行者攻打那石門卻沒有妖來回應，他也就隻得回去了觀音院。
那些觀音院的僧人已經把那老和尚給埋葬了，都在方丈那裏服侍唐僧。早上的齋飯吃過以後，沒過多久就趕緊擺上中午的齋飯，他們正在那裏給唐僧添茶倒水的時候，看見了行者從空中降落了下來。眾僧人趕緊施禮拜見，把他接進方丈，來見了三藏。
三藏道：“悟空，你回來了？找著袈裟了沒有？”
行者道：“已經有了根由了。原來是那黑風山的妖怪給偷走了。老孫去暗暗的尋訪他，就看見他跟一個白衣秀士，一個老道人，坐在那芳草坡前談話。也是個不打自招的怪物，他忽然說道：後天是他的生日，要邀請各個妖邪來做壽，昨夜裏得了一件錦斕佛衣，就用那佛衣來做壽，置辦一場大宴會，叫做‘慶賞佛衣會’。是老孫搶到他們麵前，打了一棍，那黑漢化成風跑了，道人也不見了。隻是把那個白衣秀士給打死了，他卻是一條白花蛇成的精。我又急急的趕到他的洞口，把他叫了出來跟他賭鬥。他已經承認了，是他拿走了那袈裟。戰鬥了有這半日的時間，不分勝負。那妖怪卻是要回洞吃飯，就關閉了石門，他害怕打鬥不再出來了。老孫就回來看看師父，先告訴你這個消息，已經是有了袈裟的下落了，不怕他不還給我們。”
眾僧人聽到後，合掌的合掌，磕頭的磕頭，都念道：“阿彌陀佛！今天尋到了袈裟的下落，我們這時才能保有了性命啊！”
行者道：“你們先不要歡喜暢快，那袈裟我還沒有拿到手中，我師父還沒有出了這寺院的門呢。隻有等我拿到了袈裟，再打發我師父好好的出了這個門，那才是你們能安樂的時候；若是稍微有些差錯，我老孫可是好惹的主子！你們可曾置辦了好茶好飯給我師父吃？可曾有好草料去喂馬？”
眾僧人都滿口答應道：“有！有！有！真是沒有一絲一毫的敢怠慢了老爺。”
三藏道：“自從離開後這半天時間，我已經吃過了三次茶湯，兩餐的齋飯了，他們都不敢怠慢我。但是你還是要盡心竭力的去找回袈裟來。”
行者道：“不用著急！既然已經有了下落，保管拿住了這家夥，還回你的寶貝袈裟。放心，放心！”
正說著話，那上房的院主，又整治好了素供，來請孫老爺吃齋飯。行者隻吃了一點，又駕上祥雲，往黑風山去找那妖怪。正在行進的時候，就看見一個小妖怪，左腋下夾著一個黃花梨木的匣子，從大路上走過來。行者猜測他那匣子裏必然有什麼請帖，舉起金箍棒，劈頭就是一下，可憐那小妖不經打，就被打成了像個肉餅一般。行者把那小妖肉餅拖到路邊，揭開匣子觀看，果然是有一封請帖。
帖子上寫道：
“侍生熊羆（pi二聲）頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢次承蒙你的恩惠，感激之情淵深。夜裏看見你禪院發了火災，我沒有來得及去救護你，想來貴體必定沒有受到傷害。侍生偶然得到了一件佛衣，準備設個雅會，恭謹的置辦了酒席，奉上書信請你賞臉光顧。到時候，千萬乞求仙駕來到洞府一敘。是荷。提前二日具。”
行者看完後，嗬嗬大笑道：“那個老剝皮，他是死的一點兒也不冤枉！他原來跟妖精結黨！怪不得他能夠活了二百七十歲。想來是那個妖精，傳給了他一些什麼服氣的小法，因此才能有這個壽數。老孫還記得他的模樣，等會兒我就變成那個和尚，往那妖怪的洞裏去走走，看看我的那袈裟被他放在了什麼地方。假若能夠得手，就順手拿回來，倒也能省些力氣。”
好個大聖，念動咒語，迎著風一變，果然變得跟那老和尚一模一樣，他藏起來金箍棒，拽開大步，直接來到那洞府的門口，叫道：“開門”。
那小妖開了門，看見是老和尚的模樣，急忙轉身回去報告道：“大王，金池長老來了。”
那妖怪大驚道：“剛剛才差遣了小的去下簡帖請他，這時候應該還沒有到觀音院呢，怎麼他這麼快就趕過來了？想來是小的沒有碰見他，肯定是孫行者使喚他來討要袈裟的。管事的，可要把佛衣給藏好了，不要叫他給看見了。”
行者走進了洞府的前門，隻看見在那天井中，鬆樹竹子翠綠的顏色相互映襯，桃樹李樹爭相開花競爭妍麗，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個好洞天。
又看見那二門上有一聯對子，寫著：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”
行者心中暗自說道：“這家夥也是一個脫塵離垢、知命的怪物。”
進了二門，又往前走，到了三層門裏，都是些雕梁畫棟，明窗彩戶。就看見那黑漢子，穿的是黑綠色的紵（zhu四聲）絲袢（pan四聲）襖，罩著一領鴉青色花綾披風，戴著一頂烏角軟巾，踏著一雙麂（ji三聲）皮皂靴。
他看見行者變成的老和尚進來了，整理好衣服頭巾，走下台階來迎接，說道：“金池老友，咱們好一段時間沒有親近了。請坐，請坐。”
行者也施禮相見。見禮完畢後分賓主坐下，坐定後又喝了香茶。
喝過茶後，妖精欠身說道：“剛才我派遣小的去給你送請帖了，後日我們宴席上相聚，為何老友你今天就下顧了？”
行者道：“我今天正過來進拜，沒想到在路上遇到了華翰（敬稱，對方的書信），看見有‘佛衣雅會’，因此急急的奔過來，盼望請求來看看那佛衣。”
那妖怪笑道：“老友你錯了。這袈裟本來是唐僧的，他在你那裏住宿，你難道沒有看見過，反而要過來我這裏看看？”
行者道：“貧僧借了過來，因為是晚上就還沒有展開它來觀看，而且那時禪院被大火給燒了，我又損失了那些家私。我們慌慌張張的忙亂救火，後來再去四處尋找怎麼都找不到那袈裟。原來是大王有洪福給收了過來了，因此我特意過來看看那袈裟。”
正講話時，就看見跑來一個巡山的小妖，報告道：“大王！出禍事了！去下請帖的小校，被孫行者打死在那大路旁邊，孫行者他順著線索變化成了金池長老，來騙那佛衣了！”
那妖怪急忙縱身，綽起長槍來，直接就刺向行者。行者急忙從耳朵裏抽出金箍棒，現出本相來，招架住了那槍尖，隨後從那中廳中跳了出來。他們兩個從天井中一直鬥到了前門的外邊，嚇得那妖怪洞天裏的各個小妖失魂喪膽，四處逃散。
他們兩個又從洞口打上了山頭，從山頭又殺到了雲霄上，吐雲霧噴狂風，飛沙走石，一直爭鬥到了紅日西沉，不分勝敗。
那妖怪說道：“姓孫的，你先住了手。今日天色已經晚了，不好跟你再爭鬥。你走吧，你走吧！等明天早上你過來，我再跟你分個死活。”
行者叫道：“兒子別走！要戰鬥就要有個戰鬥的樣子，不能用天要黑了作為借口來推掉戰鬥。”
行者就不分頭臉的，隻管盡情的使棍子打了過來，這黑漢又化作一陣清風，跑回了本洞，緊緊關閉石門不再出來了。
行者無可奈何，隻得也回去觀音院了，按落雲頭，朝三藏喊了聲“師父”。三藏就眼兒巴巴的望著他看。
三藏看見行者忽然來到了麵前，心中歡喜，結果等看清他的手裏沒有袈裟，又恐懼失落，問道：“怎麼這一回還沒有把袈裟拿回來？”
行者從袖子中取出那請帖來，遞給三藏說道：“師父，那怪物跟那個已經死了的老剝皮，原來是朋友。那怪物讓一個小妖過來送請帖給那老和尚，還要請他去赴‘佛衣會’。是老孫把那個小妖給打死，變成老和尚的模樣，進到他的洞裏去，騙了一盅茶吃。想要問他討要袈裟來看看，他卻不肯拿出來。正說話時，忽然被一個什麼巡風的小妖，給走漏了風信，他就跟我打鬥了起來。一直打到這個時候，我們不分上下。他看見天色晚了，就閃回洞裏去了，關上石門不再出來。老孫無奈，也暫時回來了。”
三藏道：“你的手段跟他相比怎麼樣？”
行者道：“我也強不了太多，隻是戰了個平手。”
三藏這才去看了請帖，又遞給那院主，說道：“你師父不會也是妖精吧？”
那院主慌忙跪下來，說道：“老爺，我師父是人，隻因為那黑大王修成了人道，常常來到寺裏跟我師父講經，他傳給了我師父一些養神服氣的術法，所以他們以朋友相稱。”
行者道：“這夥和尚沒有什麼妖氣，他們一個個頭圓頂天，足方履地，隻是比老孫肥胖高大些兒，並不是妖精。你看那帖兒上寫著‘侍生熊羆’，這妖怪必定是個黑熊成的精。”
三藏說道：“我聽聞古人說：‘熊與猩猩相類。’都是獸類，他卻是怎麼成精的？”