勾踐至越，念會稽之恥，命蠡築城自警，蠡造新城，包會稽山於內，既成，中忽湧出一山，其象如龜。
蠡曰：“城應天象，故降昆侖以啟霸也。”因名飛來山。山顛立靈台，以望靈物。勾踐自諸暨遷而居焉，以蠡為太宰。
蠡巡邊至北鄙前溪峴山，見師計然，問何來?
曰：“聞子築城，我踐瑯玡東武山，一夕飛至，以應越之霸征。但越王為人，可與共患難，不可與共宴樂。故來囑汝早退。”叮嚀而別。勾踐臥薪嚐膽，以圖複仇。
夫差欲改建姑蘇台，購材木。勾踐遣木工入山采伐。
一夜天生二神木，大二十圍，長五十尋，勾踐親往設祭伐之，文種浮江往獻，用以建台。
五年而後成，蠡複訪國中，得二美女於苧羅山下，一曰施夷光，一曰鄭旦。
聘習歌舞禮節，益以侍者六人進吳。夫差寵愛異常。
越以歲歉請貸，夫差與粟萬石。次年，文種計以精粟蒸而償之。
夫差遍使民播植穀俱不生，吳民大饑，越便欲興兵。種曰：“其忠臣尚在。”
蠡曰：“時不遠矣，願益習戰以待，臣訪南山處女精劍術，楚人陳音善弓矢，今在國中，王其聘之以教眾。”
勾踐遣二使齎厚幣往聘，使者謹致王命，處女起行，至山陰道，有雲夢通臂白猿，善接飛羽，化老翁相試。處女刺之，嘯而遁去。此蓋玄女化身，以一真岐伯在越周旋，故亦現跡來助。
勾踐遜坐，請問攻擊之道。處女曰：“內實精神，外示安佚。見之如靜女，奪之如猛虎。布形候氣，與神俱往。捷若騰兔，追形逐影。縱橫往來，目不及瞬。得吾道者，一人當百。王請試之。”
勾踐命武士百人，攢戟以刺，處女連接其戟而投之。勾踐敬服，使教其軍士三千人。
陳音亦至。王問弓弩何所始?
音對曰：“弩生於弓，弓生於彈，彈生於古之孝子，不忍其親為禽獸所食，故作彈以守之。因有斷竹、續竹、飛土、逐肉之歌。至神農製為弧矢，神升精於射，號為繳父。
後有弧父者，名續長，得其射經，傳於飛衛。衛傳於紀昌，能貫虱之心。昌傳於琴氏，琴乃橫弓著臂，施機設弦，名之曰弩，傳於楚三侯，養由基得其巧，能穿楊貫劄。臣之先人受其道，弩之所向，鳥獸不及飛走也。”
勾踐亦使三千人習之。音授以連弩之法，三矢連續而出，百日盡其巧。音病死，勾踐厚葬之。名其山曰陳音。
處女教習進退嫻熟，辭歸南山，贈厚禮不受。蠡遠送，玄女謂曰：“子尚有因緣在齊，破吳即去可也。”蠡領命。
伍員聞越習武，流涕入言。夫差有伐越之意。
時孔子在魯，門人琴牢自齊來，言陳恒用國書為將，欲伐魯。孔子曰：“吾欲屈節於常以救魯，二三子誰能為丘出使者?”
子路請行，止之。子張、子石請往，不許。子貢離席而問曰：“賜可以去乎?”
子曰：“可矣。”
子貢往齊，知陳恒欲謀國，憚高國之黨，乃說曰：“賜聞憂在外者攻其弱，憂在內者攻其強。今若移師於吳，大臣外困於強敵，而相國專製齊國令，計之得乎?”恒大悅。
子貢至吳說以伐齊救魯，大彰霸功。夫差以越為慮，子貢請東行入越，勾踐迎見。
子貢曰：“有報人之心，而使人知者危也，當親率一軍，從以伐齊，勝必臨晉，越可乘其間矣。”從之。
複北見晉定公，使備吳。子貢乃複命。
夫差征九郡兵伐齊，勾踐遣將，率衣水犀之甲者三千以從，員稱疾不行。
夫差晝夢釜炊不熟，鍬插宮牆，後宮聲若鍛工，前庭梧桐橫生。
寤言於群臣，召公孫聖於陽山問之。聖極言亡國之兆，責嚭阿諛不忠。夫差怒，命力士擊殺聖。
齊國書迎戰於艾陵，大敗。簡公請和，命齊魯複修兄弟之好。
夫差由琅琊至即墨，登勞山求度人經，岩洞間得簡萬餘，視之皆蠅頭細字，模糊莫辨，尋問韓崇，已往中原救病，乃分載四車以歸。
初秋梧陰正茂，至句曲新宮，聞群兒相和曰：“梧宮秋，吳王愁。”惡令拘問。
兒曰：“緋衣童子唱歌。”旋複不見。
正是:慈心遏人欲，大膽泄天機。