恩格斯闊別祖國和歐洲大陸已經十七年。這次舊地重遊，發現到處是生氣勃勃、活躍發展的景象。工業有了巨大發展，大大小小的農業也很有改進，許多城市的麵貌已認不出來。科倫和美因茨的舊城仍在原來的地方，但在它的周圍和旁邊又有規模很大的更現代化的城市發展起來。這裏有按照周密計劃興建的宏偉高大的建築物，有漂亮的環形大道，有煙囪林立的工業區。德國已從農業國變為頭等的工業國。恩格斯深深感到，資本主義工業的發展，正在為無產階級的鬥爭創造更有利的條件。
路過斯特拉斯堡的時候，恩格斯考察了這塊被德國吞並的法國土地，發現這裏的人民對普魯士入侵者十分憎恨。事實完全證實了他在二十年前的預言：普魯士吞並阿爾薩斯洛林，在這些地方重新實行德意誌化的企圖，必然使當地人民講法語比過去任何時候都多！
根據倍倍爾和其他社會主義活動家的堅決要求，恩格斯在第二國際蘇黎世代表大會最後一天來到這個城市，並出席代表大會閉幕式。那天，當會議主席安·米·庫裏紹娃宣布恩格斯已經到來，大會主席團請他擔任名譽主席並致閉幕詞時，會場響起了雷鳴般的掌聲，熱烈的歡呼聲此伏彼起，參加大會的同誌由於能親眼見到偉大的導師而激動萬分。
恩格斯對人們的盛大歡迎深為感動。他在大會致詞中十分謙虛地說：“這不是對我個人的接待，我隻是作為那個肖像就掛在那上麵的偉人（指馬克思）的戰友來接受它的。”[22]他說：半個世紀以來，科學社會主義已經從一些小的宗派發展成了一個使整個官方世界發抖的政黨。如果馬克思活著，那麼在歐美兩洲就不會有第二個人能懷著這樣理所當然的自豪心情來回顧自己畢生的事業。他指出，第一國際時期馬克思主義與無政府主義劃清界限，具有十分重大的意義；反對無政府主義的鬥爭，仍然是當時的重要任務；已經光榮完成自己曆史任務的舊國際有著偉大的曆史功績，新國際就是在舊國際基礎上發展起來的；為了不致使這個比從前強大得多的新國際蛻化成宗派，應當容許討論，但是共同的原則應當始終不渝地遵守。當恩格斯宣布代表大會閉幕、高呼“國際無產階級萬歲”時，全場響起了經久不息的歡呼聲，全體起立高唱《馬賽曲》。
代表大會集中了各國社會主義的精英。恩格斯利用這個機會，同各國黨的代表們進行多次的會見。他十分賞識參加大會的婦女代表，高度評價當時著名的女工領袖克拉拉·蔡特金，認為她工作能力很強。
代表大會後，恩格斯在蘇黎世親戚家裏住了幾天，又同倍倍爾、斯塔尼斯拉夫·門德爾森一起遊覽伯爾尼高地，然後訪問維也納。這個城市的資產階級殷勤地為未來的無產階級修建的漂亮的林蔭大道、豪華的城堡劇院，富麗堂皇的市政大廳和國會大廈附近的大廣場，使恩格斯讚歎不已。
本來，恩格斯隻想以個人身份旅行，但是自從在蘇黎世代表大會上發表演說後，全部計劃落空了。在維也納的時候，奧地利工人給了恩格斯極其隆重的歡迎。9月11日，奧地利社會民主黨舉行歡迎晚會。由於會場隻能容納600人，而成千上萬的工人都希望能見到自己的導師，因此，又在9月14日舉行了有幾千人參加的大會。開會的消息一經傳出，人群從四麵八方擁向會場。整個大廳、所有通道和鄰近房屋都擠滿了人，還有幾千人站在街上，凝神諦聽從敞開的窗戶傳出的每一句話。
麵對數千情緒激動的群眾，恩格斯發表了熱情洋溢的演說。他再次指出，榮譽應該歸於馬克思，“如果說我在參加運動的五十年中的確為運動做了一些事情，那麼，我並不因此要求任何獎賞。我的最好的獎賞就是你們！”他為無產階級革命大軍的成長壯大感到無比的自豪，指出社會民主黨已經成為一支不容忽視的力量，“現在全世界無論做什麼事，都得看看我們的神色。我們就是一個使人畏懼的強國，一個比其他強國更能起決定作用的強國。這使我感到驕傲！”[23]
恩格斯的演說給廣大群眾深刻的印象。演說結束時，雷鳴般的掌聲經久不息，“恩格斯烏拉！”的歡呼聲震蕩著整個大廳。這時，年輕的施坦哈德代表吉梅林區青年工人向恩格斯致敬，保證決心為達到社會主義的偉大目的而不惜犧牲一切。恩格斯的眼睛露出了喜悅的光芒。他緊緊地握住這位工人代表的手說：“請轉告吉梅林的青年工人，我衷心感謝他們對我的祝願，感謝他們所做的保證，這使我非常高興。我不僅向吉梅林人和維也納的青年表示問候和謝意，而且也向奧地利的全體無產階級青年表示問候和謝意。”[24]