不人不猴，讓日本人更加疑惑了。而且，更讓這位憲兵司令官難堪的是，就在他們日複一日，日夜追查的時刻，不想見到的事兒還是發生了。
日軍的一名傳令兵開摩托車在山間往返的時候遭到了襲擊。所幸的是，這名傳令兵滾下山溝後沒死，文件包也未被拿走，不像是便衣軍所為。而且據這名傳令兵回憶，夜間隻顧著趕路，自己也不知道怎麼會翻下山溝的，好像是撞上了一隻猴子。
有兩名士兵晚上在一所慰安所裏逍遙完出來，沒想到一隻猴子突然從天而降，把其中一名士兵的眼鏡拍在了地上，隨後又將他的一隻眼撓瞎。這名日軍士兵疼得躺在地上捂著自己的眼睛嗷嗷大叫。另一名日本士兵看到這種情況掏出刺刀衝向了這隻猴子，敏捷的猴子轉眼就消失在了成排的法國梧桐樹中。
有一夥兒新兵在一家飯店裏白吃白喝，其中有一個吃壞了肚子，稀裏糊塗跑到了公廁裏，早上起來，發現他被人淹死在糞坑裏，身上有一塊兒寫了死字的布條。據哨兵反映，事發時也有一隻猴子出沒。
……
種種跡象表明，這似乎確實與一隻作妖的猴子有很大關係。可猴子畢竟是猴子，棲霞山上多了去了，關鍵是後麵掌控猴子的那個——魔鬼郎中。於是日軍憲兵隊在南京大街小巷進行全麵搜捕，並且貼出了繪有人像和猴臉兒的通緝令，賞金也是水漲船高，直接翻了個兒，達四千軍票。老百姓見了通緝令上的畫像後哄然大笑。
有人在街上私下議論。
“這難道要把棲霞山上的猴子全部捉過來嗎？真是聞所未聞！”
“這鬼子從來沒有這樣大方過，誰想發這個財，恐怕是有命賺錢沒命花錢。”
“惡有惡報，活該！誰要是拿了這錢，不僅祖宗十八代的臉兒都會丟盡，還要倒八輩子血黴，生生世世都翻不了身。”
通緝令貼出去了好幾天，就連周圍的縣市都貼了。可是十天半月過去了，連個水花也沒有。
鈴木少佐在棲霞山與魔鬼郎中交過多次手，既有經驗，又有教訓，成了不可多得的“人才”，他又被推到了前台。警備司令部和憲兵隊對他寄予厚望，讓他帶一個特別行動組來全力對付魔鬼郎中還有那隻猴子，甚至還以他的姓氏來命名這個特別小組的名字。鈴木自己也自命不凡，甚至有些夜郎自大，認為這個職務非他莫屬。這個行動小組有來自憲兵隊的情報人員，還有駐軍方麵身經百戰的神槍手，有當地的偽警察，還去上海武館找來一名腰挎長刀，身著黑色和服，腳趿木屐的日本武師。人不多，一共就十多個，但個個精悍，都是各方麵的麟之角，虎之翅。
能成為“鈴木行動組”組長對鈴木來說實在是有點受寵若驚。他畢業於鼎鼎有名的陸軍中野特工學校，可是由於沒有幕藩的裙帶關係，不管他如何努力，至今還隻是個少佐，他夢想能在此次支那事變中嶄露頭角，通過不斷晉升，別上中佐的刀緒，對他來說這是個不可多得的表現的機會。不過，鈴木靜下心來仔細想想，這事兒其實也是一把雙麵刃，一旦搞砸了將對自己的前程造成不可挽回的損失，棲霞山上的遭遇讓他至今不寒而栗。
在人員配置方麵，鈴木認為對付魔鬼郎中這陣容已經夠豪華了，就是對付那隻妖猴還是束手無策。一名叫秋野的曹長向鈴木組長獻上一計。說是用憲兵隊裏新近從滿洲送過來的軍犬——日本狼青犬來對付那隻妖猴，綽綽有餘。憲兵隊獲得狼青犬後，秋野經常跟著掃蕩的部隊到鄉下去劫掠，並隨意燒殺，奸淫婦女。不但如此，還經常使用這種惡犬把那些便衣兵和村民折磨淩辱致死，以此來保持狼青犬的血性，手段極端凶狠殘忍。
鈴木不是不想申請使用狼犬，隻是上回在棲霞山上損失了兩條，至今讓他對價格不菲的狼犬的作用存有疑慮。秋野告訴鈴木，這種狼青犬可不一樣，雖然也是德國牧羊犬的血統，但經過改良，性情異常凶猛。這些狼犬是在滿洲訓練出來，平日裏它們以肉食，甚至人肉為食。為了培養它們的野性，日本軍隊經常從野外抓來大量的野狼，混入狼青犬的隊伍中，相互殘殺，勝者才能過關，進入下一步的訓練。為了使他們更有血性，會先把狼青犬餓上兩天，然後把它們扔到關押戰俘的牢房中，直接撕咬俘虜。用來搜索，攻擊那隻猴子簡直就是小事兒一樁。