大聖作禮道：“長兄不要誤怪了小弟。當時令郎捉住了我師父，要吃他的肉，小弟靠近不了令郎。幸好觀音菩薩想要救我師父，勸他歸正，現今他做了善財童子，比兄長還要高，享極樂之門堂，受逍遙之永壽，這有何不可，你怎麼反而怪我呢？”
牛王罵道：“這個乖嘴的猢猻！害子之情，被你說過去；你剛才欺我愛妾，打上我門又是為了什麼？”
大聖笑道：“我因為要拜見長兄卻不知在哪裏，就向那女子拜問，不知道她就是二嫂嫂；因為她罵了我幾句，是小弟一時粗魯，驚了嫂嫂。望長兄寬恕！寬恕！”
牛王說道：“既然這麼說，我看在故舊之情上，饒你去吧。”
大聖說道：“既蒙寬恩，感謝不盡！但是尚有一事打擾，萬望周濟周濟（成全）。”
牛王罵道：“這猢猻不識好歹！饒了你，倒還不走，反而來纏我！什麼周濟周濟！”
大聖說道：“實不瞞長兄，小弟因為保護唐僧西進，路上阻在了火焰山，不能前進。詢問了當地的土人，得知尊嫂羅刹女有一柄芭蕉扇，想要求來一用。昨天到了舊府，奉拜嫂嫂，嫂嫂堅決執意不借芭蕉扇，所以特來拜求長兄。望兄長開天地之心，同小弟到大嫂處一行，千萬借芭蕉扇來扇滅火焰，保得唐僧過去火焰山，那時立即完璧歸趙。”
牛王聞言，心如火發，咬響鋼牙罵道：“你說你不無禮，你原來是因為要借芭蕉扇啊！一定是先欺了我的山妻，山妻想來是不肯借給你，所以過來尋我，並且你又趕我愛妾！常言道：‘朋友妻，不可欺；朋友妾，不可滅。’你既欺我妻，又滅我妾，這是多大的無禮？上來吃我一棍！”
大聖說道：“哥要說打，弟也不懼，隻求寶貝，我是真心的，萬乞借我使使！”
牛王說道：“你若是三合敵得過我，我就讓山妻借給你；如果敵不過，打死你，給我雪恨！”
大聖說道：“哥說得是，小弟這一向疏懶，不曾與兄長相會，不知道這幾年的武藝比昔日的如何，我們兄弟請來演練演練棍法看看。”
這牛王哪裏容他分說，抽混鐵棍劈頭就打。這大聖持著金箍棒，隨手相迎。兩個這一場好鬥：
金箍棒，混鐵棍，變臉不以朋友論。
那個說：“正怪你這猢猻害子情！”
這個說：“你令郎已得道休嗔恨！”
那個說：“你無知怎敢上我門？”
這個說：“我有因特地來相問。”
一個要求扇子保唐僧，一個不借芭蕉忒吝嗇。語去言來失舊情，舉家無義皆生忿。
牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼遁（逃，消失）。初時爭鬥在山前，後來齊駕祥雲進。
半空之內顯神通，五彩光中施妙運。兩條棍響震天關，不見輸贏皆傍寸。
這大聖與那牛王鬥經百十個回合，不分勝負。
正在那難分難解的時候，隻聽到山峰上有人叫道：“牛爺爺，我家大王多多地拜上，希望賜予早點降臨，好安座位呀。”
牛王聽到後，使混鐵棍支住金箍棒，叫道：“猢猻，你先停下，等我去一個朋友家赴個宴會！”
說完後，他就按下雲頭，徑直回到摩雲洞裏。
牛王對玉麵公主說道：“美人，剛才那個雷公嘴的男子乃是孫悟空猢猻，被我一頓棍給打走了，再也不敢過來。你放心玩耍。我到一個朋友家吃酒去了。”
他這才卸了盔甲，穿著一領鴉青色的剪絨襖子，走出門，跨上辟水金睛獸，讓小的們看守好門庭，然後半雲半霧的，一直往西北方去了。
大聖在高峰上看著，心中暗想道：“這老牛不知道又結識了什麼朋友，往哪裏去赴會了，等老孫跟著他去走走。”
好行者，將身子晃一晃，變做一陣清風趕上牛魔王，隨著他一同走。不多時，到了一座山中，那牛王就寂然不見了。大聖聚了原身，進入山中尋看，那山中有一麵清水深潭，潭水邊有一座石碑，石碑上有六個大字，乃是“亂石山碧波潭”。
大聖暗自想道：“老牛斷然是下水去了。水底下的精怪，若不是蛟精，必是龍精魚精，或者是龜鱉黿鼉之精，等老孫也下去看看。”
好大聖，撚著訣，念個咒語，搖身一變，變做一個螃蟹，不大不小的，有三十六斤重，撲的跳在了水中，徑直沉到了潭底。忽然看見一座玲瓏剔透的牌樓，牌樓下麵拴著那個辟水金睛獸，進到牌樓裏麵，卻就沒有水了。
大聖爬進去，仔細觀看時，隻聽見那邊一派的音樂之聲，看見：
朱宮貝闕，與世不殊。黃金為屋瓦，白玉做門樞。屏開玳瑁甲，檻砌珊瑚珠。
祥雲瑞靄輝蓮座，上接三光下八衢。非是天宮並海藏，果然此處賽蓬壺。
高堂設宴羅賓主，大小官員冠冕珠。忙呼玉女捧牙盤，催喚仙娥調律呂（音樂，音律）。
長鯨鳴，巨蟹舞，鱉吹笙，鼉擊鼓，驪（lí，純黑色的馬）頷（下巴）之珠照樽俎（zǔ）。
鳥篆之文列翠屏，蝦須之簾掛廊廡（wǔ）。八音迭奏雜仙韶，宮商響徹遏雲霄。
青頭鱸妓撫瑤瑟，紅眼馬郎品玉簫。鱖婆頂獻香獐脯，龍女頭簪金鳳翅。
吃的是，天廚八寶珍饈味；飲的是，紫府瓊漿熟醞醪（láo）。
那上麵坐著的是牛魔王，左右有三四個蛟精，前麵坐著一個老龍精，兩邊乃是龍子、龍孫、龍婆、龍女。
那廳堂上都正在觥籌交錯的時候，孫大聖直接走了上去，被那老龍看見了，立即命令：“拿下那個野蟹來！”
龍子龍孫們一擁而上，把大聖給拿住了。
大聖忽然用人言，隻是叫道：“饒命！饒命！”
老龍問道：“你是從哪裏過來的野蟹？怎麼敢上廳堂來，在尊貴的客人麵前，橫行亂走？快早些供出來，免你死罪！”
好大聖，假意捏造虛言，對眾妖供道：
“生自湖中為活，傍崖做窟權居。蓋因日久得身舒，官受橫行介士。
踏草拖泥落索（冷落，蕭索），從來未習行儀（規矩，禮節）。不知法度冒王威，伏望尊慈恕罪！”
座上眾妖精聞言，都拱身對老龍作禮道：“蟹介士初次進入瑤宮，不知道大王的規矩，望尊公饒他去吧。”
老龍稱謝了。
眾妖精立即叫：“放了那廝，先記著這頓打，去外麵伺候著。”
大聖應了一聲，就往外麵跑出去逃命，直接跑到了牌樓下麵。
大聖心中暗想道：“這牛王在這裏貪杯，我哪裏能等到他散了宴會？就是散了宴會，他也不肯借扇子給我。不如偷了他的金睛獸，變做牛魔王，去哄那羅刹女，騙她的扇子，送我師父過去火焰山才是妙計······”
好大聖，立即現出本相，將辟水金睛獸解了韁繩，撲的一把跨上雕鞍，徑直騎出了水底。到了碧波潭外麵，大聖搖身變成牛王的模樣，打著辟水金睛獸，縱著雲，不多時，已經到了翠雲山芭蕉洞門口。
叫了聲：“開門！”
那洞門裏有兩個女童，聽到聲音打開了門，看見是牛魔王的相貌，立即進入裏麵通報：“奶奶，爺爺來家了。”
那羅刹女聞言，忙整理雲鬟，急切移動蓮步，出門迎接。這大聖，下來雕鞍，把辟水金睛獸牽進芭蕉洞；弄大膽，誆騙女佳人。羅刹女肉眼，認不出他，立即跟他攜手而走。
讓丫鬟設座看茶，一家子人看見是主公，無不恭敬謹慎。須臾間，敘說到冷暖，對方的狀況。
“牛王”說道：“夫人久闊（離別，分別）。”
羅刹女說道：“大王萬福。”
又說：“大王寵幸新婚，拋撇了奴家，今日是哪陣風兒吹你來的？”