孛魯接到請求後，命令史天澤繼承了他哥哥的統帥職位，並派出軍隊前往增援，與史天澤的軍隊會合，打敗了武仙的部隊。這時武仙與宋朝的將領彭義斌聯絡會師，再次攻擊史天澤，史天澤又率軍和他迎戰，活捉和斬殺了彭義斌，武仙戰敗逃走。
成吉思汗軍隊過完了冬天以後，不久又到了初春時節，等到元宵節剛過，成吉思汗就立即下令率軍南征，重新招集和編製軍馬，全軍浩浩蕩蕩，陸續向南方進軍。也遂皇後也身穿軍裝，身披鐵甲，腳蹬皮靴，騎著黑色的駿馬，坐著精製的馬鞍，跟隨在軍隊的後麵，緩緩地隨著大軍前進，既威風又美麗。
1226年春，成吉思汗命令蒙軍兵分兩路進攻西夏，從斡羅斯前線歸來的速不台軍從西麵進攻，成吉思汗則親率蒙軍主力從東北方直入西夏境內。行軍途中成吉思汗因一時興起狩獵而意外墜馬，當晚他渾身酸痛並伴有高燒。
一連幾天，被憤怒之火炙烤得渾身顫抖的成吉思汗，指天發誓，要長生天作證，決心寧死不回，不滅亡西夏，誓不罷休！
夏獻宗李德旺雖傾國之全力抵抗，但蒙古軍陷入苦戰之局的結果，是西夏百姓遭遇到了更多的血雨腥風。這塊土地奏出的是風雨西夏，黨項悲歌，驚心動魄，血染山河！最後以西夏盡失西域的河、瓜、甘、肅、涼諸州而告終。
蒙軍隨後又越過沙漠，前進到黃河九渡。蒙古軍隊一路燒殺，西夏人穿鑿土石躲避鋒鏑，幸免者百無一二，白骨蔽野。這年10月，西夏的首都中興府陷於一片混亂，戰敗的消息不斷傳入，告急文書如雪片般飛來，夏獻宗李德旺要兵無兵，要將無將，捉襟見肘，顧此失彼，眼看著敵軍日益逼近，李德旺一籌莫展，在驚懼中死去。南平王李睨被擁立繼位，西夏國岌岌可危，進入了生死存亡的關鍵時刻。
也許是天滅西夏，1227年6月，西夏境內又發生了強烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。被蒙古軍隊圍困達半年之久的中興府，糧盡援絕，軍民多患瘟疫，已失去了抵抗能力。走投無路的西夏末主李睨，隻得派遣使節告諭成吉思汗，請求寬限一個月獻城投降。
一代天驕的隕滅
此時，成吉思汗正在六盤山區的清水（今甘肅清水縣）避暑養病。成吉思汗墜馬跌傷後還帶病攻西夏，這使他的體質受到很大損害。一年多的征戰操勞，進一步耗盡了體內的積蓄，他終於因氣候不良而得了一種熱病，大概屬於斑疹傷寒。
公元1227年8月25日（七月己醜），本是一個天氣燥熱的日子。烈日像一團火在空中燃燒，大地上熱浪滾滾，一隻黑羽金眼的大雕在空中飛翔著，它那矯健輕捷的身影，時而穿過雲層，如箭一般向天的盡頭飛去；時而佇立雲層之上，向下俯視著人間萬物，想以那碩大無比的羽翼，擁抱整個大地。
突然之間，一陣熱風吹過，本來無雲的天空立刻烏雲四合，連續炸響了幾聲悶雷之後，暴雨傾盆而下，幹涸的渭河平原上空雨霧迷茫，隆隆的雷聲驅散著熱浪……
那大雕仍在空中翱翔，它不畏雷電的閃擊，不顧暴雨如注，它奮力拍擊著雙翅，穿過厚實的雲層，如流星一樣飛越一個地區又向著另一個神秘莫知的地方而去，漸漸隱沒在縹緲無際的天穹……
成吉思汗自知大限將至，時日無多了。一直以來，死亡對於擁有幾乎無窮力量的成吉思汗來說，是如此的陌生，就連最為慘烈的蒙金之戰，在敵方精銳盡出，力量極不對稱之時，大局也從未脫離他的掌握，他無聊時甚至會忍不住去想，在自己麵臨死亡的威脅時，會是何種心情，什麼感覺。而今，死亡是如此的接近自己，但他心中卻忽然之間變得極為平靜，心如古井般，波瀾不驚，印照萬物……
成吉思汗急忙召見三子與群臣於病榻之前（長子術赤已死）。彌留之際的成吉思汗，慢慢睜開他那雙一直閃爍著奪人心魄般寒光的雙目，此時，他三個兒子卻從他們父親的眼裏看到了從未有過的慈祥！
成吉思汗先環視了一下眾人，然後一聲長歎道：
“朕生於亂世，自幼喪父，孤兒寡母飽受欺淩。雖身經百戰，九死一生，統一漠北，建立蒙古。然而，當時群雄並起，列強林立，南有金國、西夏常懷虎踞，西有花剌子模、西遼每欲鯨吞。朕如不勵精圖治，秣馬厲兵，蒙古則斷無生存之機，如同那呼倫貝爾草原上任人宰割的羔羊。