其時暑氣方盛，軺車雖速，奈從人牽製，一日止行百裏。渡漢江，涉洞庭，將至有鼻。忽有鼻臣吏哭奏其君象已殂。帝大驚，冒暑疾行，受臨其喪。
及至，已殮。命附葬於父母之側。其妻、子告曰：“有遺言雲：‘死必葬於桂山，愛其陵穀深邃，叢桂清香也。’”帝允之，親護喪車安厝。從者大半中暍，令隨鼻國夫人回都。
留精健者與泠倫一部，隨駕啟行。在路歎曰：“未會七友，先喪一弟。浮生若夢，天下何足戀也。”
未幾，經秋曆冬，春意複生，帝覺神思不爽。乃於一山下命泠倫輩奏九成之樂，令夔教萬舞以娛心誌。夔乃左手執籥，右手秉翟，使眾隨揮而轉。武用幹戚，文用羽旄。帝大喜，賜夔曰“萬王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆蒼鬆翠竹，下臨清澗。時又夏秋之交，澗中多黃色蓮花，香氣盈穀。帝瞪目呼曰：“此非都鄙鳴條耶?得與七友偕隱於此，如耕曆漁雷時。朝夕盤桓，以終其生，豈不樂哉！”
起程複南度大嶺。至一山，古鬆蔽日，層岩臨江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上東山，遙見三峰鼎峙，萬桂參差，香氣馥鬱。興致不淺，命泠倫奏樂，居民集聽。
中有龐眉老叟出謂帝曰：“樂則盡善，器猶未佳也。”帝恭問曰：“吾翁誰氏，審音若是?”叟曰：“我八泉龍神，五頭氏祖龍第四子也。”
帝不為怪，與之東遊桂林。龍神引至七星岩，七峰列如北鬥。岩下石室幽曠。上多怪石，高插雲表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰棲霞，入洞行百餘級，始得平地，雲盛夏無暑，隆冬溫暖。複至一洞，兩崖壁立，仰視洞頂有爪痕，其下水聲湧激，如在三峽中。帝與龍叟泛舟於中，涼氣逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可會於八泉。”言訖，躍入水中，因名其洞曰龍隱。
帝遂上崖步回，從人報有雙鳳巢於山西。再欲南往，土人諫曰：“番禺邊海，車駕不宜遠涉風塵。”帝曰：“吾欲遵海濱而處。”謝別土人。
一路問至八泉，不知龍叟何處。曰：“始以樂會，再奏之必見。”遂登山憩石作樂，老叟即至，曰：“子真信人也！來顧老朽，謹以玉笙一部相贈。女媧時，臣隨所造。須采昌山竹石配之。”
帝問昌山所在，叟指前山便是。帝命泠倫輩鑿石為磬，截竹作簫。叟促試之，果是不同。帝撫掌歎曰：“得吾翁指教，始知樂之美備，必有異人往還，方能如此明察。”
叟曰：“此山頂石池，有泉八所。曰湧泉、香泉、甘泉、溫泉、震泉、龍泉、乳泉、玉泉，因名靈池山。見我常出入其中，又名翁水。其發源處，居人汲飲，壽過百齡。
有蒼梧何侯慕長生之道，多交異人，常來汲水。與有黃先生煉赤水神丹，我因探問而知，然未得其詳也。
何侯首問道乎披衣子，披衣曰：‘若正汝形，一汝視，天和將至。攝汝知，一汝度，神將來舍。德將為汝美，道將為汝居。如新生之犢而無求……’其言未卒，何侯睡寐，披衣大悅，行歌去之曰：‘形若槁骸，心若死灰，真其實知，不以故自持。媒媒晦晦，無心而可與謀。彼何人哉！’
何侯複問於有黃，四問而四不知。何侯因躍而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣曰：‘而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞其猶藏仁以要人，亦得人矣，而未始出於非人。泰氏其臥徐徐，其覺於於。一以己為馬，一以己為牛，其知性情，其德甚真，而未始入於非人也。’
何侯南回遇許由，問曰：‘子將奚之?’
由曰：‘將逃堯。’
曰：‘奚謂耶?’
由曰：‘夫堯知賢人之利天下也，而不知其賊天下也。夫唯外乎，賢者知之矣！’於是同道焉！”
帝舜聞龍神之言，趨駕到蒼梧地界。正尋問間，見多人攜酒來迎。
為首一人，長髯白麵，鞠躬道旁曰：“車駕辱臨敝地，失於遠迎。”
帝訝曰：“子何人而能知我?”
其人曰：“初為齧缺，後曰何侯。堯時隱此山，及今有二百餘歲。飲乳泉、玉泉之水，皆壽至三百餘歲。更賴有黃時降吾舍，講養生之術。先招巢父、許由、嚴僖三人來隱，繼有雄陶等友遠來。今有黃受尹疇子之法，欲煉神丹。昨雲帝將到舍，往邀道友相會，令我在此恭候。”