此外，耶律楚材還是一位博學的星相學者。於是，成吉思汗請他供職宮中，充當軍師和智囊的角色。儼然成了成吉思汗的左膀右臂。從此，他二人便常在一起。每次遠征之前，成吉思汗都要請耶律楚材占卜以測吉凶。所謂占卜，就是把一塊羊胛骨放在火中燒，然後取出觀察羊胛骨上被燒的裂紋，據此判斷吉凶事。這種占卜方式在蒙古族中間是很流行的。耶律楚材的占卜結果，每次都非常靈驗，很快便成了蒙古軍中不可或缺的人物。後來，每當遠征之前請耶律楚材來占卜吉凶勝負便成了蒙古軍中一條不成文的規定。
耶律楚材不僅僅是一位順應當時當地人們的思想的占卜者，更主要的他還是一位充滿智慧和人道主義精神的學者。他充分地利用成吉思汗對他的信任發揮自己的作用。在蒙古軍隊進行征戰時，成吉思汗的一些將領隻顧劫掠和摧毀，耶律楚材卻從一般的戰利品中拿取幾本中原的書籍和一些藥品。由於戰爭頻繁，到處都是屍體，因而常常瘟疫流行。耶律楚材用得到的這些藥品挽救了無數流行病患者的生命。
由於他的存在，中原的古老文明才開始對成吉思汗的思想產生影響。他深得成吉思汗的信任，但他從不濫用這種信任，他隻利用這種信任做有益的事情。讀者將從本書後文看到，他謹慎地利用這種信任，使成吉思汗撤銷了一些野蠻的命令。他進諫成吉思汗道：“不應該摧毀耕地和屠殺農民，而應該保護農田和農民，向農民征稅，這比摧毀耕地和屠殺農民更有利；不應該洗劫城市財富，更聰明的做法應該是為帝國的利益保護這些財富的來源本身。”後來他甚至大膽而明確地對成吉思汗的兒子道：“戰馬上所建立之帝國絕不能靠戰馬來統治。”耶律楚材具有政治家的品質和才能，能如此迅速地發現他，得到他，傾聽他的意見，這是成吉思汗的榮幸，盡管氈裘為袋的成吉思汗同這位北京宮廷的前大臣之間在文化教養方麵存在著鴻溝。
術虎高琪之死
成吉思汗取得了第四次攻金的巨大勝利之後，把金國朝廷的勢力趕到了黃河南岸，他對此已感到滿足，不大關注在中原進行的戰爭了。此後，成吉思汗再也沒有發動認真的攻勢逼迫金國皇帝，即使在黃河以北，除了蒙古軍隊牢固控製的中都地區之外，他幾乎隻是把被他占領的中原土地看成是一塊空地，一塊供他留下的軍隊進行劫掠的地區。成吉思汗之所以持這種看法，部分是由於當時的蒙古人還不懂得城市生活方式。在這段時間，蒙古軍隊每奪取一個城市，接著就進行洗劫，隨後就放棄，離開城市而去。而蒙古軍隊一旦離開，金國皇帝便派兵來收複這些城市；到了第二年，一切又從頭開始。
雙方就這麼攻陷、收複，收複、攻陷著，拉鋸似的蹂躪中原大地，造成百姓啼饑嚎塞，餓殍遍地，原是沃野千裏的華北大平原，變成了荒蕪的不毛之地。
蒙古不斷南侵，金朝遭受嚴重的威脅，統治地區日益縮減。山西、河東被侵掠，老幼流亡人戶，都遷移到河南。處在重重危機中的金朝，如何對待南方的敵國宋朝，在統治集團中出現了兩種不同的主張。以術虎高琪為代表的一派，主張南侵軟弱的宋朝，以擴大金朝的疆土；以胥鼎為代表的朝臣，則主張聯宋抗蒙。
南宋與金時戰時和，但在宋金關係中，金朝一直處於有利地位。1206年，南宋寧宗開禧二年，金章宗泰和六年，正當蒙古國成立之際，南宋的韓侘胄發動開禧北伐，不久失敗。投降派史彌遠根據金方要求，殺死韓侘胄，將其首級送給金，並與金簽訂了“嘉定和議”（1208年）：金宋約為“伯侄之國”，南宋每年向金貢納歲幣三十萬兩、絹三十萬匹。這一和約使金朝避免了兩線作戰。但隨著蒙古侵金戰爭的展開和金軍節節敗退，南宋軍民希望擺脫屈辱的和約。1214年7月，南宋政府采納了真德秀的建議，決定不再向金貢納“歲幣”。但當政的史彌遠卻於次年春派使臣向金表示，願意依舊貢納，隻是希望“減歲幣如大定例”，即改為每年二十萬，遭到金宣宗拒絕。
金室南遷後，術虎高琪在宣宗朝操縱朝政。1216年，由平章政事進為尚書右丞相。術虎高琪總攬政務，尚書左丞高汝礪掌管財利。術虎高琪與高汝礪相唱和，排斥異己，依仗權勢、作威作福，把精兵聚集在河南，力勸金宣宗侵宋，置河北於不顧。1216年冬，王世安獻策，侵宋盱眙、楚州。術虎高琪想奪取兵權，力勸金宣宗南侵宋朝，以擴大疆土。企圖北方損失南方補，通過南下侵宋彌補被蒙古侵占的地域。1217年4月，金以南宋不貢納歲幣為由，出兵南侵襄陽。宋守將趙方被迫下令反擊，並請求宋廷下詔伐金。同年6月，南宋頒發了伐金詔書，宋金再次處於戰爭狀態。從此，金與蒙古、西夏、南宋都成為交戰國，金朝處在了三麵臨敵的危險處境。