然而，苦難對於丘吉爾來說才剛剛開始，在希特勒又從中國購進大批鑽地炸彈，對英國所有工業城鎮進行狂轟亂炸，削弱英軍防禦能力的同時，日本海軍經過長時間準備，在山本五十六指揮下有菲律賓以東洋麵偷偷開進印度洋，隨後向馬來亞以及印度發起突然進攻，並迅速封鎖馬六甲海峽。
此時大量物資以及正在向歐洲輸送的士兵英國士兵以及英屬印度雇傭軍，被日軍突然攻擊，瞬間打蒙了腦袋，上百架運輸船以及幾艘巡洋艦幾乎沒有做出任何反擊，就在山本航母艦隊的攻擊下，沉入海底。隨後大量日軍在艦隊、飛機保護下，開始在馬來亞以及孟加拉灣加爾各答地區登陸作戰
此次進攻，不僅日本海軍聯合艦隊以最大規模參戰，同時剛剛自中國贖回的近5萬士兵，在台灣經過1個月恢複訓練後，也快速組成2個師團，在幾百艘運輸船的輸送下，分別投入對馬來亞以及印度登陸作戰之中。
日軍為達到速戰速決，最大限度搶奪英國儲存物資，僅僅一個星期時間，快速自本島、彬山元部以及台灣、朝鮮等地拚湊出7個師團又兩個獨立旅團，組成兩個方麵軍對英**隊展開猛烈攻擊。急於回國無心戀戰的英軍，麵對如此攻勢，當即敗如潮水，未及半月，馬來亞全島失陷。10月18日，駐緬甸英軍2萬餘人在英緬甸軍司令亞曆山大帶領下火速回防印度。與日軍在恒河流域展開激戰。與此同時，被圍困於新加坡的英軍，在向丘吉爾求救無果地情況下，由英屬澳洲軍率先向日軍投降。隨後英軍總司令柏西瓦在丘吉爾同意下，率10萬名英軍、印度軍向日軍投降。
22日，日軍馬來西亞方麵軍在山本艦隊輸送下，急襲荷屬印度尼西亞。26日。僅僅四天時間，日軍登陸爪哇島，攻克萬隆、雅加達等地，印度尼西亞自此落入日軍控製之中。24日，英駐印軍部隊在恒河流域遭受日軍重創，印度民運組織紛紛起義，配合日軍對英軍展開進攻，英駐印軍、駐緬軍部隊遠離海岸即將遭遇日軍殲滅，形式極端危急。
與此同時，德軍在日軍發起進攻後.以直升飛機配合艦隊與英海軍在英吉利海峽連續夜戰，致使英軍雷達偵查效果急劇下降，艦隊傷亡不斷加劇。德海軍再次掌握主動。隨後德軍驅趕法國大小運輸船、漁船以密集隊形包圍在德軍艦隊周圍，趁夜向英軍港口發動衝鋒。
法國運輸船、漁船代替德軍掃雷艦隊。為德軍艦迅速開辟出一些安全航道，隨後，英軍灘頭守軍在德軍鑽地炸彈、集束炸彈、直升飛機掃射下。傷亡數量急劇上升，幾大港口紛紛告急。30日，又一股大約5000人的德軍在英國本島登陸，英國真正陷入淪陷危機。
局勢讓丘吉爾再也無心去與吳克較勁，亡國的恐懼籠罩在每個英國人心頭。他一邊繼續號召英**隊和人民準備在本土打一場極為艱苦的防禦戰，一邊再次向羅斯福以悲哀地語氣請求幫助，並希望羅斯福能夠說服斯大林從東線對德展開進攻。
跟斯大l的接觸並不愉快，丘吉爾得到的隻是斯大林的敷衍。斯大l也知道結盟對俄國地重要性，但此時鑒於德軍武器以及進攻能力的強大，斯大林才不願意輕易與德軍交火。目前對於斯大林來說，最重要的就是在構建邊界防禦工事的同時，將西線那些重要工業城市的工廠設備盡快向中部遷移。
最終，丘吉爾向羅斯福表達了願意與中國再次進行緊急商談的意願。丘吉爾為了本島利益，不得不對吳克放棄他的高傲與自大。此時，美國自身疫情已經得到控製，工業生產開始逐漸恢複，羅斯福當即決定立刻對英國進行增援。同時，在羅斯福的斡旋下，11月2日，中英美三國再次就軍火采購以及戰事展開談判。
“司令官閣下，您知道您對德軍的軍火輸出正在助長德國，在歐洲對所有主權國家進行不正義的法西斯侵略戰爭麼？難道貴國政府不願意支持正義地世界反法西斯戰爭麼？畢竟貴國也曾蒙受同為協約國的日本的侵略戰爭地巨大災難！我國總統非常願意看到中國加入盟國陣列！”
美國特使受羅斯福委托，以盡量委婉的口氣對吳克進行指責，企圖讓中國放棄對德軍武器出口，將中國拉入盟軍行列。