悟空見了，心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！不要無禮，看我的神通！”
好大聖，喝聲：“變！”也變做了三頭六臂；把金箍棒幌一幌，也變做了三條；六隻手裏拿著三條金箍棒，紛紛把哪吒的兵器給招架住了。
三太子與悟空都是出身非凡，他們各自施展神威相鬥。
看那三太子，斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁，縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭，火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。
而那悟空運算心機，把這三條金箍棒各自舞動，前遮後擋的風雨不透。
兩人苦鬥三十回合，三太子不肯罷休，施展神通把那六件兵器化做百千萬億件，照著悟空兜頭就丟。悟空絲毫不懼，嗬嗬笑著把金箍棒以一化千，以千化萬，變做萬萬千千根。
一時間空中的各色武器就像無數的小龍在亂竄亂舞，嚇的各洞的妖王關門閉戶，遍山的鬼怪紛紛躲藏。在軍營那邊，天丁們紛紛呐喊；在水簾洞這邊，猴怪們個個搖旗。
他們兩個鬥了個旗鼓相當，不分勝負。
還是悟空眼明手快，在這亂紛紛的時候，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”就變成了他的模樣，手裏挺著金箍棒，在那演著哪吒；而他的真身卻悄悄地一跳，趕到了哪吒腦後，照著哪吒左胳膊就是一棒。哪吒正在那一心使動法術與悟空鬥法呢，忽然聽到了金箍棒帶起的風聲，急忙閃身躲避，但沒有避開，還是被他給打著了一下。於是哪吒負痛逃開，並且收了法術把六件兵器也收了回去，他敗陣回了大營。
那邊軍陣中李天王早已看見了哪吒危急，他慌忙提起兵器準備去助戰，不留神太子須臾間就來到了麵前。
三太子戰戰兢兢地報告道：“父王！弼馬溫是有真本事的！孩兒這般的法力，也打不過他，已經被他給打傷了胳膊。”
李天王大驚失色道：“這家夥這樣大的神通，那我們該怎麼取勝？”
三太子道：“他的洞門外豎立了一杆旗，上麵寫著‘齊天大聖’四個字，他自己誇口，叫玉帝封他做個齊天大聖，那麼萬事皆休；如若不冊封他此號，肯定要打上靈霄寶殿。”
李天王道：“既然如此，那暫且不要與他爭鬥，就把這些話帶回上界去奏報，請玉帝多多派遣天兵來包圍捉拿這家夥，也不算遲。”
猴王得勝歸山，七十二洞妖王和那六個結義兄弟都一起來向他慶賀。
在洞天福地中，眾人飲酒歡樂，悟空對六弟兄說道：“小弟既然稱為齊天大聖，你們也可以用大聖稱呼。”
牛魔王在其中忽然高叫道：“賢弟說的有道理，那我就稱做個平天大聖。”
蛟魔王道：“我稱做覆海大聖。”
鵬魔王道：“我稱為混天大聖。”
獅駝王道：“我稱為移山大聖。”
獼猴王道：“我稱為通風大聖。”
禺狨王道：“我稱為驅神大聖。”
此時，七大聖自作自為，自己給自己稱號，玩耍歡樂了一天後各回各家。
卻說李天王和哪吒三太子領著眾將，直接來到靈霄寶殿，啟奏道：“臣等奉聖旨出師下界，去收服那妖仙孫悟空，不曾想他神通廣大，我們不能取勝，仍盼望陛下能增加天兵，臣等再次去剿除他。”
玉帝道：“量一隻妖猴有多少本事，怎麼還要添兵？”
三太子又上前奏道：“望陛下赦免臣的死罪！那妖猴使了一條鐵棒，先打敗了巨靈神，又打傷了臣的胳膊。在他的洞府門外立了一杆旗，上麵寫著‘齊天大聖’四個字，他說隻要封他這個官職，就休兵來投；如果不封他這個官職，他還準備要打上靈霄寶殿。”
玉帝聽後，驚訝道：“這妖猴怎麼敢這麼狂妄！朕要派遣眾將即刻去誅殺了他。”
正說話間，班部中又閃出太白金星，奏道：“那妖猴隻知道瞎說話，不知道什麼是大什麼是小。準備增加天兵與他爭鬥，想來一時間也不能夠收服，反而又興師動眾的。不如萬歲大舍恩情慈悲，還降下招安的旨意，就叫他做個齊天大聖。隻是給他加個空頭銜，有官無祿就行了。”
玉帝道：“怎麼叫作‘有官無祿’？”
金星道：“官名是齊天大聖，隻是不給他管事，也不用給他發俸祿，暫且把他養在天地之間，收了他的邪心，使他不再生出狂妄的心，才可以使乾坤安定，海宇得以清寧。”
玉帝聞言，道：“就依愛卿所奏。”
即刻命令降下詔書，仍是讓金星領了旨去。
金星又出了南天門，直接來到花果山水簾洞外觀看。這次情景跟上次比大為不同，水簾洞外有著各種各樣的妖精，一個個拿槍執劍，舞刀弄棒地在那裏咆哮跳躍，威風凜凜，殺氣森森。他們一見到金星，就都要上前去動手。
金星道：“那個頭領你過來！勞煩你去報告給大聖知道：我是上帝派遣來的天使，有聖旨在這裏請他。”
眾妖立即跑進洞天報告道：“外麵有一個老者，他說是上界來的天使，有旨意請你。”
悟空道：“來的好！來得好！想來是上次來的那個太白金星。那次他請我去上界，雖然給的官爵不堪，卻也去天上走了一次，認得了天門內外的道路了。這次又來，定然是又有好事了。”
悟空叫眾頭目列旗敲鼓，擺隊迎接。大聖立即帶領群猴，身穿赭黃袍，足踏步雲履，頂冠貫甲，急走出水簾洞門，躬身施禮，高叫道：“老星請進，恕我失迎之罪。”
金星向前邁步直接來到水簾洞中，麵朝南方站定道：“現今告訴大聖，前麵因為大聖嫌棄官小，躲離了禦馬監，當時有禦馬監中大小官員奏告了玉帝。玉帝傳旨道：‘凡是授予的官職，都是由卑到尊，為什麼嫌棄官小呢？’馬上就有李天王領著哪吒要下界征討，他們不知道大聖神通廣大，因此戰敗了。他們回到天上奏道：‘大聖立了一杆旗，要做齊天大聖。’眾武將還要囉嗦，是老漢我冒著獲罪的風險，極力為大聖上奏，為了不興師動旅，就請玉帝給大聖授以仙籙。玉帝準了我的奏言，因此特來請大聖。”
悟空笑道：“上次勞累你了，如今又蒙你抬愛，多謝！多謝！但是不知道上天有沒有‘齊天大聖’這個官銜？”
金星道：“老漢就是以這個官銜上奏的，獲得批準了才敢領聖旨來呢；如若不是，大聖隻管怪罪老漢就是了。”
悟空大喜，誠心誠意的要擺宴留金星喝酒，金星不肯留。悟空於是就與他縱著祥雲，一起到了南天門外。那些天丁天將都拱手相迎。他們一起直接來到了靈霄寶殿下。
金星拜奏道：“臣奉召宣弼馬溫孫悟空已到。”
玉帝道：“那孫悟空你過來。現今宣你做這個‘齊天大聖’，官銜品級已經到頂了，但是切記不可胡為。”
這猴子也是隻朝上唱了個喏，道一聲謝恩。
玉帝即刻命工幹官——張班、魯班——在蟠桃園右邊，建造了一座齊天大聖府，府內設立有兩個司：一個是安靜司，一個是寧神司。
兩司都有仙吏，職能是左右扶持悟空。玉帝又差五鬥星君送悟空去到任，另外賜了禦酒兩瓶，金華十朵，讓他安心定誌，再也不要胡為。
那猴王信受奉行，當日就跟五鬥星君到了齊天大聖府，打開禦酒，和眾人一起喝完。悟空送五鬥星君他們回宮後，他才稱心滿意，歡天喜地，在天宮中快樂，無掛無礙，自由自在。