登上木筏後，連日的東南風將他送到南騰部洲地界。猴王棄筏登岸。見海邊有人捕魚、打雁、挖蛤、淘鹽，猴王走過去，做鬼臉，耍把戲，嚇得人們丟筐棄網，四散奔逃。他捉住一個跑不動的，剝下衣裳，穿在自己身上，搖搖擺擺，穿州過府，行走市井，學人禮，講人話。猴工朝餐夜宿，一心訪問佛仙神聖。
一八九年過去，猴王參訪仙道，但始終無緣遇到。他想著海外必有神仙，便自己做個木筏，漂洋過海，直至西牛賀洲地界。
登岸遍訪多時，忽見一座林木幽深的高山。猴王在山中遇見一個砍柴的樵夫，便上前問哪裏是神仙住處。樵夫答曰：“此山叫靈台方寸山。山中有座斜
月三星洞，洞中有位神仙，名叫菩提祖師，門下徒弟不計其數。”
猴王辭別樵夫，前行七八裏遠，果然望見一座洞府。洞府門外有千株老柏，萬節修篁，仙鶴鳴叫，風原飛翔，真乃靈福之地。猴王見洞門緊閉，靜寂無人，不敢貿然敲門，於是跳上鬆樹枝頭，摘鬆子吃著玩。
過不多時，隻聽得“吱呀”一聲，洞門打開，走出一個相我清秀的意子。猴王趕緊跳下樹來，上前寫身行禮。意子笑道：“我師父命我出來開門，說處麵在個使行的來了，可去接待，想必就是你了。”猴王笑道：“正是我。”童子道：“你跟我來。”
猴王整整衣服，隨童子走進洞天深處，直到瑤台之下。菩提祖師正端坐台上，兩邊侍立著三十個小仙。猴王倒身下拜，連呼“師父”。祖師問：“你是哪方人士？”猴王答道：“弟子乃東勝神洲傲來國花果山水簾洞人士。”祖師道：“東勝神洲與此處隔著兩重大海，你怎麼能到這裏？”猴王叩頭道：“弟子漂洋過海，十數個年頭才訪得此處。”祖師又問：“那你姓什麼？”猴王道：“我是石頭裏長的，無父無母，沒有姓。”祖師便道：“看你相貌像個糊孫，取‘孫’字去掉獸旁，你就姓‘孫’吧。”
猴王滿心歡喜，朝上叩頭：“好！好！師父慈悲，再賜我個名字吧。”祖師道：“你是我第士輩徒弟，剛好排到‘悟”字輩，我就給你取個法名叫‘孫悟空’好嗎？”猴王笑道：“好！從今往後我就叫孫悟空了！”
自此，孫悟空每日與眾師兄一起講經論道，習字焚香，灑掃庭院，挑水擔柴，不覺過去六七年。
一日，祖師登壇講道，孫悟空聽得高興，忍不住抓耳撓腮，手舞足蹈。祖師問他：“為什麼不好好聽講？”悟空答道：“請師父恕罪，隻因弟子聽到妙處才得意忘形。”祖師問：“你來洞中多久了？”悟空道：“弟子隻記得山後桃樹上的桃子已被我吃了七次了。”祖師道：“這麼說來你已來此地七年了。如今你想跟我學什麼道術呀？”悟空道：“但憑師父教誨。”
於是祖師將各類道術一一說來，悟空聽說這些道術不能讓他長生不老，就都答以“不學，不學”。祖師跳下高台，手拿戒尺，指定悟空道：“你這糊孫，這也不學，那也不學，到底想怎樣？”說罷走上前，在悟空頭上打了三下，然後倒背雙手，撇下大夥兒走入裏麵，將中門關上了。眾人個個驚懼，紛紛責怪悟空。悟空一點不惱，隻是滿臉賠笑。
當晚，悟空閉眼假睡。約到子時前後，他輕輕起身，走到後門。後門半開半掩，悟空進門走到祖師寢榻之下，見祖師朝裏睡著，就跪在榻前。
過了一會兒，祖師醒來。悟空叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師披衣盤坐，喝道：“你這糊孫，不睡覺跑到我這裏幹什麼？”悟空道：“師父今日在壇前打我三下，又背手走入裏麵，將中門關上，是暗示弟子三更時分在後門秘傳我法術。”祖師心裏歡喜：“這廝果然聰明。”於是對悟空道：“你既有緣，識得我的暗謎，我便傳你長生妙道也。”