楊飛等人已經知道屠各人十分頑強，因此圍住皋狼後並不急於攻城，而隻是試探性的進攻，以圖摸清城內的形勢。皋狼城建在一個緩坡上，城北的半裏處有條溪水，溪水被引入護城河。
有情報說，皋狼城中僅水井隻有兩口，一在城南市上，一在城北縣衙中。於是，以楊阜之計，楊飛先讓人堵住了護城河水的上引口，當日護城河就幹涸了，露出河床上的淤泥。接著又圍困大半月，其間小打不斷，隻是損傷不多。
八月底，三城終於派來了三千騎援軍，魚單、合乞各率兩千騎與其在城南四十裏處野戰，大破之，斬首五百餘，俘獲劉亮孫劉防等兩百餘人。楊飛倒也沒有難為劉防，隻是把他圈禁起來。
從俘虜口中得知，皋狼城中有屠各一千戶，漢人五百戶。自年初，四城就一直在加固城防，四城今年的農業收獲還好，又從太原搶掠了兩萬擔糧食，因而並不算缺糧。想起平陸城的鏖戰，楊飛不禁打起了退堂鼓，打yezhan他無所謂，這種消耗戰，他覺得毫無疑義。
楊阜見楊飛有退意，說道：“子雲，屠各人早有準備，此仗難打不假。但是若不打，屠各人必然士氣高漲，我軍則會留下不敢攻城的陰影。我軍若攻城，雖有損失，但屠各人也必有損失。我人口三倍於彼，因此屠各人更加不能承受損失。若強攻下該城，則屠各人知道堅城並不可恃，必然心怯，如此再圖招降之策。”
合乞說道：“參軍說得有理，我部兩年來，從沒有攻城過，更沒有碰到屠各人這樣死戰的人。如不攻城，則我部必然不能奈屠各人分毫，不能打下屠各人，又怎麼號令他部？怎麼讓人信服呢。”
魚單道：“按我意思，西河四城本是漢地，並不適合遊牧，取之亦可，不取之亦可，隻是倘若損失很大，畢竟不值得，我們完全可以等漢軍一起來攻城嘛。不過，話又說回來，此戰的確是我部的一場硬仗，此時士氣正高，倘若撤退，上上下下，內內外外，如何交代？”
楊飛此時又覺得非攻不可了，於是下令從河西增調預備漢氐兩千人，準備不惜一切代價的攻下皋狼城。自中旬攻城，連續十日，楊飛見殺得血贏於野，心煩意躁。狂怒之下，他下，入城可搶劫，首登城者增封二十戶的重賞。
又血戰了兩日，親衛五十騎長莊燦登城成功，楊飛軍才最終攻下此城。此戰生俘劉亮族弟劉明，族子劉虎，斬首近一千二百級，俘男女幼童合計五千三百餘人，楊飛軍則死傷一千三百餘人。損失慘重之下，隻好全軍班師。
雖說勉強凱旋而歸，但想著又要增添一千多座新墳，一路上，楊飛怎麼也提不起興致。整日價地粘著劉都打磨時光，軍中之事托與魚單、合乞、楊阜三人，甚至連三人的請示都是由劉都傳話過來的。
劉都見楊飛不高興，自然猜得到他是感懷傷亡太重，要知道楊飛部全部壯丁不過兩萬多人而已，此次東征即傷亡了近一千八百人，可以說是十指斷一了。雖說也俘獲了一萬一千多人口，但其中多是老弱婦孺，其中幼童成丁，都是以年來計算的。因此，楊飛部雖然增加了人口，壯丁卻反而減少了一些。
見識了此戰的殘酷，劉都也才明白為何以冒頓之雄，三十萬騎之眾，匈奴人最強大時也不過是向大漢榨取財物了。漢地人口眾多，城牆林立，以匈奴三十萬騎，能功占幾座城池呢？“怪不得被攻陷的都是邊地小城呢？”劉都心想，“還有什麼比娶大漢公主，榨取大漢財物更劃算的呢？”