魔王道：“趁早老老實實的替他供述，免得取罪。”
行者道：
“供罪行童已年邁，癡聾啞巴家私壞。祖居原是此間人，五載之前遭破敗。
天無雨，民幹壞，君王黎庶都齋戒。焚香沐浴告天公，萬裏全無雲遮日。
百姓饑荒若倒懸，鍾南忽降全真怪。呼風喚雨顯神通，然後暗將他命害。
推下花園水井中，陰侵龍位人難解。幸吾來，功果大，起死回生無掛礙。
情願皈依做行童，與僧同去朝西界。假變君王是道人，道人轉是真王代。”
那魔王在金鑾殿上，聽聞這一篇言語，嚇得他心頭撞小鹿，麵上起紅雲。急忙抽身就要跑路，奈何手中沒有一件兵器；轉回頭，就看見一個鎮殿將軍，腰間挎著一口寶刀，被行者使了定身法，直挺挺的如癡如啞，站立在那裏，他走上前，奪了這寶刀，就駕雲頭望著空中跑了。
氣得沙和尚暴躁如雷，豬八戒高聲喊叫，他們都埋怨行者是一個急猴子：“你就應該慢些兒說，卻不是能穩住他了？如今他駕雲逃走了，卻要往哪裏去追尋？”
行者笑道：“兄弟們先別亂嚷。我們叫那太子下來拜見父親，皇後嬪妃出來拜見夫君。”
行者又念個咒語，解開了定身法。
“叫那些多官蘇醒過來後來拜見君王，讓他們知道這是真正的皇帝。訴說了前情，才能見分曉，我再去尋找那妖怪。”
好大聖，又吩咐八戒、沙僧道：“你們在這好生保護他們君臣父子皇後妃嬪跟我們師父！”
隻聽到行者說了一聲去，就瞬間不見了蹤影。
行者原來是跳在了九霄雲中，他睜眼四處張望，尋找那魔王。就看見那妖怪果真逃了性命，正徑直往東北方跑呢。
行者追趕到近前，喝道：“那妖怪，哪裏去！老孫來了也！”
那魔王急忙回頭，抽出寶刀，高聲叫道：“孫行者，你好憊懶啊！我來占別人的帝位，與你沒有幹係，你怎麼過來打抱不平，泄露了我的機密！”
行者嗬嗬笑道：“我把你這個大膽的潑怪！皇位是你能坐的？你既然知道是我老孫，就該遠遠的避開；怎麼還要刁難我師父，要取什麼供狀！剛才那些話是不是供狀？你不要走！是好漢就吃我老孫這一棒！”
那魔王側身躲過，抽寶刀劈麵還了回去。他們兩個搭上了手，這一場好殺，真的是：
猴王猛，魔王強，刀迎棒架敢相當。
一天雲霧迷三界，隻為當朝立帝王。
他們兩個戰鬥了數個回合，那妖魔抵擋不住猴王，急忙回頭又從舊路跳進了城裏，闖進白玉台階前兩班文武的人群中，搖身一變，就變得與唐三藏一模一樣，他跟唐三藏並排攙著手，站立在台階前。行者追趕上來，就舉起金箍棒準備來打。
那妖怪就說道：“徒弟不要打，是我！”
行者急忙抽棒要打另一個唐僧，而這個唐僧也叫道：“徒弟不要打，是我！”
一模一樣的兩個唐僧，實在難以辨認真假。
行者想道：“倘若一棒打殺了妖怪變成的唐僧，這個也算是成了功果；假若一棒打殺了我真正的師父，卻怎麼好啊！”
行者隻得停手，叫八戒、沙僧問道：“他們中哪一個是妖怪，哪一個是我們的師父？你們給我指出來，我好去打他。”
八戒道：“你們在半空中相互打鬥叫嚷，我瞥瞥眼的功夫就看見有了兩個師父，也不知道誰是真的，誰是假的？”
行者聞言，就撚訣念聲咒語，叫出來那護法諸天、六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護駕伽藍、當坊的土地、本境的山神，說道：“老孫到這裏降妖，那妖魔變成了我師父，他們氣息身體相同，實在難以辨認。你們暗中知會我師父，請我師父走上金鑾寶殿，好讓我去擒拿妖魔。”
原來那妖魔善於騰雲霧，能聽到行者的言語，就急忙撒開攙著唐僧的手，自己跳上了金鑾寶殿。這時行者舉起金箍棒望著真正的唐僧就打了過去。
可憐啊！若不是咒語喚出來的這些神，這一下，就是有兩千個唐僧，也被打成肉醬！多虧了眾神上前架住了金箍棒，說道：“大聖，那妖怪會騰雲，先上金鑾寶殿去了。”
行者追上金鑾寶殿，那妖怪又跳了下來扯住唐僧，在人群裏又混了一混，依然是難以辨認。
行者心中很不痛快，又看見那八戒在旁邊冷笑，行者就大怒道：“你這個笨貨怎麼回事？現如今有兩個師父，你可有得叫，有得應，有得服侍呢，你就這般歡喜的緊！”
八戒笑道：“哥啊，都說我呆，你比我還呆呢！既然認不出師父來，何必勞心費力的？你就忍著些頭疼，叫我們師父念念那《緊箍兒咒》，我跟沙僧各自攙扶著一個在旁邊聽著。若是不會念的，必然是妖怪，這有什麼為難的？”
行者道：“兄弟，虧得有你啊。正是，那《緊箍兒咒》隻有三人記得。原本是我佛如來心苗上所發，他傳給了觀音，觀音又傳給了我們師父，這就再也沒有人知道了。也罷，師父，你念念吧。”
唐僧真個就念了起來。那魔王怎麼會知道，隻得口裏胡哼亂哼的。
八戒道：“這哼的就是妖怪了！”
於是他攙扶的手，舉起釘鈀就朝妖怪築去。那魔王縱身跳了起來，踏著雲頭就跑。
好八戒，大喝了一聲，也駕著雲頭追趕上，慌得那沙和尚也丟下唐僧，抽出寶杖追上去就打。唐僧這時才停下念咒。孫大聖忍著頭疼，攥著金箍棒，也趕在了空中。
呀！這一場，三個狠和尚，圍住了一個潑妖魔。那魔王被八戒、沙僧各使釘鈀寶杖在左右攻打住了。
行者笑道：“我要是再上去，當麵打那妖魔，他卻是有些怕我，隻恐怕他又逃走了；等我老孫跳得高些，給他來一個搗蒜打，結果了他吧。”
這大聖縱祥光，起在了九霄中，正準備要下個切手，就看見那東北方上，一朵彩雲裏麵，有人厲聲高叫道：“孫悟空，先不要下手！”
行者回頭去看，原來是文殊菩薩。
行者急忙收了金箍棒，上前施禮道：“菩薩，要往哪裏去？”
文殊道：“我是來替你收這個妖怪的。”
行者謝道：“勞煩你了。”
文殊從袖中取出來照妖鏡，照住了那妖怪的原身。行者這才招呼八戒、沙僧一起來見了文殊。他們都往照妖鏡裏去看，原來那魔王生得真是好不凶惡：
眼睛好似琉璃盞，頭好像是煉炒缸。渾身是三伏天打得靛藍色，四爪是九秋裏的霜白色。
下垂著兩隻耳朵，一根尾巴掃帚般的長。青毛生銳氣，紅眼放金光。
扁牙像排著的玉板，圓圈胡須直挺挺的像硬槍。
照妖鏡裏觀看到真象，原來是文殊的一個獅猁（lì）王。
行者道：“菩薩，這是你坐下的一個青毛獅子，卻怎麼走過來成了精怪，你就不來收服他？”
文殊道：“悟空，他不是逃走的，他是佛祖的旨意差使來的。”
行者道：“這畜類成精，侵奪帝位，還是奉了佛祖旨意差使來的。像老孫這般的保著唐僧受苦，就應該領上幾道敕書！”
文殊道：“你不知道。當初這烏雞國國王，他好善齋僧，佛祖差使我來度他歸西，去早證金身羅漢。因為是不能以原身相見，我就變做了一個凡僧，去問他化些齋供。他被我幾句言語刁難，就認不出我是個好人，把我用一條繩子給捆了，送在那禦水河中，浸泡了我三日三夜。多虧了六甲金身救了我歸西，奏報給如來。如來就命令此怪來到這裏把那國王推下井裏，浸泡了他三年，用來報我三日水災之恨。‘一飲一啄，莫非前定。’現今等你們到了這裏，才成了你們的功績。 ”
行者道：“你雖然報了什麼‘一飲一啄’的私仇，但是那怪物不知道害了多少人啊。”
文殊道：“他也沒有害人。自從他到了烏雞國之後，這三年裏，風調雨順，國泰民安，有什麼害人的地方？”
行者道：“固然是如此，但隻是三宮的娘娘們，與他同眠同起，玷汙了她們的身體，壞了多少的綱常倫理，這還叫做沒有害人？”
文殊道：“不能玷汙了她們。他是個已經被閹割了的獅子。”
八戒聽到後，走近那妖怪身前，就伸手摸了一把，頓時笑道：“這妖精真的是‘糟鼻子不吃酒——枉擔其名’了！”
行者道：“既然如此，收了去吧。若不是菩薩你親自來，決不饒他的性命。”
文殊菩薩就念了個咒語，喝道：“畜生，還不皈正，更待何時！”
那魔王這才現出了原身。文殊菩薩放蓮花罩定在妖魔身上，然後坐在獅子背上，踏著祥光辭別了行者，直接回去了五台山。