越過金山，到了也兒的石河畔，成吉思汗下令在東岸暫時避暑，另一方麵派使者前往花剌子模通知摩訶末，意思是蒙古要和花剌子模決一死戰，摩訶末必須為自己的所作所為付出血的代價。
摩訶末半閉著雙眼，斜臥在寬大的椅子上，似乎漫不經心地聽著蒙古來使宣讀的戰書。然而他的心卻隨著蒙古使者抑揚頓挫的聲音而跌宕起伏。雖然他意料到災難遲早會降臨，但沒想到會來得這麼快！
緊張的氣氛在到處蔓延，一股令人毛骨悚然的殺氣在花剌子模上空迅速凝結！百姓隻能祈禱真主的保佑了，而摩訶末卻另有一張王牌，那就是他此前戰無不勝的四十萬騎兵。正是憑借他們花剌子模才得以稱霸中亞！
雖然在軍隊數量上花剌子模和蒙古相比，占據著絕對的優勢。但是外強中幹的摩訶末國王卻沒有勇氣與成吉思汗展開決戰。而是將四十萬騎兵中的大部分，留在突厥斯坦和河中（撒馬耳幹地區），兩萬人防守訛答剌城，幾萬人分別把守邊界各城堡，十一萬人據守新都撒馬耳幹，另有十幾萬人留守在花剌子模各大重要城市。
摩訶末認為，蒙古軍隊遠道奔襲，給養肯定難以供給，隻要自己憑城堅守，成吉思汗將很快無以為繼。然後自己再擇機出擊，定能將蒙古軍隊悉數殲滅。於是他采用了分兵把關、城自為戰的被動防禦戰略，接著在亦納勒術強烈的請求下，他也意識到訛答剌城將成為蒙古軍隊進攻的首要目標，於是派自己的親信哈隻卜哈剌察，率領著一萬精銳騎兵去協助亦納勒術加強訛答剌的防禦。亦納勒術得到支援，心裏頓時有了底，於是把全城的老百姓發動起來，搞起了戰爭總動員。
強大的防禦工事在幾十萬軍民的揮汗如雨中，終於建立起來了。從城牆到內堡都得到了加固。所有的防禦武器也一應俱全地擺上了城頭。此刻亦納勒術和訛答剌城的居民都驕傲地認為：如果成吉思汗真的兵臨城下，這裏將成為蒙古軍隊的墳墓！
調兵遣將
當蒙古鐵騎踏過亞曆山大山與合剌套山之間的阿盧裏耶阿塔河穀，終於望到了訛答剌城那灰色的城牆，如果是其他軍隊麵對著如此神秘而陌生的城市與人群，心裏一定會感到恐懼和惶惑，而蒙古士兵此刻卻熱血沸騰，一種狼性的衝動召喚著他們，這一切的一切都是未知的、新鮮的、不可預測的、富有挑戰性的。對於挑戰他們從不畏懼，他們的天性就是征服，他們要用行動來告訴世人什麼是狼性本惡！
幾十萬蒙古將士發出了挑戰者的呐喊，風馳電掣般直衝過去。天空烏雲滾滾，大地暗藏殺機。一場事關兩國命運的惡戰就要開始了！
亦納勒術雖然知道成吉思汗一定會來，但他認為蒙古軍經過長途跋涉，經曆了一路上的風霜雪雨，荊棘坎坷。到達訛答剌城下之時必然疲憊不堪，甚至已傷亡過半。
然而出人意料的是，此時蒙古的士兵比出征之前更加士氣高昂。也許他們天生就不知道疲倦為何物。並且途中經過的許多地區，如統治“七河之地”的領主阿兒思蘭，當他得知蒙古軍出兵的消息後立刻也起兵響應，在合牙裏黑（今勒普辛斯克市與科帕爾市之間）與蒙古軍隊會合。在他之後另兩支附庸國的人馬也相繼趕到，加入到成吉思汗的西征隊伍當中。隻有不識時務的西夏國王，始終按兵不動，這也為將來被蒙古軍隊亡族滅種埋下了伏筆。
1219年，農曆九月，天氣並不算冷，但花剌子模的邊境重鎮訛答剌城，卻仿佛籠罩在衝天的寒氣之中！城頭上的守將亦納勒術，正神情木然地向前方眺望。透過他深藍色的眼睛，仿佛看到了他的心都在劇烈地顫動！士兵們像雕塑一樣佇立在城頭，隻有不時轉動的眼珠才透出一絲生氣。
亦納勒術的額頭突然滲出了汗水，五官在不由自主地輕微抽動。順著他的眼神望去，遠方出現了一縷煙塵，隱約著傳來了馬蹄聲。馬蹄聲漸漸由遠及近，隨著亦納勒術不斷誇張放大的瞳孔，一大隊蒙古騎兵出現在視野當中。轉瞬間馬蹄卷起的塵沙便遮天蔽日。
此時的訛答剌城就像一隻迷途的羔羊，被四麵八方湧來的狼群團團包圍。蒙古兵那一張張黃色的臉，變得異常恐怖！餓狼一般的眼神仿佛要把守城的士兵生吞進去，一時間戰馬的嘶鳴夾雜著蒙古騎士的怒吼聲，驚天動地，震耳欲聾，幾乎將整個訛答剌城淹沒！
亦納勒術望著一眼望不到頭的蒙古大軍，似乎不敢相信自己的眼睛。他把自己的手背放在嘴裏狠咬了一口，鑽心的疼痛告訴他這不是在做夢。如夢方醒的亦納勒術，當年不可一世的“海兒汗”，如今已後悔不已。他當初屠殺蒙古商隊的魯莽行為，不但給自己和訛答剌城的百姓招來了滅頂之災，更讓他意想不到的是，歐洲也將由此遭受一場血洗！