行者笑道：“老孫也是獸類，現在卻做了齊天大聖，跟他有什麼不同？大概是這世間的東西，凡是能有九竅的，都可以修行成仙。”
三藏又道：“你剛才說他的本事與你旗鼓相當，你卻是要怎麼樣才能夠得勝，去取回來我的袈裟？”
行者道：“不用管，不用管，我自有安排。”
正在商議的時候，眾僧擺上了晚上的齋飯，請他們師徒過來吃飯。飯後，三藏讓人掌上燈，仍舊去前麵的禪堂裏安歇了。眾僧都倚靠著牆壁，用布搭著窩棚，個個找地方睡下，隻把那方丈讓給了上下院的院主去安身。
三藏心裏一直想著袈裟，哪裏能睡得安穩？忽然翻身時看見窗外透了白，急忙起身叫道：“悟空，天明了，快找回來那袈裟去。”
行者一骨碌跳了起來，就看見眾僧已經侍立在了旁邊，準備好了熱水，行者說道：“你們用心服侍我師父，老孫去也。”
三藏急忙下了床，扯住他，說道：“你往哪裏去？”
行者說道：“我想來想去這樁事都是觀音沒理，他有這個禪院在這裏，享受了這裏人家的香火，卻又容留那妖精住在旁邊，跟那妖精做了鄰居。我現在就到南海找他去，跟他講上三講，叫他親自過來，去問那妖精討要回來袈裟還給我。”
三藏道：“你這次去，什麼時候回來？”
行者道：“時間短的話估計到飯後了，時間長的話最多到晌午，就能成功了。那些和尚，可要好生服侍啊，老孫走了。”
須臾間，行者就來到了南海。汪洋海洋，水勢連天。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。
這行者直接按落雲頭，來到了紫竹林。早就有諸天神來迎接道：“觀音前段時間對我們說道大聖已經歸善了，很是誇讚你啊。你如今正保著唐僧，怎麼有空來到了這裏？”
行者道：“因為保著唐僧，路上遇到了一件事，特意來拜見觀音，勞煩為我通報。”
諸天神於是就來到潮音洞報告。觀音於是喚了行者過去。
行者依著規矩行走，來到寶蓮台下麵拜了觀音。
觀音問他道：“你來幹什麼？”
行者道：“我師父路上遇到你的禪院，你在那享受了人間香火，卻跟一個黑熊精在那裏做鄰居，讓他來偷了我師父的袈裟，我屢次去討要他都不給，今天是特意來這裏問你要袈裟的。”
觀音道：“你這猴子說話，這麼的沒禮貌！既然是那黑熊精偷了你們的袈裟，你怎麼來問我討要？都是你這個大膽的孽猴，賣弄寶貝，拿出來給小人看見了，你卻又呼風發火去行凶，燒毀了我的留雲下院，反而跑到我這裏來放刁！”
行者見到觀音說出這些話來，就知道他曉得過去未來的事，慌忙禮拜道：“觀音，乞恕弟子的罪過，事情確實是你說的那樣。隻恨那怪物不肯還給我袈裟，師父又要念動那個咒語，老孫忍不得那頭疼，因此來拜見煩勞你。望觀音慈悲，幫助我去拿住那妖精，好取回來袈裟繼續西行呀。”
觀音道：“那怪物他有許多的神通，卻也不亞於你。也罷，我看在唐僧的麵子上，就和你去走一遭。”
行者聞言，感謝觀音的恩情再拜。立即請觀音出門，於是就一同駕起祥雲，來到了黑風山，墜落下雲頭，順著道路去找黑風洞。
正行走時，就看見那山坡前，走出了一個道人。他手裏端著一個玻璃盤兒，盤內安放著兩粒仙丹，他直接走了過來，被行者撞了個滿懷。行者抽出金箍棒，照著他的頭上就是一下，打的腦裏漿流出，胸中血迸竄。
觀音大驚道：“你這個猴子，還是這麼的放潑！他又沒有偷你的袈裟，又跟你不認識，又沒有什麼冤仇，你怎麼就把他給打死了？”
行者道：“觀音，你不認得他。他是那黑熊精的朋友。他昨天和一個白衣秀士，都跟黑熊精在那芳草坡前坐著講話。那時候說後日是黑熊精的生日，請他們前去慶賀‘佛衣會’。今日他先去拜壽，明日他前去慶賀‘佛衣會’，所以我認得他。他一定是今日去給那黑熊精上壽呢。”
觀音道：“既然是這麼說來，也罷。”
行者上前去把那個道人提起來觀看，卻是一隻蒼狼。旁邊地上的那個盤子底下卻是有字，刻著：“淩虛子製”。
行者看見了，笑道：“造化！造化！該著老孫省心，觀音你省力。這個妖怪叫做不打自招，那黑熊精叫他今日了結。”
觀音說道：“悟空，你這是怎麼個說道？”
行者道：“觀音，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知道觀音你可肯依我？”
觀音道：“你說。”
行者說道：“觀音，你看這盤子中是兩粒仙丹，便是我們給那妖魔的見麵禮；這盤子後麵刻著的四個字，是‘淩虛子製’，便是我們給那妖魔的逮捕文書。觀音若是要依著我時，我好替你出個主意，也就不用大動幹戈，也就不需勞苦征戰，那妖魔立馬遭瘟，佛衣能在眼前出現；觀音要是不依著我時，觀音你往西走，我悟空往東去，佛衣隻當是送給那妖魔了，唐三藏就隻能是落空了。”
觀音笑道：“你這猴子貧嘴！”
行者道：“不敢貧嘴，倒是有一個計策。”
觀音道：“你這計策怎麼說？”
行者道：“這盤子上刻著‘淩虛子製’，想來這道人就叫做淩虛子。觀音，你要是依著我時，可以變成這個道人，我把這仙丹吃掉一粒，自己變成一粒仙丹，比剩下的那粒仙丹略兒大些。觀音你就捧著這個盤子並兩粒仙丹，去給那妖魔上壽，把這一粒大些的讓給那妖魔吃。等那妖魔一口吞吃後，老孫便能在他的肚子中鬧事，他若是不肯獻出佛衣，老孫就用他的肚腸，現織一件出來。”
觀音沒法，隻得是點點頭兒。
行者笑道：“如何？”
這時觀音以無邊法力，以心會意，以意會身，恍惚之間，就變成了淩虛子。
行者看見了說道：“妙啊！妙啊！是妖精觀音，還是觀音妖精？”
觀音笑道：“悟空，觀音、妖精，都是一念；若是論起本來，皆屬無有。”
行者心中頓悟，轉身變成了一粒仙丹。他變得仙丹略大些兒。觀音區分清楚後，端著那玻璃盤，直接來到了那妖怪的洞口。
觀音看到那洞口的景致，心中暗喜道：“這孽畜占了這座山洞，卻也是有些道分的。”
因此觀音心中已經是有個收服的心思了。
這時有看守洞口的小妖們，都有些認得他，就說道：“淩虛仙長來了。”
小妖們一邊去傳報，一邊接引他進了黑風洞。
那妖怪早就已經出了二門來迎接他，說道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽生輝啊。”
觀音道：“小道敬獻給大王一粒仙丹，慶賀你的生日。”
他兩個互相拜見後，方才坐定，那妖怪又講起昨天的事。
觀音沒有回答他，連忙拿起那裝著仙丹的玻璃盤，說道：“大王，請看小道的心意。”
他偷眼看定那一粒大的仙丹，推給那妖怪，說道：“願大王千壽！”
那妖怪也把另外一粒仙丹，遞給了觀音，說道：“願與淩虛子一同服用。”
遞讓過後，那妖怪正張嘴要咽下那粒仙丹，那仙丹自己順著他的口兒一路滾了下去。那妖怪就疼的現出了本相，四肢僵直的平摔在地上，又滿地打滾。觀音也現出了法身，問妖怪取回了佛衣。
行者就從他的鼻孔中出來了。觀音又怕那妖怪無禮，就把一個金箍兒，丟在了那妖怪的頭上。
那妖怪緩過來後，抓起長槍就要刺他們，這時行者、觀音已經升起在那空中了，觀音就念起了那金箍兒的咒語。那妖怪頭就疼了起來，丟了長槍，滿地的亂滾。把那半空中的美猴王給笑的打跌。
觀音喝道：“孽畜！你如今要皈依嗎？”
那妖怪滿口答應道：“願意皈依，隻盼望饒了我的性命！”
行者道：“恐怕耽擱了工夫。”
行者準備上去就打。
觀音急忙製止他，說道：“不要傷了他的性命，我還有用他的地方呢。”
行者道：“這樣的怪物，不打死他，反而留著他有什麼用處呢？”
觀音道：“我那落伽山的後山，沒有人看管，我要把他帶走去做個守山大神。”
觀音這時墜落祥光，給那黑熊精摩頂受戒，叫他手持長槍，跟隨左右。
行者手捧袈裟，給觀音叩頭道別。觀音帶著熊羆，直接回了南海。