所有的歲月靜好，小鎮的太平時光，都在1937年12月戛然而止。遠處隆隆的炮聲打破了小鎮的平靜。直到現在，鎮上很多留守的居民才意識到了局勢的嚴峻性，開始吃慌起來，後悔沒有聽勸早點撤。現在，放在小鎮居民麵前的隻有上棲霞山一條路了。
戰局發展得如此之快，超出了所有人的想象。僅僅那麼幾天，南京城就陷落了。
數萬名難民像潮水一般湧向佛教聖地棲霞古寺，身為主持的寂然法師以民族大義為先，毅然破戒，打開寺門，在寺內設立佛教難民收容所。佛語有雲，救人一命，勝造七級浮屠。情況如此緊急，僧人們無心燒香拜佛，隻為救人度人。
小辮子那天正好在一個小山村裏出診，給山民看病。由於看病的人多，在山民家裏住了一宿，躲過一劫。據後來逃上山的鄉親們說，鎮上的人已經全部逃散，小街已是麵目全非。傳上來的消息簡直牛頭不對馬嘴。有的說，有人看到小月被鬼子抓走了，老郎中為了保護女兒也遭了殃。有的說，老郎中父女兩個在保長的力保下沒有死，因為老郎中是遠近聞名的大夫。還有人說得更嚇人，說是有人看見幾個姑娘被鬼子追到了山崖邊，跳崖了……
小辮子聽得心驚肉跳！他們到底去了哪裏呐？
小辮子在山上躺倒了兩天，他不僅為小月父女倆擔心，也為二郎廟裏的太虛道長、雪蓮道姑和其他道士和道童們擔心。太虛道長曾經教導他，亂世道士下山救世，盛世道士歸隱深山。“佐國扶命”是道家的本分。小辮子義憤填膺，暗暗發誓，即使違反了道規也要讓東洋鬼子付出代價。小辮子對著棲霞山的群山峻嶺大聲喊道：“上天有眼兒，你們這些狗強盜，殺我同胞，毀我家園，占我領土，天理難容……”小辮子向天空拜了拜，繼續喊道，“吾望蒼天在上，請諸神顯靈，保佑弟子斬除強盜，行事安順。”
為了尋找小月父女倆，小辮子充當難民，進入了山下的棲霞寺。由於難民實在太多，一間普通的房間往往要擠上幾十個人，大家隻能勉勉強強地一個挨一個地躺下來。盡管如此，很多人隻能躺在走廊裏、過道上。由於小辮子是郎中，參加了救護小組，走遍了棲霞寺的每一個角角落落，可別說見到小月父女，就連消息都沒有打聽到。
迄今為止，小辮子實際上還沒近距離見過東洋鬼子。逃進山裏的難民把東洋鬼子說成三頭六臂的凶神惡煞，比作吃人心，挖人肺的“紅毛鬼”，隻要見到的人腿都挪不動了。小辮子很想見識見識，東洋鬼子是否真像傳聞的那樣。
傳聞中的東洋鬼子很快就“見識”上了。有幾個鬼子散兵進寺廟拉花姑娘，敲詐搜刮難民身上的財物，他們衝進了小辮子所在的房間，揮舞著刀，要難民把錢財、腕表，甚至鋼筆統統交出來……這些東洋鬼子與中國人長得挺像，看上去也不過是凡胎一個。隻是嘴上有一撮小胡子，個子有點矮，腿兒又短又彎……就這小身板兒居然還能追著中國大兵跑？小辮子覺得不可思議！就房間裏這幾個貨色，他一個人都對付得了。
小辮子不動聲色地把門後的一根棍子握在手裏，剛想在東洋鬼子背後動手，被身邊的一個難民死死抱住，在他耳邊悄悄說：“你不要命了？我們還要命哩！”
在棲霞寺安全區裏待了些日子，每天打聽著外麵的情況，既然一直打聽不到小月父女倆的消息，也可能是好消息。他打算去二郎廟看看。
借著星光，小辮子翻出了棲霞寺的圍牆。他發現，棲霞街已經成了一座兵營，榮氏診所也不例外，門口還挑著一麵膏藥旗。他轉了幾條小巷，發現十室九空，就連一個活人也沒找到！或許他們逃上了山，或許他們藏在暗處，根本就不敢出來。
小辮子在一戶居民家裏找了一段繩子，背在肩上，抄小路朝中山門方向跑去。一路上的境況觸目驚心，比他想象的還要嚴重。幾乎城郊所有的小池塘裏都浮滿了中國人的屍體，臭氣熏天。在山上聽老鄉們說東洋鬼子人力有限，他們靠欺騙策略處置大量戰俘，把他們騙到近郊的池塘集中殺害。隻要懷疑哪個男人當過兵，就會立刻被殺，看來都是真的。在護城河邊，在探照燈下，小辮子見到東洋鬼子為了掩蓋罪行，趁著天黑，驅使一群中國苦力，把成堆剝了外衣的屍體拋入河裏。最後等待這些苦力的必然是同樣的結果。