悟空走上前跪下，道：“弟子在。”
祖師道：“你這段時日修些什麼道？”
悟空道：“弟子近來法性頗為精通，根源也漸漸堅固了。”
祖師道：“你既然精通了法性，會了根源，已經灌注了神體，卻要防備著‘三災利害’。”
悟空聽了，沉吟良久道：“師父你說的不對。我曾經聽說修為深厚，能與天同壽，水火相濟，能百病不生。那麼，怎麼會有個‘三災利害’？”
祖師道：“你修行的是非比尋常的道，能奪天地的造化，侵日月的玄機，金丹修成後，鬼神都難容你。雖然能永駐容顏增益壽元，但到了五百年後，天要降雷災打你，必須要見性明心提前躲避。躲過去了，能壽與天齊；躲不過，那就沒命了。再過五百年，天要降火災來燒你。這火不是天火，也不是凡火，叫做‘陰火’。它從你足底湧泉穴下方開始燒，一直燒到頭頂的泥丸宮，把五髒燒成灰，四肢燒腐朽，千年的辛苦修行都化作泡影。再次過五百年，又要降風災吹你。這風不是東南西北風，不是朔風，不是鬆竹風，叫做‘贔（bi四聲）風’。從頭頂囟（xin四聲）門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉都吹酥了，身體紛紛消解。所以這些災劫都要能躲避過去才行。”
悟空聽說後，毛骨悚然，磕頭禮拜道：“請老爺哀憐我，傳授我能躲避三災的道法，徹底不敢忘記老爺你的恩情！”
祖師道：“這也不難，隻是你跟其他人不同，所以傳不了。”
悟空道：“我也是圓圓的頭頂著天，方方的腳踩大地，一樣有九竅四肢，五髒六腑，怎麼跟其他人不同？”
祖師道：“你雖然長的像人，卻比人少了腮幫子。”
原來這猴子是個孤拐麵，臉是凹的，嘴巴是尖的。悟空伸手摸了摸臉，笑道：“師父沒有成算！我雖然少了腮幫子，卻比人多了個嗉囊，也可以相互折過了。”
祖師說：“也行，你要學哪一樣呢？有天罡數的三十六般變化，有地煞數的七十二般變化。”
悟空道：“弟子願意學多的，就學地煞數的七十二般變化。”
祖師道：“既然這樣，你上前來，我傳給你口訣。”
於是附耳低言，不知說了些什麼妙法。悟空一竅通時百竅通，當時就學會了口訣。自修自練，把七十二般變化都學成了。
忽然一天，祖師與眾人在三星洞前遊玩觀賞傍晚的景色。
祖師問道：“悟空，修煉有所成沒有？”
悟空道：“承蒙師父的大恩，弟子修煉有成，已經能騰雲駕霧了。”
祖師道：“你試飛給我看看。”
悟空耍弄本領，往上縱身跳起，打了個跟頭，踏上雲霞離地有十三四米高，飛去有一小時，來回不到三裏遠。
悟空落下向祖師施禮道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”
祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧’。像你這半天，去了還不到三裏地，就連爬雲都算不得啊。”
悟空道：“什麼是‘朝遊北海暮蒼梧’？”
祖師道：“大凡能騰雲的人，早晨從北海出發，遊過東海、西海、南海，又轉回到蒼梧。蒼梧就是北海的九嶷山。能夠把四海一天都遊遍了，才能叫做騰雲。”
悟空道：“這個就難了！難了！”
祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”
悟空聽到這話，立即磕頭拜道：“師父好人做到底，索性將這個騰雲的法門一起傳給我吧，決不敢忘了師父的恩情。”
祖師道：“但凡諸仙騰雲，都是跺腳而起，你卻不是這樣。我剛才看見你是打著跟頭上去的，我就著你這個架勢，就教你個‘筋鬥雲’吧。”
悟空行禮懇求，祖師就傳了他口訣道：“就著這朵雲，捏著訣，念起真言，握緊拳頭，把身子一抖，跳起來，一個筋鬥就有十萬八千裏遠！”
眾人在旁邊聽說了，一個個笑嘻嘻的說：“悟空得了造化啊！學會了這個法兒，當個郵差，到哪裏都不用發愁沒飯吃！”
天黑了，師徒們各回洞府休息。這一夜，悟空運功修煉，學會了筋鬥雲。天天無拘無束，逍遙自在，這就是長生美妙的地方了。
一日，春去夏來，眾師兄在鬆樹下聚會討論道法。
眾人對悟空說道：“悟空，你是哪世修來的福分？前段時間老師父給你附耳低言，傳授的躲避三災的變化道法，你都掌握了嗎？”
悟空笑道：“不瞞各位師兄，一則是師父傳授妙法，二來也是我日夜勤奮修煉，那些都學會了。”
眾人道：“趁現在時光好，你試著表演表演，讓我們也看看。”
悟空聽了，煥發精神，賣弄手段道：“要我變化什麼，請眾師兄出題！”
師兄們道：“那你就變棵鬆樹吧。”
悟空於是就手上捏訣，念動口訣，搖身一變，變成一棵鬱鬱蔥蔥的大鬆樹。
眾人看了，紛紛鼓掌哈哈大笑，都叫道：“好猴兒！好猴兒！”
吵吵嚷嚷的，把祖師給驚動了。祖師急忙拖著手杖走出門問道：“是什麼人在這喧嘩？”
眾人慌忙整理衣服，收束表情，悟空也收了變化，雜在人叢中。
悟空道：“啟稟尊師，我們在這聚會講道，更沒有外姓的在這喧嘩。”
祖師怒喝道：“你們大呼小叫的，沒有一點修行的樣子！修行的人，口開神氣散，舌動是非生，怎麼在這吵鬧大笑？”
眾人道：“不敢隱瞞師父，剛才孫悟空表演變化做玩耍。教他變棵鬆樹，果然就變成了棵鬆樹，弟子們都稱讚喝彩，所以高聲驚動冒犯了師父，請師父原諒我們吧。”
祖師道：“你們散了。”對悟空道：“悟空過來！我問你抖什麼機靈，變什麼鬆樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你看見別人有好東西，你要不要求他也想擁有？別人看見你有好東西，必然要求你給他。你如果怕起禍患，就得傳給他；一旦不傳給他，他必然想方設法加害於你：你的性命就要不保了。”
悟空磕頭道：“隻請師父寬恕我的罪過！”
祖師道：“我也不懲戒你，但是你走吧。”
悟空聽了這話，滿眼落淚道：“師父，教我往哪裏去？”
祖師道：“你從哪裏來，便從哪裏去就是了。”
悟空突然醒悟道：“我從東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
祖師道：“你快快回去，還能保全你的性命；如果留在這裏，斷然是不能的。”
悟空認了懲罰，道：“上告尊師，我離家也有二十年了，雖然能回去照顧以前的兒孫，但念到師父的深厚恩情還沒有報答，不敢離去。”
祖師道：“哪裏講什麼恩義？你隻要不惹禍不牽連我就好了。”
悟空沒有辦法，隻得拜別了師父和眾師兄。