成吉思汗沉吟了一下道，你們道家的創始人太上老君曾經說：天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。丘處機道：老子的“天地不仁，以萬物為芻狗”的真正意思是：天地看萬物和那個丟掉的草狗一樣，人無高低，物無貴賤。
成吉思汗雖麵現難堪之色，但仍以求教的口吻道：神仙，您的安民之道我就不明白了，您說的隨天性，不錯，我是信天的。可是好生惡殺？難，我想讓他生，別人想讓他死，我想安定，別人非要亂。我看倒應以殺止殺，以亂止亂，才能立足於天地之間，清靜無為怎麼會達到天下大治？
丘處機道：“大汗的想法也非首創，韓非主張以刑法去刑事犯；商鞅主張以戰爭製止爭戰，秦國爭戰了百年，不乏良將猛士，但終沒有逃脫巨鹿之敗績，鹹陽之失守，為什麼？”
成吉思汗茫然。丘處機繼續道：“秦始皇帝以刑罰為窠臼，以趙高、李斯之流為手杖。然而，最終難免覆巢破卵之患，傾仆跌倒之災。可見，嚴刑和殺伐不可做依靠。這是中原曆朝曆代之明鑒，所以有人說，事愈煩天下愈亂，法愈滋而奸愈熾，兵馬益設而敵人愈多。秦國的滅亡就在於它的措施對民眾過於強暴，它的刑罰太嚴太重了。”
成吉思汗道：“您說的這些事我沒有聽到過。神仙直接說說我現在應該怎麼做吧！”
丘處機道：“大汗以殺伐奪天下，然不可以殺伐治天下。以刑法除惡，以教化勸善。德與刑並用，恩與威並施，天下方能長治久安。”
成吉思汗雖然心裏有些不服，但還是命耶律楚材將丘處機所言，一一記錄在案，以便訓誡諸子和臣下。親自護送丘處機前來的蒙古帝國大臣田鎮海也奉命用蒙古文“掌錄奏對之言”。丘處機的弟子李誌常也逐字記錄了成吉思汗與丘處機的對話以及其他所有言行舉止，後寫出了著名遊記《長春真人西遊記》一書。
1223年2月，丘處機向成吉思汗辭行，成吉思汗賞賜他金銀珠寶等貴重禮物，丘處機拒不接受。他說：修道之人，與天地為伴，四時為友；以風露為食，曠野為廬，能得到這些已經足夠了，何須這些俗物來打擾我這寧靜的方寸呢？
丘處機在赴大雪山途中，看到蒙古大軍西征所過之地，屍橫遍野，曾賦詩一首，贈與成吉思汗。其詩雲：
夾道橫屍人掩鼻，
溺溪長耳我傷情。
十年萬裏幹戈動，
早晚回軍望太平。
丘處機的詩意和情緒，為成吉思汗所察知，這對成吉思汗早日停止西征、決定班師，是否起了催促作用，未為可知。
不久，成吉思汗允準丘處機辭行回國，指示文武百官，備齊美酒佳肴、珍奇鮮果，在城外數十裏，夾道為丘處機一行隆重送行。臨行前，成吉思汗又對丘處機道：“朕原本是中國金朝之屬民，但女真族的金朝皇帝，殺死過蒙古人的祖宗。不過，現在好啦，蒙古人早已占領了金朝的中都燕京。神仙回去之後，可以在燕京舊地修繕道觀，大張旗鼓地張揚道教宗義。”
丘處機再一次向成吉思汗作揖，道：“敬祝聖主萬壽無疆！”便立即回頭啟程。成吉思汗仍木立於原地，久久眺望東方日出的地方，望斷丘處機身影。最後他若有所思地對耶律楚材道：“楚材公，朕以為我們應該回家了。”
六征西夏
經過蒙古軍隊幾年的鐵血掃蕩，原本繁榮、富庶的花剌子模已滿目瘡痍，喧囂的城市變成了廢墟，很多綠洲田園由於失去了主人的照看，而被風沙無情地吞噬，以至於到了今天也沒有完全恢複，很多中亞的曆史名城將永遠地被沙漠所掩埋。
兩千多萬花剌子模人的生命和對整個中亞地區生態環境的破壞，換來了成吉思汗的滿載而歸。他又將踏上新的征程，去討伐，去征服。因為，他又接到緊急戰報，附屬國西夏叛亂了。