祖師道：“你這一去，肯定會闖禍，任憑你怎麼闖禍行凶，都不許說是我的徒弟。你哪怕說出半個字來，我都能知道，那時把你這猢猻剝皮銼骨，將你的神魂貶到九幽，教你曆經萬劫也翻不了身。”
悟空道：“絕對不敢提起師父一個字，隻說這些本領都是我自己本來就會的。”
悟空拜謝過後，捏訣翻跟頭，縱起筋鬥雲，直接回了東勝神洲。不到兩個小時，就來到了花果山。
悟空按下雲頭，尋路走著，忽然聽到清脆的鳥鳴，悲切的猿啼。他大聲叫道：“孩兒們，我回來了！”頓時從那山崖下的石頭邊，花草叢中，樹林裏，跳出來成千上萬隻大大小小的猴子，把個美猴王圍在了當中，紛紛磕頭，叫道：“大王，你心真寬啊！怎麼一走這麼久？把我們都拋在這裏，日夜盼望著你回來！最近有一個妖魔來欺辱淩虐我們，要強占我們的水簾洞，我們舍生忘死地跟他鬥爭。在這段時間裏，那家夥搶走了我們水簾洞的家夥什，又捉走了許多的子侄。我們白天黑夜的防備，看守著家業，幸好大王回來了！大王要是過個一年半載再回來，我們和水簾洞都要變成別人的了！”
悟空聽了，大怒道：“是什麼妖魔？竟然這麼無禮！你們仔細跟我說說，等我去找他報仇。”
眾猴磕頭道：“報告大王，那家夥自稱混世魔王，居住在我們正北方。”
悟空道：“從我們這到他那，有多遠？”
眾猴道：“他過來的時候，有時雲有時霧，或者風或者雨，或者雷或者電，我們不知道有多少路？”
悟空道：“既然這樣，你們別怕，都各自去玩耍吧，我自己去找他。”
美猴王將身子一縱，一路筋鬥雲往北去找尋。在路上看見了一座高山，十分的險峻。
山峰像筆一樣透空挺立，澗水深沉曲折，山水都古怪凶惡。美猴王正在默默地觀看山景，就聽到有人聲傳來，他直接下山尋找，原來在那陡峭山崖前，有一個洞府，這個洞府的名字叫做水髒洞。
洞門外有幾個小妖怪在那跳舞，他們看見孫悟空就都慌忙跑走。
悟空道：“等等！借你口中言，傳我心內事。我是正南方花果山水簾洞洞主，你家什麼混世鳥魔，多次欺辱我的兒孫，我特意尋了過來，要與他分個高下！”
小妖怪們聽了，急忙跑進洞裏，報告道：“大王！出禍事了！”
魔王道：“有什麼禍事？”
小妖道：“洞外有個猴頭說是花果山水簾洞洞主。他說你多次欺負他兒孫，特意來找你，要分個高下呢。”
魔王笑道：“我常聽那些猴子說他們有個大王，出去修行了，想來是如今回來了。你們看見他是什麼樣的打扮，有什麼兵器？”
小妖道：“他沒有兵器，光著個頭，穿著一身紅衣，係了一條黃絲帶，腳上穿著一雙黑靴子，不像僧人也不像俗家，也不像神仙的，赤手空拳，在門外叫喊呢。”
魔王聽後，大聲叫道：“取我的披掛兵器來！”
那魔王穿上甲胄，握刀在手，帶領眾妖來到門外，高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空定睛觀看那魔王：頭戴鋥亮反光的黑鐵盔，身穿黑袍，下邊用皮條勒著黑鐵甲，腳上卻是花靴子。身高有七米多，腰寬有一米二。手上握著明晃晃的一口鋼刀。
猴王喝道：“你這潑魔這麼大的眼睛，還看不見我老孫！”
魔王看見，笑道：“你還不到一米高，年紀不過三十來歲，手上也沒有個兵器，怎麼這麼大膽猖狂，敢跟我分個什麼高下？”
悟空罵道：“你這潑魔！原來沒長眼睛啊！你看我矮小，我要變大毫無難度。你看我沒有兵器，我兩隻手能夠到天邊的月亮。你不要害怕，吃我老孫一拳！”
悟空蹦一蹦，跳上去，就朝著魔王的臉上招呼。
那魔王伸手架住悟空，道：“你這麼矮小，我這麼高大，你使拳頭，我使鋼刀。我用刀殺了你是要被人笑話的，等我放下刀，與你拳對拳的鬥鬥。”
悟空道：“說的是。好漢子！打來！”
那魔王擺開招式就打，悟空鑽進去相撞相迎，他們兩個拳捶腳踢，你衝我一拳，我撞你一下。但是魔王的長拳空大，打不著悟空，悟空的短拳又密集又沉重。那魔王被悟空掏肋巴扇，撞褲襠，擊打麻筋等筋節，把他打的實在承受不住了。
他就閃過一招，趕緊拿起那門板大的鋼刀，朝著悟空頭頂上劈去。悟空急忙撤身，他就劈了一個空。悟空見他使起鋼刀，來的凶猛，立即用起了身外化身，從身上拔了一把毫毛，丟在口中嚼碎，朝空地上噴去，叫一聲“變！”立馬變成了三二百個小猴，擁擁擠擠成一堆。
原來人得了仙體，就能夠隨著心意變化。這猴王自從得了道之後，身上的八萬四千根毫毛，根根能隨心意變化。
變化成的那些小猴，眼神機靈，能跑會跳，刀砍不到，槍傷不著。這時那群小猴蹦蹦跳跳一哄而上，把那魔王團團圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打拔毛，摳眼睛，擰鼻子，一起用力掀翻了魔王，就像蟻群擺弄毛毛蟲似得。
悟空這時才去奪過他的鋼刀，分開眾小猴，照著魔王頭頂來了一下，砍成了兩段。悟空隨後領著眾小猴殺進洞中，把那大小妖精都剿滅了。他抖一抖毫毛，小猴們重新變回毫毛回到他身上。
這時他才看見了一批收不起來的小猴，原來是那魔王從水簾洞擄掠來的，大概有三五十個。悟空讓他們收拾了被搶來的石盆石碗等，隨即在洞裏放起火來，把個水髒洞燒的枯幹，與整座山歸為了一體。
猴王念聲咒語，駕陣狂風，帶著眾猴子回到了花果山。那些在水簾洞前等候的眾猴，一起簇擁著美猴王進入水簾洞，分班排列，朝拜大王。安排酒水果品，為猴王接風賀喜。
眾猴詢問降魔救子的事情，悟空就細細講了一遍。眾猴紛紛稱頌大王，道：“大王你去到哪裏了？沒想到能學到這麼厲害的手段！”
悟空道：“我當年辭別你們，隨波逐流，飄過東洋大海，直接到了南贍部洲，學成人的樣子，穿衣穿鞋，搖搖擺擺，雲遊了八九年，沒有尋到神仙；又渡過西洋大海，到了西牛賀洲，訪問多時，幸好遇到一位老祖，傳授了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”
眾猴都道賀，稱:“就算經曆萬劫的時間也難碰到這要的運氣啊！”
悟空又笑道：“小的們，值得高興的是我們這一門都有姓氏了。”
眾猴道：“大王姓什麼？”
悟空道：“我如今姓孫，法名悟空。”
眾猴聽了，都鼓掌高興道：“大王是老孫，我們就是二孫、三孫、細孫、小孫——一家孫，一國孫，一窩孫啊！”
眾猴都紛紛來奉承老孫，大盆小碗的盛滿椰子酒、葡萄酒，滿桌的鮮花、鮮果，真個是闔家歡樂！