帝因九黎未平，禍亂不息，日夜憂思。是夏，有黃衣童求見。召之，昂然直入。
帝問何來，答曰：“我從南宮會隨應子，雲為世間怪異疊見，令玉真降示，致被九黎借口邪說惑世，鬼怪愈興。我特來為民革害。”
帝遜坐，問：“隨應果係何真?”
童微笑曰：“即汝祖黃帝九九年來備曆艱辛始得拜見之廣成也。以其隨感而應，故改稱焉。昨又改為至精子，言道德至精微也。汝祖初上峨眉，路經具茨，予曾代黃蓋獻圖之王倪也。”
帝竦然起敬曰：“方今禍亂紛乘，享祀既不可憑，我師何以治之?”
倪曰：“鬼神者，誠敬則禎祥隨至，媟瀆則災禍立生。”
正論間，南郊報有小兒怪，每日成行出遊，皆叉手跳躍，骨節振響。人或吒之，跳至身上作弄，以棒擊之不懼。有投之枯井與流水者，明旦複來。將裂其肢體，墮地複合。
倪曰：“此乃支離小怪，自後擒住，以二石臼緊合，縱火煨煆，原形畢露矣。”
帝命依法處治，是一堆白骨，其怪頓息，帝愈敬信。
倪謂曰：“度索蟠桃正熟，我去南宮複旨，將與三界聖賢、八方仙眾，赴集真大會也。”抖衣起身。帝步送西郊，握手話別。
前村轟然，有奔告者雲：“一女人緋裙披發，袒膊跣足，走如風疾。每夜來誘男子，啖其精髓。今複白晝現形，眾人叫喊，閃入大空木中。”
倪曰：“陰霾中常有飛天夜叉數千，此母夜叉也。若不早除，為害甚毒。”折竹枝化弓矢，揉木為利劍，引至西村。劍揮大木平截，母夜叉騰空而上。
倪作飛步法，趕入碧空，抽矢張弓，向夜叉背射，洞貫前胸，從空墜於桓水之西，其脂肉化為一山，肢節所陷處皆為河道。
倪以弓矢木劍擲下，西人拾之，照式環削，初在山野較獵，後以之侵殺，亦天意使然也。
倪在雲端，見南天祥雲五彩，許多仙眾前來，為首南極赤精子同祝融、宛丘、女媧、浮丘、廣壽諸真。
倪趨前相見，祝融曰：“未識黃帝遊息何所，尋來均逢良會。”
倪曰：“始在首山，聞容成常言甌東華蓋山雅致，每欲隱此。帝與之契，援在彼處棲止。”
乃請眾先行，徑至華蓋，洞有二人，就是大撓、鬥苞，即問：“汝師惟顧靜養，可往都會處一廣見聞。”
大撓曰：“今蚤赤鬆師邀帝去度索作會，陪侍去矣。”
倪謂祝融曰：“君往啟至精大師，予到具茨請一道友。”
祝融至空同，見女童詢時，雲已赴會。祝融躊躇。
見倪獨至，問時，倪具述所以，方知帝之少女華南遊至浦江之陽，有山五峰插天，上多異草，就居此修真。
先是桐君隱於富春，一峰陡立，下瞰清溪。常出采藥，人異之，問其姓，則指桐木以示，因知為桐君雲。凡山溪廬邑，皆以桐名。女華出遊相值，遂如鄰比。
至容成來棲華蓋，更有親傍。帝鼎成時，乘龍往會容成，知少女在仙華，悉以後妃眷屬安置於此，自每乘龍往來。
適赤鬆約赴方諸，即邀容城同去，複於雲夢挈鬼臾區，南去雲陽請偓佺，並駕至空同取齊，經具茨邀黃蓋，入王屋相請玄女。欲拉風後，玄女謂其道業未精，且俟後會。帝不敢強，乃隨眾南行。
赤鬆子順路約得大庭氏，惟白石生不喜馳逐，故王倪所至皆空。
複挽祝融、大庭西至峨眉。遠望洞門緊閉，近叩之，有童啟曰：“師在白玉樓，與鎮元師叔講論。”
適甯封、赤將出，引入相見。倪曰：“二公靜坐談玄，憎俗客來擾乎?”
太乙曰：“吾弟鎮守元神，未能變化，教其建火雲樓於西土，煆煉其中。仰承仙旆下降，正欲問祝師之妙用。”
祝融曰：“公弟賦性堅剛，皇人自然澄澈。中和之氣，屬於王公；煆煉之功，還憑野老。但得曲直參讚，就成品格也。五行之中，木位居東。今度索有桃木，本蟠如龍，實大如鬥，名曰蟠桃。三千年一熟，食之者壽與天齊。謹邀二位同享奇味。”
太乙即與鎮元起身，分付諸徒守洞，乘雲而行。見一人飛行至前，恭手向祝融曰：“前蒙黃帝設享岱宗，眷屬俱沾宏惠，皆君所賜。”