行者道：“頭一次，他還跟老孫搏鬥，盤旋了幾個回合；後一次，任憑老孫怎麼叫罵，他都再也不出來了。因此我就使了個翻江倒海的法兒，攪渾了他的澗水，他就竄了上來，還要跟老孫爭持。他又招架不住老孫的重棍，就變成了一條水蛇，鑽在了草叢裏。我追趕上來去找他，卻沒有了蹤跡。”
土地說道：“大聖你是不知道啊，這條澗裏有千萬個孔竅相互連通，因此這澗水波瀾深遠。想來這裏也有一個孔竅，他鑽了下去。大聖你不用發怒，也不用非得在這裏去搜尋擒拿他，隻要把觀音請來，自然就能收服他了。”
行者聽後，叫上山神、土地一同去見了三藏，把整個事情對他詳細地講了一遍。
三藏道：“你若是去請觀音了，那什麼時候才能回來？我貧僧怎麼忍耐饑寒啊！”
話音未落，隻聽到隱藏在空中的金頭揭諦叫道：“大聖，你不用親自去，小神去請觀音來。”
行者大喜，說道：“勞駕，勞駕！快去，快去！”
那金頭揭諦急忙縱上雲頭，直接往南海去了。行者吩咐山神、土地守護著師父，日值功曹去尋找齋飯，他自己去澗水邊來回巡視。
卻說金頭揭諦駕著祥雲很快就來到了南海，直接來到落伽山紫竹林中按落祥光。他請托金甲諸天和木叉惠岸代為傳達，得以見到觀音。
觀音問道：“你過來有什麼事情？”
金頭揭諦道：“唐僧在蛇盤山鷹愁澗損失了白馬，急的孫大聖進退兩難。後來大聖問了那裏的土地、山神，說是被你送在那裏的孽龍給吞吃了，他就讓小神過來告訴你這件事，並要小神請你過去收降這孽龍，賠還他的馬匹。”
觀音聽後，說道：“這條孽龍本來是西海龍王敖閏的兒子。因為他縱火燒毀了殿上的明珠，他的父親就向天庭狀告他忤逆。他這是犯了天庭的死罪。是我親自去見了玉帝，把他給討要了回來，好叫他給唐僧做個腳力。他怎麼反而把唐僧的馬給吃了？這麼說的話，等我去看看。”
觀音與金頭揭諦，不多時就來到了蛇盤山。他們卻駕雲停在那半空中，低頭往下觀看。就看見孫行者正在那澗水邊叫罵呢。觀音讓金頭揭諦去把孫行者給叫來。
金頭揭諦按落雲頭，也不經過三藏，自己直接來到澗水邊，對行者說道：“觀音來了。”
行者聽了，急忙縱雲跳到了空中，對觀音大叫道：“你這個七佛之師，慈悲的教主！你怎麼想著法兒的來害我！”
觀音道：“我把你這個大膽的馬流，愚蠢的紅屁股！我是再三的盡心竭力，度了一個取經人來，千叮嚀萬囑咐的叫他搭救你的性命，你怎麼不來感謝我對你的活命之恩，反而過來跟我吵嚷鬧騰？”
行者道：“你擺弄得我可好著呢！你既然把我放了出來，讓我逍遙自在的玩耍不就行了；你那天在海上專門迎著我，傷了我幾句，叫我去盡心竭力的服侍唐僧就罷了；你怎麼送給了他一頂花帽，讓他哄騙我戴在頭上受苦？把這個箍子長在了老孫的頭上，又教他念會了一卷什麼《緊箍兒咒》，讓那老和尚念了又念，叫我這頭上是疼了又疼，這不是你害的我？”
觀音笑道：“你這猴子！你不遵守教令，不接受正果，若是不這樣拘束著你，你又要誑上欺天了，哪裏知道什麼好歹！再像以前那樣闖出禍事來，有誰來收管啊？——必須得是這個魔頭（金箍），你才肯進入我佛門啊！”
行者道：“這件事，就算作是我的魔頭吧。你怎麼又把那有罪的孽龍，送在這裏成精，還叫他吃了我師父的馬匹？你這又是放縱歹人為惡，太不善良了！”
觀音道：“那條龍，是我親自奏請玉帝討他過來放在這裏的，專門給取經人做個腳力。你想想啊，那東土來的凡馬，怎麼能夠經曆得了這萬水千山？怎麼能到得了那靈山佛地？必須得是這個龍馬，方才能夠去得。”
行者道：“像他這樣的懼怕老孫，潛藏著死活不出來，該怎麼辦？”
觀音叫來金頭揭諦說道：“你去澗水邊叫一聲‘敖閏龍王的玉龍三太子，你出來，有南海觀音在這裏。’他就出來了。”
金頭揭諦就去到澗水邊，叫喊了兩遍。那小龍就翻波湧浪，跳出水麵來。
他變成了人的模樣，踏著雲頭，來到空中對著觀音禮拜道：“先前蒙受觀音的解脫活命之恩，我在這裏久久等候取經人，卻是沒有聽到他的任何音信。”
觀音指著行者說道：“這個不是取經人的大徒弟？”
那小龍看了看行者，說道：“觀音，這個是我的對頭。我昨天因為腹中饑餓，就吃了他的馬匹。他倚仗著有些力量，把我鬥的力弱而走；又罵得我不敢出門。他一點也沒有提‘取經’的事。”
行者道：“你又沒有問過我姓什麼叫什麼，我怎麼跟你說？”
小龍道：“我難道沒有問過你，是哪裏來的潑魔？你在那嚷道：‘管什麼哪裏不哪裏！隻管還我的馬來！’什麼時候說出過半個‘唐’字！”
觀音道：“那猴頭，一心倚恃自己的能力，哪裏肯去稱讚別人？這次以後，在前行的路上，還有要歸順的人呢。若是有人再問起時，就先提起‘取經’的字樣來，到時也不用你勞心，他自然就拜服了。”
行者歡喜的領受了教誨。觀音走到小龍麵前，把他脖子下的明珠給摘了，用楊柳枝蘸出瓶中的甘露，往小龍身上拂了一拂，吹一口仙氣，喝聲道“變！”那龍就變成了唐僧原來白馬的樣子。
觀音又吩咐道：“你必須用心了還了業障，功成之後，就能超越凡龍，還你個金身正果。”
那小龍口裏銜著橫骨，心心意意的領諾。
觀音讓悟空領著小龍去見三藏，對他說道：“我回南海去了。”
行者拉扯住觀音不讓他走，說道：“我不去了！我不去了！去西方的路這麼的崎嶇難走，又要保護著這個凡僧，什麼時候能夠到啊？像這樣的多磨多難，老孫的性命也難以保全啊，哪還能成就什麼功果！我不去了！我不去了！”
觀音道：“你當年還沒有成就人道的時候，尚且肯盡心的修行參悟；你現今已經脫離了天災，怎麼反而生出了懶惰來了？我門中以涅槃成真，必須是要信心正果的。假如真到了那傷身害命有磨難的地方，我許諾你叫天天應，叫地地靈。要是再嚴重點，到了你都難以逃脫的境地時，我也會親自來救你。你過來，我再贈給你一樣本事。”
觀音把那楊柳葉兒，摘了下來三個，放在行者的腦後，喝聲“變！”就變成了三根救命的毫毛，教他道：“若是到了那無計可施的時候，它們可以隨機應變，救你脫離危急苦難的災禍。”
行者聽到了這麼多的好話，這才感謝了大慈大悲的觀音。那觀音香風繞繞，彩霧飄飄，直接回普陀山去了。
直到這時，行者才按落雲頭，揪著那匹龍馬的頂鬃，來見三藏，說道：“師父，已經有馬了。”
三藏看見白馬，大喜道：“徒弟，這馬怎麼比先前反而肥了一些？你在什麼地方尋找到的？”
行者道：“師父，你還在那做夢呢！剛才金頭揭諦已經請來了觀音，他把那澗裏的龍化作了我們的白馬。跟以前那匹馬一個模樣，隻是沒有了鞍轡，老孫就揪著他的馬鬃過來了。”
三藏大驚道：“觀音在哪裏？我要去拜謝他。”
行者道：“觀音現在應該已經到南海了，不耐煩你去拜他。”
三藏就撮土焚香，朝南禮拜。拜完了，起身跟行者收拾好行李準備前行。行者喝退了山神、土地，吩咐完揭諦、功曹，卻來請師父上馬。
三藏道：“那匹馬身上沒有鞍轡，我怎麼騎得了啊？暫且等我們尋到船隻渡過去那澗水，再做合理安排吧。”
行者道：“你這個師父好不識時務！在這樣的深山曠野裏，哪裏有船？這匹馬，他在這裏住了那麼久，必然是知道水勢的，你就騎著他當做是隻船兒過去吧。”
三藏無奈，隻得聽從他的話，跨上了這沒有鞍轡的馬。行者挑著行李，他們來到了澗水邊。
他們看見在那上流頭，有一個漁翁，撐著一個枯木做成的筏子，順流而下。