眾猴正飲酒歡樂之時，有小猴進來報告道：“洞門外有兩個獨角鬼王，要來拜見大王。”
猴王道：“叫他們進來。”
那兩個鬼王整好衣服，跑著進到洞中，向猴王納頭就拜。
美猴王問他們道：“你們有什麼事情，要來見我？”
兩鬼王道：“早就聽說大王招賢納士，一直沒有緣由能見到大王；如今大王受了上界的仙籙，我們見了你得意榮歸故裏，就特來進獻赭（zhe三聲）黃袍一件，給大王做慶賀的禮物。大王若不嫌棄我們粗鄙微賤，肯收納小人，我們也能為大王效些犬馬之勞。”
猴王大喜，將赭黃袍穿戴起來，眾人都歡歡喜喜地排班朝拜，美猴王就將兩鬼王封為前部總督先鋒。
兩鬼王謝恩後，又啟奏道：“大王在上界住了許久，領受的是什麼官職？”
猴王道：“玉帝輕慢賢人，封我做了個什麼‘弼馬溫’！”
兩鬼王聽後，又奏道：“大王有這麼大的神通，怎麼就隻該給他養馬？就算大王你做他個‘齊天大聖’，那又有什麼不可呢？”
猴王聽了這話，不勝歡喜，連聲道：“好！好！好！”就叫四老猴道：“快替我置一麵好看的大旗，旗上要大寫著‘齊天大聖’四個字，樹立起旗杆給我張掛起來。從今往後，隻能稱呼我為‘齊天大聖’，不許再叫我大王了。也把我這話傳給各洞的妖王，讓他們都知道記住。”
卻說，玉帝次日上朝，看見張天師引著禦馬監監丞、監副在殿前朱紅台階下參拜，奏道：“陛下，新上任的弼馬溫孫悟空，因嫌棄官小，在昨日反下天宮去了。”
正說話間，又看見把守南天門的增長天王率領眾天丁，也啟奏道：“弼馬溫不知道什麼原因，走出南天門去了。”
玉帝聽後，即刻傳旨道：“你們兩路仙卿先各回本職，朕派遣天兵，去擒拿此妖怪。”
從班部中閃出托塔李天王和哪吒三太子，越班上奏道：“陛下，微臣不才，請聖旨前去降服此妖怪。”
玉帝大為歡喜，立即封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻率領部下兵將下界去擒拿妖猴。
李天王與哪吒磕頭拜謝後告退，徑直回到自己的宮殿，點起三軍，統帥眾頭目，任命巨靈神為先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。整備好全軍後，一霎時就出了南天門，直接來到了花果山。
挑選好平整向陽的地方，安營紮寨後，李天王傳令讓巨靈神前去挑戰。巨靈神收到命令後，裝束整齊，手持宣花斧來到了水簾洞外。隻看見在那洞外，有許多的妖魔，都是些狼蟲虎豹之類的，丫丫叉叉的掄槍舞劍，在那裏跳躍爭鬥，大聲咆哮。
巨靈神大聲喝道：“那些畜生們！快去報告給弼馬溫知道，我是天上的大將，奉玉帝的旨意，到這裏來收服他；趕緊叫他早早的出來投降，免得給你們帶來傷亡殘疾。”
那些妖怪慌慌張張，亂糟糟的跑了進去，報告道：“出禍事了！出禍事了！”
猴王問道：“有什麼禍事？”
眾妖道：“洞門外來了一員天將，叫出了大聖的官銜，他說道：奉玉帝的聖旨，來這裏收服大王，叫你早早的出來投降，免得傷了我等的性命。”
猴王聽了，叫道：“去取我的披掛來！”
猴王穿上黃金甲，戴上紫金冠，登上步雲履，手持如意金箍棒，帶領著眾妖出得洞門來，擺開了陣勢。
巨靈神仔細觀看那美猴王，隻見他：身穿亮堂堂的黃金甲，頭戴光映映的紫金冠，手舉一根黑鐵金箍棒，足踏一雙藕絲步雲履。一雙眼睛晶晶亮，兩隻豎起的招風耳，越過了著肩頭。這猴王挺胸抬頭，尖嘴呲牙，叫喊聲如鍾磬般響亮。
巨靈神大聲高叫道：“那個潑猴！你認得我嗎？”
大聖聽後，急問道：“你是哪路毛神？老孫不曾見過你，你快報上名來。”
巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我是高上神霄托塔李天王部下的先鋒——巨靈天將！今天奉玉帝聖旨，到此來收降你。你快快卸下裝束，歸順天恩，免得這滿山的牲畜遭到誅滅。若是你敢說半個‘不’字，教你頃刻間化為粉末！”
猴王聽後，心中大怒道：“潑毛神，休要誇大口，少少弄長舌！我本來準備一棒子打死你，隻恐怕沒有人回去報信；暫且留著你的性命，快快早些回去天上，去告訴玉帝說，他特別不會任用賢人！老孫我有無窮的大本事，為什麼叫我去替他養馬？你看清楚我這旌旗上的字號，就跟他說，他如果依著這個字號給我升官，我就不動刀兵了，那時自然是天清地泰；如果不依著我，那我就立馬打上靈霄寶殿，一定叫他龍床都坐不成！”
巨靈神聽到這些話，急忙睜眼迎著風觀看，果然見到那洞外豎著一杆高旗，上麵寫著：“齊天大聖”四個大字。
巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這麼不懂人事，敢這麼無狀，你竟然要做齊天大聖！好好的來吃我一斧！”劈頭就向猴王砍去。
猴王不慌不忙的舉棒相迎，他們兩個就打鬥在了一起。
巨靈神使動法術，噴雲吐霧，猴王展開手段，播土揚沙；巨靈神宣花斧掄起像鳳凰穿花，猴王舞動起金箍棒卻如遊龍戲水。
巨靈神的名望雖然傳遍天下，但是他的本領是不如猴王的，就漸漸地有些抵擋不住了。這時猴王當頭一棒打來，他慌忙用宣花斧去架隔，哢嚓一聲斧柄被打成了兩截，他就急忙抽身向本陣逃跑。
猴王大笑道：“膿包！膿包！我已經是饒你了，你快去報信！快去報信！”
巨靈神逃回到軍營，徑直來到中軍拜見托塔李天王，他氣喘籲籲的跪下道：“弼馬溫果然神通廣大！末將鬥不過他，敗陣回來請罪。”
李天王發怒道：“這家夥挫傷了我們的銳氣，把他拖出去斬了！”
旁邊閃出哪吒太子，施禮道：“父王息怒，暫且先寬恕巨靈的罪過，等孩兒去與他鬥上一場，就能知道他的深淺了。”
天王聽從了哪吒的勸告，暫且叫巨靈神先回了軍營，戴罪管事。
哪吒穿戴好甲胄，跳出營盤，直接橫衝直撞的來到水簾洞外。悟空正準備收兵，抬頭就看見一個少年來勢洶洶的飛來。隻見他還紮著總角，相貌出塵非凡，骨骼清妍，身上的甲胄並未遮蓋臂膀。
悟空迎上前問道：“你是誰家的小哥？闖到我家門口，有什麼事？”
哪吒喝道：“潑妖猴！你難道不認識我？我是托塔天王的三太子哪吒。今奉玉帝欽差，到這來捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙還沒有退，胎毛還未幹，怎麼就敢說這般的大話？我暫且留著你的性命，也不打你。你隻要看看我的旌旗上是什麼字號，快回去拜見玉帝，告訴他：隻要授給我這樣的官銜，就再也不用興師動眾了，我自然皈依；若是不能順遂了我的心意，那我肯定是要打上靈霄寶殿。”
哪吒抬頭看去，發現是“齊天大聖”四個大字。
哪吒道：“你這妖猴能有多大的神通，就敢稱呼這個名號！你不要慫！吃我一劍！”
悟空道：“我隻站著不動，任憑你砍幾劍罷了。”
哪吒氣的發怒，大喝一聲，叫聲“變！”就變成三頭六臂，惡狠狠地樣子，六隻手裏拿著六般兵器，分別是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉的對著悟空撲麵打來。