卻說張魯和張衛急急如漏網之魚，忙忙如喪家之太奔巴西而去。誰知半路上一聲炮響，殺出三千輕騎，為首的大將正是太史慈。張魯兵少，見窮途未路，遂降與太史慈。太史慈道：“我家主公仁厚，並不會虧待將軍。”
遂押解其回南鄭交我發落。我心憐張魯，並不殺張魯。好生款待，令人將其送往成都交劉璋發落，即修書一封與劉璋言張魯封閉庫房一事望其憐其愛民，饒其一死。張魯到成都後，劉璋見我書，並不為難張魯。給與其一處府第，按時以其漢寧太守的職位發給俸祿。
自己也帶兵平定漢中其他城池，由於張魯已降，其他城池自是望風歸順，並無有多少征戰。
此時長安李催、郭汜掌權，天下紛亂。劉璋因我平定東川，表我為破虜將軍，南鄭太守，鎮守東川。李催、郭汜犯不著得罪我這個強敵，於是便代漢帝準奏此一要求。
我終於有了一塊自己的地盤啦！真是讓人高興啊。於是我用荀或、荀攸為主事，發展經濟，救助貧苦，安撫黎民。於是漢中漸寧，賢名漸起，名傳天下。
同時我也將虎賁軍擴大一倍。趙雲領二千鐵甲重騎，高順、太史慈各領五千鐵甲輕騎。張合、李嚴、魏延各領一萬步兵。典韋所領虎豹騎也增加到一千人。
又說孫策，在得到好友周瑜（周瑜廬江舒縣人，是孫策的好哥們）的幫助，以母親家人在劉瑤手裏為借口，用玉璽向袁術換得三千兵馬，攻打曲阿，又得周泰和蔣欽襄助，在三個月內就平定了劉瑤。又攻打嚴白虎，在二年內就平定了江東六郡八十一州。
但在這時，曹操在攻打徐州。原來是這樣的，曹操在兗州平定了黃巾軍之亂後，得百萬眾，選其精銳得兵好稱三十萬，曹操在兗州，招賢納士，有戲誌才等名士來投，又有一將引軍數百人，來投曹操，乃泰山巨平人，姓於，名禁，字文則。操見其人弓馬熟嫻，武藝出眾，命為點軍司馬自是曹操部下文有謀臣，武有猛將，威鎮山東。
一日，曹操忽然想起其父曹嵩。遣泰山太守應劭，往瑯琊郡取父曹嵩。曹嵩自陳留避難，隱居瑯琊，當日接了書信，便與弟曹德及一家老小四十餘人，帶從者百餘人，車百餘輛，徑望兗州而來。徐州刺史陶謙，欲結納曹操，正無其由。得知曹操父親經過，遂出境迎接，再拜致敬，大設筵宴，款待兩日。曹嵩要出行，陶謙親自送出城，又特差都尉張闓，將部兵五百護送。曹嵩率家小行到華、費間，時夏末秋初大雨驟至，隻得投一古寺歇宿。都尉張闓三更時殺盡曹嵩全家，取了財物，放火燒寺，與五百人逃奔淮南去。
這時，應劭部下有逃命的軍士，報到曹操。操得知消息後，哭倒於地。眾人救起後，曹操咬牙切齒道：“陶謙縱兵殺吾父，此仇不共戴天！今悉起大軍，洗蕩徐州，方雪吾恨！”盡殺奔徐州來。夏侯惇、於禁為先鋒。曹操下令：“但得城池，將城中百姓，盡行屠戮，以雪父仇。”
有九江太守邊讓，與陶謙交厚，聞知徐州有難，自引兵五千來救。曹操聞後大怒，使夏侯惇於路截殺。時陳宮為東郡從事，亦與陶謙交厚；聞曹操起兵報仇，欲盡殺百姓，星夜前來見曹操，苦苦相求不從，唯有退去。本想投陳留太守張邈，後想想又去徐州令陶謙早生防備。而曹操大軍所到之處，殺戮人民，發掘墳墓。拋骨千裏，徐州震蕩。
陶謙在徐州，聞曹操起軍報仇，殺戮百姓，仰天慟哭又病倒在地。
下人救醒後，急召眾將商議。